vs
INSTEEL INDUSTRIES INC（IIIN）とProPetro Holding Corp.（PUMP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ProPetro Holding Corp.の直近四半期売上が大きい（$289.7M vs $159.9M、INSTEEL INDUSTRIES INCの約1.8倍）。INSTEEL INDUSTRIES INCの前年同期比売上増加率が高い（23.3% vs -9.6%）。ProPetro Holding Corp.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$16.8M vs $-2.2M）。過去8四半期でINSTEEL INDUSTRIES INCの売上複合成長率が高い（12.0% vs -15.5%）
Insteel Industries Incは米国を代表する鋼材補強製品メーカーで、溶接ワイヤー鉄筋、エンジニアリング構造メッシュ、鋼繊維などを製造します。主に北米の非住宅建築、インフラ整備、プレキャストコンクリート分野の顧客に高機能補強ソリューションを提供しています。
ProPetro Holding Corp.は米国に本拠を置く油田サービス企業で、主に陸上の石油・天然ガス探査・生産事業者に対し水圧破砕、坑井完成および関連支援サービスを提供し、事業の中核はテキサス州とニューメキシコ州に広がるペルミアン盆地に置かれている。
IIIN vs PUMP — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $159.9M | $289.7M |
| 純利益 | $7.6M | — |
| 粗利率 | 11.3% | — |
| 営業利益率 | 6.0% | 2.1% |
| 純利益率 | 4.7% | — |
| 売上前年比 | 23.3% | -9.6% |
| 純利益前年比 | 602.4% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.39 | $0.01 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $159.9M | $289.7M | ||
| Q3 25 | $177.4M | $293.9M | ||
| Q2 25 | $179.9M | $326.2M | ||
| Q1 25 | $160.7M | $359.4M | ||
| Q4 24 | $129.7M | $320.6M | ||
| Q3 24 | $134.3M | $360.9M | ||
| Q2 24 | $145.8M | $357.0M | ||
| Q1 24 | $127.4M | $405.8M |
| Q4 25 | $7.6M | — | ||
| Q3 25 | $14.6M | $-2.4M | ||
| Q2 25 | $15.2M | $-7.2M | ||
| Q1 25 | $10.2M | $9.6M | ||
| Q4 24 | $1.1M | — | ||
| Q3 24 | $4.7M | $-137.1M | ||
| Q2 24 | $6.6M | $-3.7M | ||
| Q1 24 | $6.9M | $19.9M |
| Q4 25 | 11.3% | — | ||
| Q3 25 | 16.1% | — | ||
| Q2 25 | 17.1% | — | ||
| Q1 25 | 15.3% | — | ||
| Q4 24 | 7.3% | — | ||
| Q3 24 | 9.1% | — | ||
| Q2 24 | 10.6% | — | ||
| Q1 24 | 12.3% | — |
| Q4 25 | 6.0% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 10.8% | -2.1% | ||
| Q2 25 | 11.0% | -1.0% | ||
| Q1 25 | 8.3% | 2.6% | ||
| Q4 24 | 1.1% | -5.8% | ||
| Q3 24 | 4.5% | -49.4% | ||
| Q2 24 | 6.0% | -0.1% | ||
| Q1 24 | 7.0% | 7.5% |
| Q4 25 | 4.7% | — | ||
| Q3 25 | 8.2% | -0.8% | ||
| Q2 25 | 8.4% | -2.2% | ||
| Q1 25 | 6.4% | 2.7% | ||
| Q4 24 | 0.8% | — | ||
| Q3 24 | 3.5% | -38.0% | ||
| Q2 24 | 4.5% | -1.0% | ||
| Q1 24 | 5.4% | 4.9% |
| Q4 25 | $0.39 | $0.01 | ||
| Q3 25 | $0.74 | $-0.02 | ||
| Q2 25 | $0.78 | $-0.07 | ||
| Q1 25 | $0.52 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $0.06 | $-0.14 | ||
| Q3 24 | $0.24 | $-1.32 | ||
| Q2 24 | $0.34 | $-0.03 | ||
| Q1 24 | $0.35 | $0.18 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $15.6M | $91.3M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $358.8M | $829.8M |
| 総資産 | $456.1M | $1.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $15.6M | $91.3M | ||
| Q3 25 | $38.6M | $76.7M | ||
| Q2 25 | $53.7M | $83.0M | ||
| Q1 25 | $28.4M | $71.4M | ||
| Q4 24 | $36.0M | $58.3M | ||
| Q3 24 | $111.5M | $54.0M | ||
| Q2 24 | $97.7M | $74.7M | ||
| Q1 24 | $83.9M | $53.6M |
| Q4 25 | $358.8M | $829.8M | ||
| Q3 25 | $371.5M | $826.2M | ||
| Q2 25 | $356.2M | $824.0M | ||
| Q1 25 | $341.4M | $826.5M | ||
| Q4 24 | $331.6M | $816.3M | ||
| Q3 24 | $350.9M | $833.0M | ||
| Q2 24 | $346.0M | $975.8M | ||
| Q1 24 | $340.6M | $998.2M |
| Q4 25 | $456.1M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $462.6M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $471.9M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $421.9M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $404.7M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $422.6M | $1.3B | ||
| Q2 24 | $414.6M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $397.2M | $1.2B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-701.0K | $81.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-2.2M | $16.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -1.4% | 5.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.9% | 22.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.09× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $439.0K | $45.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-701.0K | $81.0M | ||
| Q3 25 | $-17.0M | $41.7M | ||
| Q2 25 | $28.5M | $54.2M | ||
| Q1 25 | $-3.3M | $54.7M | ||
| Q4 24 | $19.0M | $37.9M | ||
| Q3 24 | $16.2M | $34.7M | ||
| Q2 24 | $18.8M | $104.9M | ||
| Q1 24 | $1.4M | $74.8M |
| Q4 25 | $-2.2M | $16.8M | ||
| Q3 25 | $-18.7M | $-2.4M | ||
| Q2 25 | $26.9M | $17.1M | ||
| Q1 25 | $-5.5M | $13.8M | ||
| Q4 24 | $16.3M | $10.0M | ||
| Q3 24 | $14.5M | $-6.0M | ||
| Q2 24 | $15.5M | $67.7M | ||
| Q1 24 | $-580.0K | $40.2M |
| Q4 25 | -1.4% | 5.8% | ||
| Q3 25 | -10.6% | -0.8% | ||
| Q2 25 | 15.0% | 5.2% | ||
| Q1 25 | -3.5% | 3.8% | ||
| Q4 24 | 12.6% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 10.8% | -1.7% | ||
| Q2 24 | 10.7% | 19.0% | ||
| Q1 24 | -0.5% | 9.9% |
| Q4 25 | 0.9% | 22.2% | ||
| Q3 25 | 1.0% | 15.0% | ||
| Q2 25 | 0.9% | 11.4% | ||
| Q1 25 | 1.4% | 11.4% | ||
| Q4 24 | 2.1% | 8.7% | ||
| Q3 24 | 1.3% | 11.3% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 10.4% | ||
| Q1 24 | 1.5% | 8.5% |
| Q4 25 | -0.09× | — | ||
| Q3 25 | -1.17× | — | ||
| Q2 25 | 1.88× | — | ||
| Q1 25 | -0.32× | 5.70× | ||
| Q4 24 | 17.56× | — | ||
| Q3 24 | 3.48× | — | ||
| Q2 24 | 2.86× | — | ||
| Q1 24 | 0.20× | 3.75× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
IIIN
| Welded Wire Reinforcement | $108.4M | 68% |
| PC Strand | $51.6M | 32% |
PUMP
| Hydraulic Fracturing Segment | $203.9M | 70% |
| Wireline Operating Segment | $55.4M | 19% |
| Cementing Operating Segment | $29.6M | 10% |
