vs
ロビンフッド（HOOD）とペイチェックス（PAYX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ペイチェックスの直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $927.0M、ロビンフッドの約1.6倍）。ロビンフッドの純利益率が高く（36.2% vs 26.3%、差は9.9%）。ペイチェックスの前年同期比売上増加率が高い（17.4% vs -27.7%）。過去8四半期でロビンフッドの売上複合成長率が高い（16.6% vs 3.8%）
ロビンフッドマーケッツは米国カリフォルニア州メンロパークに本社を置く金融サービス企業です。電子取引プラットフォームで株式、ETF、オプション、先物、暗号資産などの取引を提供するほか、暗号資産ウォレット、資産運用、クレジットカードといった金融サービス（一部はFDIC加入銀行と提携）、ニュースサイトSherwood.Newsも運営しています。
ペイチェックスは米国の人事サービス企業で、1971年に設立され、本社をニューヨーク州ロチェスターに置きます。中小企業向けに給与計算、人事・福利厚生のアウトソーシングサービスを提供し、米欧で約80万の顧客を持ち、フォーチュン500の第681位にランクインしています。
HOOD vs PAYX — 直接比較
売上が大きい
PAYX
1.6倍大きい
$927.0M
売上成長率が高い
PAYX
+45.1%の差
-27.7%
純利益率が高い
HOOD
純利益率が9.9%高い
26.3%
2年売上CAGRが高い
HOOD
2年複合成長率
3.8%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q2 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $927.0M | $1.5B |
| 純利益 | $336.0M | $395.4M |
| 粗利率 | — | 72.6% |
| 営業利益率 | — | 38.0% |
| 純利益率 | 36.2% | 26.3% |
| 売上前年比 | -27.7% | 17.4% |
| 純利益前年比 | -2.9% | -4.4% |
| EPS（希薄化後） | $336.00 | $1.10 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HOODPAYX
| Q1 26 | $927.0M | — | ||
| Q4 25 | $1.3B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $989.0M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $927.0M | $1.5B | ||
| Q4 24 | $1.0B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $637.0M | $1.3B | ||
| Q2 24 | $682.0M | $1.3B |
純利益HOODPAYX
| Q1 26 | $336.0M | — | ||
| Q4 25 | $605.0M | $395.4M | ||
| Q3 25 | $556.0M | $383.8M | ||
| Q2 25 | $386.0M | $297.2M | ||
| Q1 25 | $336.0M | $519.3M | ||
| Q4 24 | $916.0M | $413.4M | ||
| Q3 24 | $150.0M | $427.4M | ||
| Q2 24 | $188.0M | $379.9M |
粗利率HOODPAYX
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 72.6% | ||
| Q3 25 | — | 72.3% | ||
| Q2 25 | — | 71.5% | ||
| Q1 25 | — | 73.6% | ||
| Q4 24 | — | 70.4% | ||
| Q3 24 | — | 70.3% | ||
| Q2 24 | — | 70.1% |
営業利益率HOODPAYX
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 51.5% | 38.0% | ||
| Q3 25 | 49.8% | 36.3% | ||
| Q2 25 | 44.7% | 31.2% | ||
| Q1 25 | 40.0% | 47.2% | ||
| Q4 24 | 55.0% | 42.0% | ||
| Q3 24 | 24.0% | 42.7% | ||
| Q2 24 | 28.0% | 38.3% |
純利益率HOODPAYX
| Q1 26 | 36.2% | — | ||
| Q4 25 | 47.2% | 26.3% | ||
| Q3 25 | 43.6% | 25.7% | ||
| Q2 25 | 39.0% | 21.5% | ||
| Q1 25 | 36.2% | 35.4% | ||
| Q4 24 | 90.3% | 32.3% | ||
| Q3 24 | 23.5% | 33.4% | ||
| Q2 24 | 27.6% | 30.2% |
EPS（希薄化後）HOODPAYX
| Q1 26 | $336.00 | — | ||
| Q4 25 | $0.65 | $1.10 | ||
| Q3 25 | $0.61 | $1.06 | ||
| Q2 25 | $0.42 | $0.83 | ||
| Q1 25 | $0.37 | $1.43 | ||
| Q4 24 | $1.00 | $1.14 | ||
| Q3 24 | $0.17 | $1.18 | ||
| Q2 24 | $0.21 | $1.05 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $4.3B | $1.5B |
| 総負債低いほど良い | — | $5.0B |
| 株主資本純資産 | $9.2B | $3.9B |
| 総資産 | $38.1B | $16.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.28× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HOODPAYX
| Q1 26 | $4.3B | — | ||
| Q4 25 | $4.3B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $4.3B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $4.2B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $4.4B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $4.3B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $4.6B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $4.5B | $1.5B |
総負債HOODPAYX
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $5.0B | ||
| Q3 25 | — | $5.0B | ||
| Q2 25 | — | $4.9B | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | $798.6M |
株主資本HOODPAYX
| Q1 26 | $9.2B | — | ||
| Q4 25 | $9.2B | $3.9B | ||
| Q3 25 | $8.6B | $4.0B | ||
| Q2 25 | $8.1B | $4.1B | ||
| Q1 25 | $8.0B | $4.1B | ||
| Q4 24 | $8.0B | $3.9B | ||
| Q3 24 | $7.2B | $3.9B | ||
| Q2 24 | $7.1B | $3.8B |
総資産HOODPAYX
| Q1 26 | $38.1B | — | ||
| Q4 25 | $38.1B | $16.5B | ||
| Q3 25 | $41.5B | $16.7B | ||
| Q2 25 | $35.3B | $16.6B | ||
| Q1 25 | $27.5B | $11.2B | ||
| Q4 24 | $26.2B | $10.6B | ||
| Q3 24 | $43.2B | $10.5B | ||
| Q2 24 | $41.3B | $10.4B |
負債/資本比率HOODPAYX
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 1.28× | ||
| Q3 25 | — | 1.25× | ||
| Q2 25 | — | 1.20× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 0.21× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $642.0M | $444.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $382.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 25.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 4.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.91× | 1.13× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $2.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHOODPAYX
| Q1 26 | $642.0M | — | ||
| Q4 25 | $-937.0M | $444.9M | ||
| Q3 25 | $-1.6B | $718.4M | ||
| Q2 25 | $3.5B | $343.8M | ||
| Q1 25 | $642.0M | $716.0M | ||
| Q4 24 | $-1.4B | $295.0M | ||
| Q3 24 | $1.8B | $546.1M | ||
| Q2 24 | $54.0M | $221.7M |
フリーキャッシュフローHOODPAYX
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $382.8M | ||
| Q3 25 | — | $662.5M | ||
| Q2 25 | — | $283.3M | ||
| Q1 25 | — | $667.3M | ||
| Q4 24 | — | $248.0M | ||
| Q3 24 | — | $510.5M | ||
| Q2 24 | — | $180.4M |
FCFマージンHOODPAYX
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 25.5% | ||
| Q3 25 | — | 44.4% | ||
| Q2 25 | — | 20.5% | ||
| Q1 25 | — | 45.5% | ||
| Q4 24 | — | 19.4% | ||
| Q3 24 | — | 39.9% | ||
| Q2 24 | — | 14.4% |
設備投資強度HOODPAYX
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 4.1% | ||
| Q3 25 | — | 3.7% | ||
| Q2 25 | — | 4.4% | ||
| Q1 25 | — | 3.3% | ||
| Q4 24 | — | 3.7% | ||
| Q3 24 | — | 2.8% | ||
| Q2 24 | — | 3.3% |
キャッシュ転換率HOODPAYX
| Q1 26 | 1.91× | — | ||
| Q4 25 | -1.55× | 1.13× | ||
| Q3 25 | -2.83× | 1.87× | ||
| Q2 25 | 9.09× | 1.16× | ||
| Q1 25 | 1.91× | 1.38× | ||
| Q4 24 | -1.53× | 0.71× | ||
| Q3 24 | 12.08× | 1.28× | ||
| Q2 24 | 0.29× | 0.58× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HOOD
| Transaction-based revenues | $583.0M | 63% |
| Other | $290.0M | 31% |
| Other revenues | $54.0M | 6% |
PAYX
| Management Solutions | $1.2B | 78% |
| Peo And Insurance Solutions | $336.9M | 22% |
