vs
ヘス（HESM）とSAIA INC（SAIA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
SAIA INCの直近四半期売上が大きい（$790.0M vs $404.2M、ヘスの約2.0倍）。ヘスの純利益率が高く（23.1% vs 6.0%、差は17.1%）。ヘスの前年同期比売上増加率が高い（2.1% vs 0.1%）。ヘスの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$178.9M vs $37.5M）。過去8四半期でヘスの売上複合成長率が高い（6.6% vs 2.3%）
ヘス社は米国発のグローバルな独立系エネルギー企業で、原油と天然ガスの探査・生産を主軸事業としている。1968年にヘス石油化学とアメラダ石油の合併で設立され、2023年10月にシェブロンによる買収が合意され、2025年7月に買収手続きが完了した。
Saiaは米国の大手小口混載貨物（LTL）輸送企業で、1924年にルイジアナ州ホーマで創業した。創業後50年間はルイジアナ州とテキサス州でのみ事業を展開し、1980年以降米国南部の各州に進出、その後他社との合併を通じて36州にサービス範囲を拡大した。現在米国のLTL運送業者トップ10に入り、年間売上高は18億米ドルを超える。
HESM vs SAIA — 直接比較
売上が大きい
SAIA
2.0倍大きい
$404.2M
売上成長率が高い
HESM
+2.0%の差
0.1%
純利益率が高い
HESM
純利益率が17.1%高い
6.0%
フリーキャッシュフローが多い
HESM
FCF $141.4M多い
$37.5M
2年売上CAGRが高い
HESM
2年複合成長率
2.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $404.2M | $790.0M |
| 純利益 | $93.3M | $47.5M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 62.2% | 8.1% |
| 純利益率 | 23.1% | 6.0% |
| 売上前年比 | 2.1% | 0.1% |
| 純利益前年比 | 32.5% | -37.6% |
| EPS（希薄化後） | — | $1.77 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HESMSAIA
| Q4 25 | $404.2M | $790.0M | ||
| Q3 25 | $420.9M | $839.6M | ||
| Q2 25 | $414.2M | $817.1M | ||
| Q1 25 | $382.0M | $787.6M | ||
| Q4 24 | $395.9M | $789.0M | ||
| Q3 24 | $378.5M | $842.1M | ||
| Q2 24 | $365.5M | $823.2M | ||
| Q1 24 | $355.6M | $754.8M |
純利益HESMSAIA
| Q4 25 | $93.3M | $47.5M | ||
| Q3 25 | $97.7M | $86.3M | ||
| Q2 25 | $90.3M | $71.4M | ||
| Q1 25 | $71.6M | $49.8M | ||
| Q4 24 | $70.4M | $76.1M | ||
| Q3 24 | $58.6M | $92.7M | ||
| Q2 24 | $49.5M | $102.5M | ||
| Q1 24 | $44.6M | $90.7M |
営業利益率HESMSAIA
| Q4 25 | 62.2% | 8.1% | ||
| Q3 25 | 61.5% | 14.1% | ||
| Q2 25 | 62.8% | 12.2% | ||
| Q1 25 | 62.1% | 8.9% | ||
| Q4 24 | 61.4% | 12.9% | ||
| Q3 24 | 61.2% | 14.9% | ||
| Q2 24 | 60.8% | 16.7% | ||
| Q1 24 | 62.4% | 15.6% |
純利益率HESMSAIA
| Q4 25 | 23.1% | 6.0% | ||
| Q3 25 | 23.2% | 10.3% | ||
| Q2 25 | 21.8% | 8.7% | ||
| Q1 25 | 18.7% | 6.3% | ||
| Q4 24 | 17.8% | 9.6% | ||
| Q3 24 | 15.5% | 11.0% | ||
| Q2 24 | 13.5% | 12.5% | ||
| Q1 24 | 12.5% | 12.0% |
EPS（希薄化後）HESMSAIA
| Q4 25 | — | $1.77 | ||
| Q3 25 | — | $3.22 | ||
| Q2 25 | — | $2.67 | ||
| Q1 25 | — | $1.86 | ||
| Q4 24 | — | $2.84 | ||
| Q3 24 | — | $3.46 | ||
| Q2 24 | — | $3.83 | ||
| Q1 24 | — | $3.38 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.9M | $19.7M |
| 総負債低いほど良い | $3.8B | $163.0M |
| 株主資本純資産 | — | $2.6B |
| 総資産 | $4.4B | $3.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.06× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HESMSAIA
| Q4 25 | $1.9M | $19.7M | ||
| Q3 25 | $5.5M | $35.5M | ||
| Q2 25 | $4.5M | $18.8M | ||
| Q1 25 | $6.1M | $16.5M | ||
| Q4 24 | $4.3M | $19.5M | ||
| Q3 24 | $10.3M | $14.4M | ||
| Q2 24 | $99.6M | $11.2M | ||
| Q1 24 | $4.2M | $12.3M |
総負債HESMSAIA
| Q4 25 | $3.8B | $163.0M | ||
| Q3 25 | — | $218.0M | ||
| Q2 25 | — | $307.1M | ||
| Q1 25 | — | $291.8M | ||
| Q4 24 | $3.5B | $195.0M | ||
| Q3 24 | — | $184.2M | ||
| Q2 24 | — | $169.1M | ||
| Q1 24 | — | $76.6M |
株主資本HESMSAIA
| Q4 25 | — | $2.6B | ||
| Q3 25 | — | $2.5B | ||
| Q2 25 | — | $2.4B | ||
| Q1 25 | — | $2.4B | ||
| Q4 24 | — | $2.3B | ||
| Q3 24 | — | $2.2B | ||
| Q2 24 | — | $2.1B | ||
| Q1 24 | — | $2.0B |
総資産HESMSAIA
| Q4 25 | $4.4B | $3.5B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $3.5B | ||
| Q2 25 | $4.4B | $3.5B | ||
| Q1 25 | $4.3B | $3.4B | ||
| Q4 24 | $4.2B | $3.2B | ||
| Q3 24 | $4.1B | $3.1B | ||
| Q2 24 | $4.1B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $3.9B | $2.8B |
負債/資本比率HESMSAIA
| Q4 25 | — | 0.06× | ||
| Q3 25 | — | 0.09× | ||
| Q2 25 | — | 0.13× | ||
| Q1 25 | — | 0.12× | ||
| Q4 24 | — | 0.08× | ||
| Q3 24 | — | 0.08× | ||
| Q2 24 | — | 0.08× | ||
| Q1 24 | — | 0.04× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $245.6M | $137.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $178.9M | $37.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 44.3% | 4.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 16.5% | 12.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.63× | 2.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $728.2M | $27.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHESMSAIA
| Q4 25 | $245.6M | $137.3M | ||
| Q3 25 | $258.9M | $177.8M | ||
| Q2 25 | $276.9M | $170.7M | ||
| Q1 25 | $202.4M | $109.1M | ||
| Q4 24 | $258.5M | $164.7M | ||
| Q3 24 | $224.9M | $181.7M | ||
| Q2 24 | $271.6M | $130.8M | ||
| Q1 24 | $185.3M | $106.5M |
フリーキャッシュフローHESMSAIA
| Q4 25 | $178.9M | $37.5M | ||
| Q3 25 | $178.9M | $87.6M | ||
| Q2 25 | $213.5M | $-3.9M | ||
| Q1 25 | $156.9M | $-93.8M | ||
| Q4 24 | $163.4M | $-3.5M | ||
| Q3 24 | $132.6M | $-11.7M | ||
| Q2 24 | $207.7M | $-94.0M | ||
| Q1 24 | $130.5M | $-350.7M |
FCFマージンHESMSAIA
| Q4 25 | 44.3% | 4.7% | ||
| Q3 25 | 42.5% | 10.4% | ||
| Q2 25 | 51.5% | -0.5% | ||
| Q1 25 | 41.1% | -11.9% | ||
| Q4 24 | 41.3% | -0.4% | ||
| Q3 24 | 35.0% | -1.4% | ||
| Q2 24 | 56.8% | -11.4% | ||
| Q1 24 | 36.7% | -46.5% |
設備投資強度HESMSAIA
| Q4 25 | 16.5% | 12.6% | ||
| Q3 25 | 19.0% | 10.8% | ||
| Q2 25 | 15.3% | 21.4% | ||
| Q1 25 | 11.9% | 25.8% | ||
| Q4 24 | 24.0% | 21.3% | ||
| Q3 24 | 24.4% | 23.0% | ||
| Q2 24 | 17.5% | 27.3% | ||
| Q1 24 | 15.4% | 60.6% |
キャッシュ転換率HESMSAIA
| Q4 25 | 2.63× | 2.89× | ||
| Q3 25 | 2.65× | 2.06× | ||
| Q2 25 | 3.07× | 2.39× | ||
| Q1 25 | 2.83× | 2.19× | ||
| Q4 24 | 3.67× | 2.16× | ||
| Q3 24 | 3.84× | 1.96× | ||
| Q2 24 | 5.49× | 1.28× | ||
| Q1 24 | 4.15× | 1.17× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HESM
| Gathering | $217.3M | 54% |
| Processing And Storage | $154.7M | 38% |
| Terminaling And Export | $32.2M | 8% |
SAIA
セグメントデータなし
