vs
インターナショナル・ペーパー（IP）とRaymond James Financial（RJF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
インターナショナル・ペーパーの直近四半期売上が大きい（$4.7B vs $3.9B、Raymond James Financialの約1.2倍）。Raymond James Financialの純利益率が高く（14.1% vs -50.3%、差は64.3%）。Raymond James Financialの前年同期比売上増加率が高い（13.0% vs 3.6%）。過去8四半期でインターナショナル・ペーパーの売上複合成長率が高い（1.3% vs 1.3%）
インターナショナル・ペーパーは米国テネシー州メンフィスに本社を置くパルプ・紙メーカーで、世界最大規模の同業企業です。従業員数は約3万9千人で、各種紙製品やパルプ製品を生産し、世界中の顧客に供給しています。
レイモンド・ジェームズ・フィナンシャルは米国の多国籍独立系投資銀行・金融サービス企業です。子会社を通じて個人、企業、自治体に各種金融サービスを提供し、主力事業は投資・財務計画、投資銀行業務、資産運用で、本社はフロリダ州セントピーターズバーグにあります。
IP vs RJF — 直接比較
売上が大きい
IP
1.2倍大きい
$3.9B
売上成長率が高い
RJF
+9.4%の差
3.6%
純利益率が高い
RJF
純利益率が64.3%高い
-50.3%
2年売上CAGRが高い
IP
2年複合成長率
1.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q2 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $4.7B | $3.9B |
| 純利益 | $-2.4B | $544.0M |
| 粗利率 | 32.2% | — |
| 営業利益率 | -56.4% | — |
| 純利益率 | -50.3% | 14.1% |
| 売上前年比 | 3.6% | 13.0% |
| 純利益前年比 | -1521.8% | 10.0% |
| EPS（希薄化後） | $-4.76 | $2.83 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上IPRJF
| Q1 26 | — | $3.9B | ||
| Q4 25 | $4.7B | $4.2B | ||
| Q3 25 | $6.2B | $4.2B | ||
| Q2 25 | $6.8B | $3.8B | ||
| Q1 25 | $5.9B | $3.8B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $4.0B | ||
| Q3 24 | $4.7B | $4.0B | ||
| Q2 24 | $4.7B | $3.8B |
純利益IPRJF
| Q1 26 | — | $544.0M | ||
| Q4 25 | $-2.4B | $563.0M | ||
| Q3 25 | $-1.1B | $604.0M | ||
| Q2 25 | $75.0M | $436.0M | ||
| Q1 25 | $-105.0M | $495.0M | ||
| Q4 24 | $-147.0M | $600.0M | ||
| Q3 24 | $150.0M | $602.0M | ||
| Q2 24 | $498.0M | $492.0M |
粗利率IPRJF
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 32.2% | — | ||
| Q3 25 | 31.1% | — | ||
| Q2 25 | 27.9% | — | ||
| Q1 25 | 27.8% | — | ||
| Q4 24 | 29.0% | — | ||
| Q3 24 | 28.7% | — | ||
| Q2 24 | 29.0% | — |
営業利益率IPRJF
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -56.4% | — | ||
| Q3 25 | -10.8% | — | ||
| Q2 25 | 1.7% | 14.7% | ||
| Q1 25 | -2.3% | 17.5% | ||
| Q4 24 | -4.9% | 18.6% | ||
| Q3 24 | 5.1% | — | ||
| Q2 24 | 6.8% | 17.1% |
純利益率IPRJF
| Q1 26 | — | 14.1% | ||
| Q4 25 | -50.3% | 13.5% | ||
| Q3 25 | -17.7% | 14.4% | ||
| Q2 25 | 1.1% | 11.3% | ||
| Q1 25 | -1.8% | 12.9% | ||
| Q4 24 | -3.2% | 14.9% | ||
| Q3 24 | 3.2% | 15.0% | ||
| Q2 24 | 10.5% | 13.1% |
EPS（希薄化後）IPRJF
| Q1 26 | — | $2.83 | ||
| Q4 25 | $-4.76 | $2.79 | ||
| Q3 25 | $-2.09 | $2.96 | ||
| Q2 25 | $0.14 | $2.12 | ||
| Q1 25 | $-0.24 | $2.36 | ||
| Q4 24 | $-0.42 | $2.86 | ||
| Q3 24 | $0.42 | $2.85 | ||
| Q2 24 | $1.41 | $2.31 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.1B | $5.4B |
| 総負債低いほど良い | $8.8B | — |
| 株主資本純資産 | $14.8B | $52.0M |
| 総資産 | $38.0B | $91.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.60× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資IPRJF
| Q1 26 | — | $5.4B | ||
| Q4 25 | $1.1B | $9.9B | ||
| Q3 25 | $995.0M | $11.4B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $9.2B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $9.7B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $10.0B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $11.0B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $9.1B |
総負債IPRJF
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $8.8B | — | ||
| Q3 25 | $9.0B | — | ||
| Q2 25 | $9.7B | — | ||
| Q1 25 | $9.2B | — | ||
| Q4 24 | $5.4B | — | ||
| Q3 24 | $5.3B | — | ||
| Q2 24 | $5.3B | — |
株主資本IPRJF
| Q1 26 | — | $52.0M | ||
| Q4 25 | $14.8B | $12.6B | ||
| Q3 25 | $17.3B | $12.5B | ||
| Q2 25 | $18.6B | $12.3B | ||
| Q1 25 | $18.1B | $12.2B | ||
| Q4 24 | $8.2B | $11.9B | ||
| Q3 24 | $8.6B | $11.7B | ||
| Q2 24 | $8.6B | $11.2B |
総資産IPRJF
| Q1 26 | — | $91.9B | ||
| Q4 25 | $38.0B | $88.8B | ||
| Q3 25 | $40.6B | $88.2B | ||
| Q2 25 | $42.4B | $84.8B | ||
| Q1 25 | $41.2B | $83.1B | ||
| Q4 24 | $22.8B | $82.3B | ||
| Q3 24 | $23.2B | $83.0B | ||
| Q2 24 | $23.1B | $80.6B |
負債/資本比率IPRJF
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.60× | — | ||
| Q3 25 | 0.52× | — | ||
| Q2 25 | 0.52× | — | ||
| Q1 25 | 0.51× | — | ||
| Q4 24 | 0.66× | — | ||
| Q3 24 | 0.62× | — | ||
| Q2 24 | 0.62× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $905.0M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $255.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.4% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 13.7% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-159.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローIPRJF
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $905.0M | $-10.0M | ||
| Q3 25 | $605.0M | $796.0M | ||
| Q2 25 | $476.0M | $691.0M | ||
| Q1 25 | $-288.0M | $117.0M | ||
| Q4 24 | $397.0M | $830.0M | ||
| Q3 24 | $521.0M | $510.0M | ||
| Q2 24 | $365.0M | $711.0M |
フリーキャッシュフローIPRJF
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $255.0M | $-56.0M | ||
| Q3 25 | $150.0M | $752.0M | ||
| Q2 25 | $54.0M | $634.0M | ||
| Q1 25 | $-618.0M | $71.0M | ||
| Q4 24 | $137.0M | $789.0M | ||
| Q3 24 | $309.0M | $460.0M | ||
| Q2 24 | $167.0M | $655.0M |
FCFマージンIPRJF
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 5.4% | -1.3% | ||
| Q3 25 | 2.4% | 17.9% | ||
| Q2 25 | 0.8% | 16.5% | ||
| Q1 25 | -10.5% | 1.8% | ||
| Q4 24 | 3.0% | 19.6% | ||
| Q3 24 | 6.6% | 11.5% | ||
| Q2 24 | 3.5% | 17.4% |
設備投資強度IPRJF
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 13.7% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 7.3% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 6.2% | 1.5% | ||
| Q1 25 | 5.6% | 1.2% | ||
| Q4 24 | 5.7% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 4.5% | 1.2% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 1.5% |
キャッシュ転換率IPRJF
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | -0.02× | ||
| Q3 25 | — | 1.32× | ||
| Q2 25 | 6.35× | 1.58× | ||
| Q1 25 | — | 0.24× | ||
| Q4 24 | — | 1.38× | ||
| Q3 24 | 3.47× | 0.85× | ||
| Q2 24 | 0.73× | 1.45× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
IP
| Other | $2.4B | 52% |
| DS Smith Packaging | $2.3B | 48% |
RJF
| Private Client Group | $2.8B | 73% |
| Bank | $486.0M | 13% |
| Capital Markets | $464.0M | 12% |
| Other | $99.0M | 3% |
