vs
INSMED Inc（INSM）とレジェンドバイオ（LEGN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
レジェンドバイオの直近四半期売上が大きい（$272.3M vs $263.8M、INSMED Incの約1.0倍）。レジェンドバイオの純利益率が高く（-14.6% vs -124.5%、差は109.9%）。INSMED Incの前年同期比売上増加率が高い（152.6% vs 70.0%）。過去8四半期でレジェンドバイオの売上複合成長率が高い（92.7% vs 86.9%）
Insmed Inc.は、治療ニーズが十分に満たされていない重篤な希少疾患の患者のため、革新的な治療薬の開発と事業化に取り組むグローバルなバイオ医薬品企業です。主に肺疾患や内分泌系希少疾患分野を中心に、北米、欧州、アジア太平洋地域の患者にサービスを提供しています。
レジェンドバイオはジーンスクリプトバイオテク傘下のバイオテク企業です。ジーンスクリプトは2002年にニュージャージーで章方良、王燁、王鲁泉らによって共同設立され、本拠地を中国に置き、主にライフサイエンス研究向けの機器とサービスを提供し、2015年に香港証券取引所に上場しました。現輪役CEOはシャオ・ウェイフイです。
INSM vs LEGN — 直接比較
売上が大きい
LEGN
1.0倍大きい
$263.8M
売上成長率が高い
INSM
+82.6%の差
70.0%
純利益率が高い
LEGN
純利益率が109.9%高い
-124.5%
2年売上CAGRが高い
LEGN
2年複合成長率
86.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $263.8M | $272.3M |
| 純利益 | $-328.5M | $-39.7M |
| 粗利率 | 83.2% | 58.4% |
| 営業利益率 | -121.2% | -16.0% |
| 純利益率 | -124.5% | -14.6% |
| 売上前年比 | 152.6% | 70.0% |
| 純利益前年比 | -39.5% | 68.3% |
| EPS（希薄化後） | $-1.55 | $-0.11 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上INSMLEGN
| Q4 25 | $263.8M | — | ||
| Q3 25 | $142.3M | $272.3M | ||
| Q2 25 | $107.4M | $255.1M | ||
| Q1 25 | $92.8M | $195.1M | ||
| Q4 24 | $104.4M | — | ||
| Q3 24 | $93.4M | $160.2M | ||
| Q2 24 | $90.3M | $186.5M | ||
| Q1 24 | $75.5M | $94.0M |
純利益INSMLEGN
| Q4 25 | $-328.5M | — | ||
| Q3 25 | $-370.0M | $-39.7M | ||
| Q2 25 | $-321.7M | $-125.4M | ||
| Q1 25 | $-256.6M | $-100.9M | ||
| Q4 24 | $-235.5M | — | ||
| Q3 24 | $-220.5M | $-125.3M | ||
| Q2 24 | $-300.6M | $-18.2M | ||
| Q1 24 | $-157.1M | $-59.8M |
粗利率INSMLEGN
| Q4 25 | 83.2% | — | ||
| Q3 25 | 79.4% | 58.4% | ||
| Q2 25 | 73.9% | 62.8% | ||
| Q1 25 | 77.1% | 64.4% | ||
| Q4 24 | 75.0% | — | ||
| Q3 24 | 77.3% | 67.2% | ||
| Q2 24 | 76.8% | 75.7% | ||
| Q1 24 | 76.9% | 47.8% |
営業利益率INSMLEGN
| Q4 25 | -121.2% | — | ||
| Q3 25 | -257.1% | -16.0% | ||
| Q2 25 | -291.3% | — | ||
| Q1 25 | -267.3% | — | ||
| Q4 24 | -220.6% | — | ||
| Q3 24 | -228.4% | -43.9% | ||
| Q2 24 | -319.8% | — | ||
| Q1 24 | -192.7% | — |
純利益率INSMLEGN
| Q4 25 | -124.5% | — | ||
| Q3 25 | -260.0% | -14.6% | ||
| Q2 25 | -299.5% | -49.2% | ||
| Q1 25 | -276.4% | -51.7% | ||
| Q4 24 | -225.5% | — | ||
| Q3 24 | -236.0% | -78.2% | ||
| Q2 24 | -332.8% | -9.8% | ||
| Q1 24 | -208.1% | -63.6% |
EPS（希薄化後）INSMLEGN
| Q4 25 | $-1.55 | — | ||
| Q3 25 | $-1.75 | $-0.11 | ||
| Q2 25 | $-1.70 | $-0.34 | ||
| Q1 25 | $-1.42 | $-0.27 | ||
| Q4 24 | $-1.30 | — | ||
| Q3 24 | $-1.27 | $-0.34 | ||
| Q2 24 | $-1.94 | $-0.05 | ||
| Q1 24 | $-1.06 | $-0.16 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.4B | $278.9M |
| 総負債低いほど良い | $546.8M | — |
| 株主資本純資産 | $739.0M | $1.0B |
| 総資産 | $2.3B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.74× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資INSMLEGN
| Q4 25 | $1.4B | — | ||
| Q3 25 | $1.7B | $278.9M | ||
| Q2 25 | $1.9B | $266.6M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $441.7M | ||
| Q4 24 | $1.4B | — | ||
| Q3 24 | $1.5B | $459.3M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $201.3M | ||
| Q1 24 | $595.7M | $897.6M |
総負債INSMLEGN
| Q4 25 | $546.8M | — | ||
| Q3 25 | $546.8M | — | ||
| Q2 25 | $546.8M | — | ||
| Q1 25 | $1.1B | — | ||
| Q4 24 | $1.1B | — | ||
| Q3 24 | $971.8M | — | ||
| Q2 24 | $1.2B | — | ||
| Q1 24 | $1.2B | — |
株主資本INSMLEGN
| Q4 25 | $739.0M | — | ||
| Q3 25 | $945.6M | $1.0B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $99.2M | $1.0B | ||
| Q4 24 | $285.4M | — | ||
| Q3 24 | $483.4M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $38.8M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $-464.8M | $1.2B |
総資産INSMLEGN
| Q4 25 | $2.3B | — | ||
| Q3 25 | $2.4B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $2.0B | — | ||
| Q3 24 | $2.1B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $1.8B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $1.8B |
負債/資本比率INSMLEGN
| Q4 25 | 0.74× | — | ||
| Q3 25 | 0.58× | — | ||
| Q2 25 | 0.44× | — | ||
| Q1 25 | 11.31× | — | ||
| Q4 24 | 3.93× | — | ||
| Q3 24 | 2.01× | — | ||
| Q2 24 | 30.66× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-247.6M | $28.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-264.2M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -100.1% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.3% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-967.6M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローINSMLEGN
| Q4 25 | $-247.6M | — | ||
| Q3 25 | $-219.8M | $28.8M | ||
| Q2 25 | $-205.6M | $-13.0M | ||
| Q1 25 | $-262.1M | $-103.8M | ||
| Q4 24 | $-196.0M | — | ||
| Q3 24 | $-180.9M | $-75.8M | ||
| Q2 24 | $-123.0M | $-1.7M | ||
| Q1 24 | $-184.0M | $15.5M |
フリーキャッシュフローINSMLEGN
| Q4 25 | $-264.2M | — | ||
| Q3 25 | $-222.2M | — | ||
| Q2 25 | $-209.1M | — | ||
| Q1 25 | $-272.2M | — | ||
| Q4 24 | $-202.8M | — | ||
| Q3 24 | $-184.6M | — | ||
| Q2 24 | $-129.7M | — | ||
| Q1 24 | $-188.7M | — |
FCFマージンINSMLEGN
| Q4 25 | -100.1% | — | ||
| Q3 25 | -156.1% | — | ||
| Q2 25 | -194.6% | — | ||
| Q1 25 | -293.2% | — | ||
| Q4 24 | -194.1% | — | ||
| Q3 24 | -197.6% | — | ||
| Q2 24 | -143.6% | — | ||
| Q1 24 | -250.0% | — |
設備投資強度INSMLEGN
| Q4 25 | 6.3% | — | ||
| Q3 25 | 1.7% | — | ||
| Q2 25 | 3.2% | — | ||
| Q1 25 | 10.8% | — | ||
| Q4 24 | 6.5% | — | ||
| Q3 24 | 3.9% | — | ||
| Q2 24 | 7.5% | — | ||
| Q1 24 | 6.2% | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
INSM
セグメントデータなし
LEGN
| Goods Or Services Transferred At Point In Time | $261.8M | 96% |
| Goods Or Services Transferred Over Time | $10.5M | 4% |
