vs
ヘス（HESM）とBRC Group Holdings, Inc.（RILY）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ヘスの直近四半期売上が大きい（$204.1M vs $188.3M、BRC Group Holdings, Inc.の約1.1倍）。ヘスの純利益率が高く（77.3% vs 47.9%、差は29.3%）。ヘスの前年同期比売上増加率が高い（2.1% vs -21.9%）。過去8四半期でBRC Group Holdings, Inc.の売上複合成長率が高い（-15.4% vs -25.3%）
ヘス社は米国発のグローバルな独立系エネルギー企業で、原油と天然ガスの探査・生産を主軸事業としている。1968年にヘス石油化学とアメラダ石油の合併で設立され、2023年10月にシェブロンによる買収が合意され、2025年7月に買収手続きが完了した。
HESM vs RILY — 直接比較
売上が大きい
HESM
1.1倍大きい
$188.3M
売上成長率が高い
HESM
+24.0%の差
-21.9%
純利益率が高い
HESM
純利益率が29.3%高い
47.9%
2年売上CAGRが高い
RILY
2年複合成長率
-25.3%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $204.1M | $188.3M |
| 純利益 | $157.7M | $90.3M |
| 粗利率 | — | 79.5% |
| 営業利益率 | 116.7% | 32.3% |
| 純利益率 | 77.3% | 47.9% |
| 売上前年比 | 2.1% | -21.9% |
| 純利益前年比 | -2.3% | 1710.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.68 | $2.78 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HESMRILY
| Q1 26 | $204.1M | — | ||
| Q4 25 | $404.2M | $188.3M | ||
| Q3 25 | $420.9M | $215.3M | ||
| Q2 25 | $414.2M | $188.2M | ||
| Q1 25 | $382.0M | $197.2M | ||
| Q4 24 | $395.9M | $241.0M | ||
| Q3 24 | $378.5M | $225.5M | ||
| Q2 24 | $365.5M | $256.0M |
純利益HESMRILY
| Q1 26 | $157.7M | — | ||
| Q4 25 | $93.3M | $90.3M | ||
| Q3 25 | $97.7M | $91.1M | ||
| Q2 25 | $90.3M | $139.5M | ||
| Q1 25 | $71.6M | $-10.0M | ||
| Q4 24 | $70.4M | $-5.6M | ||
| Q3 24 | $58.6M | $-284.4M | ||
| Q2 24 | $49.5M | $-433.6M |
粗利率HESMRILY
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 79.5% | ||
| Q3 25 | — | 83.7% | ||
| Q2 25 | — | 81.3% | ||
| Q1 25 | — | 81.4% | ||
| Q4 24 | — | 79.8% | ||
| Q3 24 | — | 82.1% | ||
| Q2 24 | — | 84.5% |
営業利益率HESMRILY
| Q1 26 | 116.7% | — | ||
| Q4 25 | 62.2% | 32.3% | ||
| Q3 25 | 61.5% | 30.4% | ||
| Q2 25 | 62.8% | 5.7% | ||
| Q1 25 | 62.1% | -31.2% | ||
| Q4 24 | 61.4% | -69.2% | ||
| Q3 24 | 61.2% | -36.4% | ||
| Q2 24 | 60.8% | -90.8% |
純利益率HESMRILY
| Q1 26 | 77.3% | — | ||
| Q4 25 | 23.1% | 47.9% | ||
| Q3 25 | 23.2% | 42.3% | ||
| Q2 25 | 21.8% | 74.1% | ||
| Q1 25 | 18.7% | -5.1% | ||
| Q4 24 | 17.8% | -2.3% | ||
| Q3 24 | 15.5% | -126.1% | ||
| Q2 24 | 13.5% | -169.4% |
EPS（希薄化後）HESMRILY
| Q1 26 | $0.68 | — | ||
| Q4 25 | — | $2.78 | ||
| Q3 25 | — | $2.91 | ||
| Q2 25 | — | $4.50 | ||
| Q1 25 | — | $-0.39 | ||
| Q4 24 | — | $-0.01 | ||
| Q3 24 | — | $-9.39 | ||
| Q2 24 | — | $-14.35 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $226.6M |
| 総負債低いほど良い | — | $1.4B |
| 株主資本純資産 | — | $-171.5M |
| 総資産 | — | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HESMRILY
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $1.9M | $226.6M | ||
| Q3 25 | $5.5M | $184.2M | ||
| Q2 25 | $4.5M | $267.4M | ||
| Q1 25 | $6.1M | $138.3M | ||
| Q4 24 | $4.3M | $146.9M | ||
| Q3 24 | $10.3M | $159.2M | ||
| Q2 24 | $99.6M | $236.9M |
総負債HESMRILY
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $3.8B | $1.4B | ||
| Q3 25 | — | $1.3B | ||
| Q2 25 | — | $1.3B | ||
| Q1 25 | — | $1.4B | ||
| Q4 24 | $3.5B | $1.5B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
株主資本HESMRILY
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $-171.5M | ||
| Q3 25 | — | $-260.5M | ||
| Q2 25 | — | $-351.7M | ||
| Q1 25 | — | $-496.8M | ||
| Q4 24 | — | $-488.2M | ||
| Q3 24 | — | $-497.6M | ||
| Q2 24 | — | $-218.3M |
総資産HESMRILY
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $4.4B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $4.4B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $4.3B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $4.2B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $4.1B | $2.2B | ||
| Q2 24 | $4.1B | $3.2B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $253.3M | $26.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 51.4% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.61× | 0.29× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHESMRILY
| Q1 26 | $253.3M | — | ||
| Q4 25 | $245.6M | $26.2M | ||
| Q3 25 | $258.9M | $-60.6M | ||
| Q2 25 | $276.9M | $-25.6M | ||
| Q1 25 | $202.4M | $184.0K | ||
| Q4 24 | $258.5M | $-2.7M | ||
| Q3 24 | $224.9M | $19.5M | ||
| Q2 24 | $271.6M | $111.5M |
フリーキャッシュフローHESMRILY
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $178.9M | — | ||
| Q3 25 | $178.9M | — | ||
| Q2 25 | $213.5M | — | ||
| Q1 25 | $156.9M | — | ||
| Q4 24 | $163.4M | — | ||
| Q3 24 | $132.6M | — | ||
| Q2 24 | $207.7M | — |
FCFマージンHESMRILY
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 44.3% | — | ||
| Q3 25 | 42.5% | — | ||
| Q2 25 | 51.5% | — | ||
| Q1 25 | 41.1% | — | ||
| Q4 24 | 41.3% | — | ||
| Q3 24 | 35.0% | — | ||
| Q2 24 | 56.8% | — |
設備投資強度HESMRILY
| Q1 26 | 51.4% | — | ||
| Q4 25 | 16.5% | — | ||
| Q3 25 | 19.0% | — | ||
| Q2 25 | 15.3% | — | ||
| Q1 25 | 11.9% | — | ||
| Q4 24 | 24.0% | — | ||
| Q3 24 | 24.4% | — | ||
| Q2 24 | 17.5% | — |
キャッシュ転換率HESMRILY
| Q1 26 | 1.61× | — | ||
| Q4 25 | 2.63× | 0.29× | ||
| Q3 25 | 2.65× | -0.66× | ||
| Q2 25 | 3.07× | -0.18× | ||
| Q1 25 | 2.83× | — | ||
| Q4 24 | 3.67× | — | ||
| Q3 24 | 3.84× | — | ||
| Q2 24 | 5.49× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HESM
| Affiliate services | $197.9M | 97% |
| Third-party services | $6.2M | 3% |
RILY
| Transferred At Point In Time | $101.4M | 54% |
| Wealth Management Segment | $30.7M | 16% |
| Corporate Finance Consulting And Investment Banking Fees | $27.1M | 14% |
| Services And Fees | $24.8M | 13% |
| Commissions Fees And Reimbursed Expenses | $4.8M | 3% |
