vs
Industrial Logistics Properties Trust（ILPT）とRanger Energy Services, Inc.（RNGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Ranger Energy Services, Inc.の直近四半期売上が大きい（$142.2M vs $113.9M、Industrial Logistics Properties Trustの約1.2倍）。Ranger Energy Services, Inc.の純利益率が高く（2.3% vs -1.6%、差は3.8%）。Industrial Logistics Properties Trustの前年同期比売上増加率が高い（3.1% vs -0.6%）。Industrial Logistics Properties Trustの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$42.0M vs $17.1M）。過去8四半期でRanger Energy Services, Inc.の売上複合成長率が高い（1.9% vs 0.7%）
Industrial Logistics Properties Trustは産業・物流不動産に特化した不動産投資信託で、主に米国全土で流通センター、倉庫、ラストワンマイル配送用物件を保有・運営し、Eコマース、小売、製造、サプライチェーン事業者の保管・物流業務ニーズに対応しています。
レンジャー・エナジー・サービシズ社は北米屈指の陸上油田サービスプロバイダーであり、上流の石油・ガス事業者に対して坑井完成、修井、リグ運用、生産性向上ソリューションを提供し、主に米国本土のシェール・緻密資源開発地域で事業を展開しています。
ILPT vs RNGR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $113.9M | $142.2M |
| 純利益 | $-1.8M | $3.2M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -22.1% | 2.3% |
| 純利益率 | -1.6% | 2.3% |
| 売上前年比 | 3.1% | -0.6% |
| 純利益前年比 | 92.6% | -44.8% |
| EPS（希薄化後） | $-0.02 | $0.14 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $113.9M | $142.2M | ||
| Q3 25 | $110.9M | $128.9M | ||
| Q2 25 | $112.1M | $140.6M | ||
| Q1 25 | $111.9M | $135.2M | ||
| Q4 24 | $110.5M | $143.1M | ||
| Q3 24 | $108.9M | $153.0M | ||
| Q2 24 | $110.6M | $138.1M | ||
| Q1 24 | $112.2M | $136.9M |
| Q4 25 | $-1.8M | $3.2M | ||
| Q3 25 | $-21.6M | $1.2M | ||
| Q2 25 | $-21.3M | $7.3M | ||
| Q1 25 | $-21.5M | $600.0K | ||
| Q4 24 | $-24.1M | $5.8M | ||
| Q3 24 | $-25.0M | $8.7M | ||
| Q2 24 | $-23.2M | $4.7M | ||
| Q1 24 | $-23.4M | $-800.0K |
| Q4 25 | -22.1% | 2.3% | ||
| Q3 25 | -29.4% | 2.0% | ||
| Q2 25 | -30.8% | 6.1% | ||
| Q1 25 | -26.9% | 0.7% | ||
| Q4 24 | -31.1% | 6.2% | ||
| Q3 24 | -33.5% | 8.4% | ||
| Q2 24 | -32.4% | 5.3% | ||
| Q1 24 | -31.7% | -0.4% |
| Q4 25 | -1.6% | 2.3% | ||
| Q3 25 | -19.4% | 0.9% | ||
| Q2 25 | -19.0% | 5.2% | ||
| Q1 25 | -19.2% | 0.4% | ||
| Q4 24 | -21.8% | 4.1% | ||
| Q3 24 | -22.9% | 5.7% | ||
| Q2 24 | -20.9% | 3.4% | ||
| Q1 24 | -20.9% | -0.6% |
| Q4 25 | $-0.02 | $0.14 | ||
| Q3 25 | $-0.33 | $0.05 | ||
| Q2 25 | $-0.32 | $0.32 | ||
| Q1 25 | $-0.33 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $-0.37 | $0.24 | ||
| Q3 24 | $-0.38 | $0.39 | ||
| Q2 24 | $-0.35 | $0.21 | ||
| Q1 24 | $-0.36 | $-0.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $94.8M | $10.3M |
| 総負債低いほど良い | $4.2B | — |
| 株主資本純資産 | $489.7M | $300.1M |
| 総資産 | $5.2B | $419.3M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 8.56× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $94.8M | $10.3M | ||
| Q3 25 | $83.2M | $45.2M | ||
| Q2 25 | $58.6M | $48.9M | ||
| Q1 25 | $108.0M | $40.3M | ||
| Q4 24 | $131.7M | $40.9M | ||
| Q3 24 | $153.9M | $14.8M | ||
| Q2 24 | $146.2M | $8.7M | ||
| Q1 24 | $128.4M | $11.1M |
| Q4 25 | $4.2B | — | ||
| Q3 25 | $4.2B | — | ||
| Q2 25 | $4.2B | — | ||
| Q1 25 | $4.3B | — | ||
| Q4 24 | $4.3B | $0 | ||
| Q3 24 | $4.3B | $0 | ||
| Q2 24 | $4.3B | $0 | ||
| Q1 24 | $4.3B | $0 |
| Q4 25 | $489.7M | $300.1M | ||
| Q3 25 | $494.1M | $270.0M | ||
| Q2 25 | $519.1M | $276.9M | ||
| Q1 25 | $539.5M | $272.6M | ||
| Q4 24 | $562.0M | $273.8M | ||
| Q3 24 | $585.9M | $267.6M | ||
| Q2 24 | $618.3M | $260.5M | ||
| Q1 24 | $643.2M | $261.7M |
| Q4 25 | $5.2B | $419.3M | ||
| Q3 25 | $5.2B | $372.8M | ||
| Q2 25 | $5.2B | $381.7M | ||
| Q1 25 | $5.4B | $376.5M | ||
| Q4 24 | $5.4B | $381.6M | ||
| Q3 24 | $5.5B | $373.9M | ||
| Q2 24 | $5.5B | $359.6M | ||
| Q1 24 | $5.5B | $355.5M |
| Q4 25 | 8.56× | — | ||
| Q3 25 | 8.49× | — | ||
| Q2 25 | 8.09× | — | ||
| Q1 25 | 7.96× | — | ||
| Q4 24 | 7.65× | 0.00× | ||
| Q3 24 | 7.35× | 0.00× | ||
| Q2 24 | 6.96× | 0.00× | ||
| Q1 24 | 6.70× | 0.00× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $60.7M | $24.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.0M | $17.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 36.9% | 12.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 16.4% | 4.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 7.53× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $79.8M | $42.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $60.7M | $24.1M | ||
| Q3 25 | $22.7M | $13.6M | ||
| Q2 25 | $18.4M | $20.7M | ||
| Q1 25 | $11.4M | $10.6M | ||
| Q4 24 | $2.0M | $32.7M | ||
| Q3 24 | $-3.4M | $17.7M | ||
| Q2 24 | $10.8M | $22.1M | ||
| Q1 24 | $8.0M | $12.0M |
| Q4 25 | $42.0M | $17.1M | ||
| Q3 25 | $17.6M | $8.0M | ||
| Q2 25 | $15.2M | $14.4M | ||
| Q1 25 | $5.0M | $3.4M | ||
| Q4 24 | $-3.7M | $27.3M | ||
| Q3 24 | $-5.9M | $10.8M | ||
| Q2 24 | $9.4M | $6.8M | ||
| Q1 24 | $5.9M | $5.5M |
| Q4 25 | 36.9% | 12.0% | ||
| Q3 25 | 15.9% | 6.2% | ||
| Q2 25 | 13.5% | 10.2% | ||
| Q1 25 | 4.5% | 2.5% | ||
| Q4 24 | -3.4% | 19.1% | ||
| Q3 24 | -5.5% | 7.1% | ||
| Q2 24 | 8.5% | 4.9% | ||
| Q1 24 | 5.2% | 4.0% |
| Q4 25 | 16.4% | 4.9% | ||
| Q3 25 | 4.6% | 4.3% | ||
| Q2 25 | 2.9% | 4.5% | ||
| Q1 25 | 5.7% | 5.3% | ||
| Q4 24 | 5.2% | 3.8% | ||
| Q3 24 | 2.3% | 4.5% | ||
| Q2 24 | 1.3% | 11.1% | ||
| Q1 24 | 1.9% | 4.7% |
| Q4 25 | — | 7.53× | ||
| Q3 25 | — | 11.33× | ||
| Q2 25 | — | 2.84× | ||
| Q1 25 | — | 17.67× | ||
| Q4 24 | — | 5.64× | ||
| Q3 24 | — | 2.03× | ||
| Q2 24 | — | 4.70× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ILPT
セグメントデータなし
RNGR
| High Specification Rigs | $92.3M | 65% |
| Processing Solutions And Ancillary Services | $37.5M | 26% |
| Wireline Services | $12.4M | 9% |
