vs
INSMED Inc（INSM）とRevolve Group, Inc.（RVLV）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Revolve Group, Inc.の直近四半期売上が大きい（$324.4M vs $263.8M、INSMED Incの約1.2倍）。Revolve Group, Inc.の純利益率が高く（5.7% vs -124.5%、差は130.2%）。INSMED Incの前年同期比売上増加率が高い（152.6% vs 10.4%）。Revolve Group, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$-13.3M vs $-264.2M）。過去8四半期でINSMED Incの売上複合成長率が高い（86.9% vs 9.5%）
Insmed Inc.は、治療ニーズが十分に満たされていない重篤な希少疾患の患者のため、革新的な治療薬の開発と事業化に取り組むグローバルなバイオ医薬品企業です。主に肺疾患や内分泌系希少疾患分野を中心に、北米、欧州、アジア太平洋地域の患者にサービスを提供しています。
Revolve Theatre Companyはテムズ河畔ヘンリーを拠点とする劇団で、政治的なテーマの作品やシェイクスピア劇を専門に制作・上演しており、オリバー・デンチ、ジョー・モリス、トム・スミスの3人が所有しています。
INSM vs RVLV — 直接比較
売上が大きい
RVLV
1.2倍大きい
$263.8M
売上成長率が高い
INSM
+142.2%の差
10.4%
純利益率が高い
RVLV
純利益率が130.2%高い
-124.5%
フリーキャッシュフローが多い
RVLV
FCF $250.9M多い
$-264.2M
2年売上CAGRが高い
INSM
2年複合成長率
9.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $263.8M | $324.4M |
| 純利益 | $-328.5M | $18.6M |
| 粗利率 | 83.2% | 53.3% |
| 営業利益率 | -121.2% | 6.3% |
| 純利益率 | -124.5% | 5.7% |
| 売上前年比 | 152.6% | 10.4% |
| 純利益前年比 | -39.5% | 50.4% |
| EPS（希薄化後） | $-1.55 | $0.27 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上INSMRVLV
| Q4 25 | $263.8M | $324.4M | ||
| Q3 25 | $142.3M | $295.6M | ||
| Q2 25 | $107.4M | $309.0M | ||
| Q1 25 | $92.8M | $296.7M | ||
| Q4 24 | $104.4M | $293.7M | ||
| Q3 24 | $93.4M | $283.1M | ||
| Q2 24 | $90.3M | $282.5M | ||
| Q1 24 | $75.5M | $270.6M |
純利益INSMRVLV
| Q4 25 | $-328.5M | $18.6M | ||
| Q3 25 | $-370.0M | $21.2M | ||
| Q2 25 | $-321.7M | $10.2M | ||
| Q1 25 | $-256.6M | $11.8M | ||
| Q4 24 | $-235.5M | $12.3M | ||
| Q3 24 | $-220.5M | $11.0M | ||
| Q2 24 | $-300.6M | $15.4M | ||
| Q1 24 | $-157.1M | $10.9M |
粗利率INSMRVLV
| Q4 25 | 83.2% | 53.3% | ||
| Q3 25 | 79.4% | 54.6% | ||
| Q2 25 | 73.9% | 54.1% | ||
| Q1 25 | 77.1% | 52.0% | ||
| Q4 24 | 75.0% | 52.5% | ||
| Q3 24 | 77.3% | 51.2% | ||
| Q2 24 | 76.8% | 54.0% | ||
| Q1 24 | 76.9% | 52.3% |
営業利益率INSMRVLV
| Q4 25 | -121.2% | 6.3% | ||
| Q3 25 | -257.1% | 7.1% | ||
| Q2 25 | -291.3% | 5.8% | ||
| Q1 25 | -267.3% | 5.0% | ||
| Q4 24 | -220.6% | 3.9% | ||
| Q3 24 | -228.4% | 5.0% | ||
| Q2 24 | -319.8% | 5.8% | ||
| Q1 24 | -192.7% | 3.4% |
純利益率INSMRVLV
| Q4 25 | -124.5% | 5.7% | ||
| Q3 25 | -260.0% | 7.2% | ||
| Q2 25 | -299.5% | 3.3% | ||
| Q1 25 | -276.4% | 4.0% | ||
| Q4 24 | -225.5% | 4.2% | ||
| Q3 24 | -236.0% | 3.9% | ||
| Q2 24 | -332.8% | 5.4% | ||
| Q1 24 | -208.1% | 4.0% |
EPS（希薄化後）INSMRVLV
| Q4 25 | $-1.55 | $0.27 | ||
| Q3 25 | $-1.75 | $0.29 | ||
| Q2 25 | $-1.70 | $0.14 | ||
| Q1 25 | $-1.42 | $0.16 | ||
| Q4 24 | $-1.30 | $0.18 | ||
| Q3 24 | $-1.27 | $0.15 | ||
| Q2 24 | $-1.94 | $0.21 | ||
| Q1 24 | $-1.06 | $0.15 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.4B | $292.3M |
| 総負債低いほど良い | $546.8M | — |
| 株主資本純資産 | $739.0M | $512.5M |
| 総資産 | $2.3B | $765.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.74× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資INSMRVLV
| Q4 25 | $1.4B | $292.3M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $315.4M | ||
| Q2 25 | $1.9B | $310.7M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $300.8M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $256.6M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $252.8M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $244.7M | ||
| Q1 24 | $595.7M | $273.4M |
総負債INSMRVLV
| Q4 25 | $546.8M | — | ||
| Q3 25 | $546.8M | — | ||
| Q2 25 | $546.8M | — | ||
| Q1 25 | $1.1B | — | ||
| Q4 24 | $1.1B | — | ||
| Q3 24 | $971.8M | — | ||
| Q2 24 | $1.2B | — | ||
| Q1 24 | $1.2B | — |
株主資本INSMRVLV
| Q4 25 | $739.0M | $512.5M | ||
| Q3 25 | $945.6M | $490.2M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $468.6M | ||
| Q1 25 | $99.2M | $453.4M | ||
| Q4 24 | $285.4M | $437.8M | ||
| Q3 24 | $483.4M | $420.8M | ||
| Q2 24 | $38.8M | $405.8M | ||
| Q1 24 | $-464.8M | $389.9M |
総資産INSMRVLV
| Q4 25 | $2.3B | $765.0M | ||
| Q3 25 | $2.4B | $751.3M | ||
| Q2 25 | $2.5B | $722.9M | ||
| Q1 25 | $1.8B | $713.9M | ||
| Q4 24 | $2.0B | $665.5M | ||
| Q3 24 | $2.1B | $670.9M | ||
| Q2 24 | $1.8B | $657.8M | ||
| Q1 24 | $1.2B | $650.0M |
負債/資本比率INSMRVLV
| Q4 25 | 0.74× | — | ||
| Q3 25 | 0.58× | — | ||
| Q2 25 | 0.44× | — | ||
| Q1 25 | 11.31× | — | ||
| Q4 24 | 3.93× | — | ||
| Q3 24 | 2.01× | — | ||
| Q2 24 | 30.66× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-247.6M | $-10.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-264.2M | $-13.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -100.1% | -4.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.3% | 1.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | -0.55× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-967.6M | $48.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローINSMRVLV
| Q4 25 | $-247.6M | $-10.2M | ||
| Q3 25 | $-219.8M | $11.8M | ||
| Q2 25 | $-205.6M | $12.6M | ||
| Q1 25 | $-262.1M | $45.1M | ||
| Q4 24 | $-196.0M | $3.9M | ||
| Q3 24 | $-180.9M | $9.1M | ||
| Q2 24 | $-123.0M | $-24.7M | ||
| Q1 24 | $-184.0M | $38.4M |
フリーキャッシュフローINSMRVLV
| Q4 25 | $-264.2M | $-13.3M | ||
| Q3 25 | $-222.2M | $7.5M | ||
| Q2 25 | $-209.1M | $10.4M | ||
| Q1 25 | $-272.2M | $43.4M | ||
| Q4 24 | $-202.8M | $2.1M | ||
| Q3 24 | $-184.6M | $8.0M | ||
| Q2 24 | $-129.7M | $-25.7M | ||
| Q1 24 | $-188.7M | $36.7M |
FCFマージンINSMRVLV
| Q4 25 | -100.1% | -4.1% | ||
| Q3 25 | -156.1% | 2.5% | ||
| Q2 25 | -194.6% | 3.4% | ||
| Q1 25 | -293.2% | 14.6% | ||
| Q4 24 | -194.1% | 0.7% | ||
| Q3 24 | -197.6% | 2.8% | ||
| Q2 24 | -143.6% | -9.1% | ||
| Q1 24 | -250.0% | 13.5% |
設備投資強度INSMRVLV
| Q4 25 | 6.3% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 1.7% | 1.5% | ||
| Q2 25 | 3.2% | 0.7% | ||
| Q1 25 | 10.8% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 6.5% | 0.6% | ||
| Q3 24 | 3.9% | 0.4% | ||
| Q2 24 | 7.5% | 0.4% | ||
| Q1 24 | 6.2% | 0.6% |
キャッシュ転換率INSMRVLV
| Q4 25 | — | -0.55× | ||
| Q3 25 | — | 0.56× | ||
| Q2 25 | — | 1.24× | ||
| Q1 25 | — | 3.82× | ||
| Q4 24 | — | 0.32× | ||
| Q3 24 | — | 0.83× | ||
| Q2 24 | — | -1.60× | ||
| Q1 24 | — | 3.53× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
INSM
セグメントデータなし
RVLV
| Fashion Apparel | $155.1M | 48% |
| Dresses | $76.4M | 24% |
| Handbags Shoes And Accessories | $67.6M | 21% |
| Beauty | $20.3M | 6% |
| Manufactured Product Other | $5.0M | 2% |
| Breakage On Store Credit And Gift Cards | $900.0K | 0% |
