vs
ホーメルフーズ（HRL）とRaymond James Financial（RJF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Raymond James Financialの直近四半期売上が大きい（$3.9B vs $3.2B、ホーメルフーズの約1.2倍）。Raymond James Financialの純利益率が高く（14.1% vs -1.8%、差は15.9%）。Raymond James Financialの前年同期比売上増加率が高い（13.0% vs 1.5%）。過去8四半期でホーメルフーズの売上複合成長率が高い（3.1% vs 1.3%）
ホーメルフーズは1891年にジョージ・A・ホーメルにより米国ミネソタ州オースティンで設立された多国籍食品加工企業です。当初はハム、ソーセージなどの食肉加工品の販売を中心に事業を展開し、1937年にスパムを発売、1980年代以降は包装食品・冷蔵食品の品揃えを大幅に拡充してきました。
レイモンド・ジェームズ・フィナンシャルは米国の多国籍独立系投資銀行・金融サービス企業です。子会社を通じて個人、企業、自治体に各種金融サービスを提供し、主力事業は投資・財務計画、投資銀行業務、資産運用で、本社はフロリダ州セントピーターズバーグにあります。
HRL vs RJF — 直接比較
売上が大きい
RJF
1.2倍大きい
$3.2B
売上成長率が高い
RJF
+11.5%の差
1.5%
純利益率が高い
RJF
純利益率が15.9%高い
-1.8%
2年売上CAGRが高い
HRL
2年複合成長率
1.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q2 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.2B | $3.9B |
| 純利益 | $-56.1M | $544.0M |
| 粗利率 | 14.0% | — |
| 営業利益率 | 0.1% | — |
| 純利益率 | -1.8% | 14.1% |
| 売上前年比 | 1.5% | 13.0% |
| 純利益前年比 | -125.5% | 10.0% |
| EPS（希薄化後） | $-0.10 | $2.83 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HRLRJF
| Q1 26 | — | $3.9B | ||
| Q4 25 | $3.2B | $4.2B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $4.2B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $3.8B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $3.8B | ||
| Q4 24 | $3.1B | $4.0B | ||
| Q3 24 | $2.9B | $4.0B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $3.8B |
純利益HRLRJF
| Q1 26 | — | $544.0M | ||
| Q4 25 | $-56.1M | $563.0M | ||
| Q3 25 | $183.7M | $604.0M | ||
| Q2 25 | $180.0M | $436.0M | ||
| Q1 25 | $170.6M | $495.0M | ||
| Q4 24 | $220.2M | $600.0M | ||
| Q3 24 | $176.7M | $602.0M | ||
| Q2 24 | $189.3M | $492.0M |
粗利率HRLRJF
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 14.0% | — | ||
| Q3 25 | 16.1% | — | ||
| Q2 25 | 16.7% | — | ||
| Q1 25 | 15.9% | — | ||
| Q4 24 | 16.6% | — | ||
| Q3 24 | 16.8% | — | ||
| Q2 24 | 17.4% | — |
営業利益率HRLRJF
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.1% | — | ||
| Q3 25 | 7.9% | — | ||
| Q2 25 | 8.6% | 14.7% | ||
| Q1 25 | 7.6% | 17.5% | ||
| Q4 24 | 9.4% | 18.6% | ||
| Q3 24 | 8.2% | — | ||
| Q2 24 | 8.7% | 17.1% |
純利益率HRLRJF
| Q1 26 | — | 14.1% | ||
| Q4 25 | -1.8% | 13.5% | ||
| Q3 25 | 6.1% | 14.4% | ||
| Q2 25 | 6.2% | 11.3% | ||
| Q1 25 | 5.7% | 12.9% | ||
| Q4 24 | 7.0% | 14.9% | ||
| Q3 24 | 6.1% | 15.0% | ||
| Q2 24 | 6.6% | 13.1% |
EPS（希薄化後）HRLRJF
| Q1 26 | — | $2.83 | ||
| Q4 25 | $-0.10 | $2.79 | ||
| Q3 25 | $0.33 | $2.96 | ||
| Q2 25 | $0.33 | $2.12 | ||
| Q1 25 | $0.31 | $2.36 | ||
| Q4 24 | $0.41 | $2.86 | ||
| Q3 24 | $0.32 | $2.85 | ||
| Q2 24 | $0.34 | $2.31 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $703.6M | $5.4B |
| 総負債低いほど良い | $2.9B | — |
| 株主資本純資産 | $7.9B | $52.0M |
| 総資産 | $13.4B | $91.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.36× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HRLRJF
| Q1 26 | — | $5.4B | ||
| Q4 25 | $703.6M | $9.9B | ||
| Q3 25 | $630.7M | $11.4B | ||
| Q2 25 | $699.0M | $9.2B | ||
| Q1 25 | $866.4M | $9.7B | ||
| Q4 24 | $766.6M | $10.0B | ||
| Q3 24 | $561.9M | $11.0B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $9.1B |
総負債HRLRJF
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $2.9B | — | ||
| Q3 25 | $2.9B | — | ||
| Q2 25 | $2.9B | — | ||
| Q1 25 | $2.9B | — | ||
| Q4 24 | $2.9B | — | ||
| Q3 24 | $2.9B | — | ||
| Q2 24 | $2.9B | — |
株主資本HRLRJF
| Q1 26 | — | $52.0M | ||
| Q4 25 | $7.9B | $12.6B | ||
| Q3 25 | $8.1B | $12.5B | ||
| Q2 25 | $8.0B | $12.3B | ||
| Q1 25 | $8.0B | $12.2B | ||
| Q4 24 | $8.0B | $11.9B | ||
| Q3 24 | $7.9B | $11.7B | ||
| Q2 24 | $7.9B | $11.2B |
総資産HRLRJF
| Q1 26 | — | $91.9B | ||
| Q4 25 | $13.4B | $88.8B | ||
| Q3 25 | $13.5B | $88.2B | ||
| Q2 25 | $13.4B | $84.8B | ||
| Q1 25 | $13.4B | $83.1B | ||
| Q4 24 | $13.4B | $82.3B | ||
| Q3 24 | $13.1B | $83.0B | ||
| Q2 24 | $14.1B | $80.6B |
負債/資本比率HRLRJF
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.36× | — | ||
| Q3 25 | 0.35× | — | ||
| Q2 25 | 0.35× | — | ||
| Q1 25 | 0.36× | — | ||
| Q4 24 | 0.36× | — | ||
| Q3 24 | 0.36× | — | ||
| Q2 24 | 0.36× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $322.9M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $231.4M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 7.3% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.9% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $534.3M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHRLRJF
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $322.9M | $-10.0M | ||
| Q3 25 | $156.7M | $796.0M | ||
| Q2 25 | $56.4M | $691.0M | ||
| Q1 25 | $309.2M | $117.0M | ||
| Q4 24 | $408.6M | $830.0M | ||
| Q3 24 | $218.0M | $510.0M | ||
| Q2 24 | $236.1M | $711.0M |
フリーキャッシュフローHRLRJF
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $231.4M | $-56.0M | ||
| Q3 25 | $84.5M | $752.0M | ||
| Q2 25 | $-18.6M | $634.0M | ||
| Q1 25 | $237.0M | $71.0M | ||
| Q4 24 | $324.8M | $789.0M | ||
| Q3 24 | $152.5M | $460.0M | ||
| Q2 24 | $176.2M | $655.0M |
FCFマージンHRLRJF
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 7.3% | -1.3% | ||
| Q3 25 | 2.8% | 17.9% | ||
| Q2 25 | -0.6% | 16.5% | ||
| Q1 25 | 7.9% | 1.8% | ||
| Q4 24 | 10.4% | 19.6% | ||
| Q3 24 | 5.3% | 11.5% | ||
| Q2 24 | 6.1% | 17.4% |
設備投資強度HRLRJF
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 2.9% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 2.4% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 1.5% | ||
| Q1 25 | 2.4% | 1.2% | ||
| Q4 24 | 2.7% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 2.3% | 1.2% | ||
| Q2 24 | 2.1% | 1.5% |
キャッシュ転換率HRLRJF
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | -0.02× | ||
| Q3 25 | 0.85× | 1.32× | ||
| Q2 25 | 0.31× | 1.58× | ||
| Q1 25 | 1.81× | 0.24× | ||
| Q4 24 | 1.86× | 1.38× | ||
| Q3 24 | 1.23× | 0.85× | ||
| Q2 24 | 1.25× | 1.45× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HRL
| Retail Segment | $1.9B | 60% |
| Foodservice Segment | $1.1B | 34% |
| Other | $174.7M | 5% |
RJF
| Private Client Group | $2.8B | 73% |
| Bank | $486.0M | 13% |
| Capital Markets | $464.0M | 12% |
| Other | $99.0M | 3% |
