vs
アイピージーフォトニクス（IPGP）とKimco Realty（KIM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Kimco Realtyの直近四半期売上が大きい（$542.5M vs $274.5M、アイピージーフォトニクスの約2.0倍）。Kimco Realtyの純利益率が高く（27.9% vs 4.8%、差は23.0%）。アイピージーフォトニクスの前年同期比売上増加率が高い（17.1% vs 3.2%）。過去8四半期でアイピージーフォトニクスの売上複合成長率が高い（4.4% vs 3.8%）
IPGフォトニクスはファイバーレーザーの大手メーカーで、同社が開発・事業化した光ファイバーレーザーは材料加工、医療、通信など多岐にわたる分野で活用されています。米国、ドイツ、ロシア、イタリアに生産拠点を構え、世界各地の顧客に高性能なレーザーソリューションを提供しています。
キムコ・リアルティ・コーポレーションは米国ニューヨーク州ジェリコに本社を置く不動産投資信託（REIT）で、ショッピングセンターを中心とした商業不動産への投資・運用を主力事業とし、長年の事業活動を通じて豊富な実績と専門的ノウハウを蓄積している。
IPGP vs KIM — 直接比較
売上が大きい
KIM
2.0倍大きい
$274.5M
売上成長率が高い
IPGP
+13.9%の差
3.2%
純利益率が高い
KIM
純利益率が23.0%高い
4.8%
2年売上CAGRが高い
IPGP
2年複合成長率
3.8%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $274.5M | $542.5M |
| 純利益 | $13.3M | $151.2M |
| 粗利率 | 36.1% | — |
| 営業利益率 | 1.2% | 36.4% |
| 純利益率 | 4.8% | 27.9% |
| 売上前年比 | 17.1% | 3.2% |
| 純利益前年比 | 69.8% | -9.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.30 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上IPGPKIM
| Q4 25 | $274.5M | $542.5M | ||
| Q3 25 | $250.8M | $535.9M | ||
| Q2 25 | $250.7M | $525.2M | ||
| Q1 25 | $227.8M | $536.6M | ||
| Q4 24 | $234.3M | $525.4M | ||
| Q3 24 | $233.1M | $507.6M | ||
| Q2 24 | $257.6M | $500.2M | ||
| Q1 24 | $252.0M | $503.8M |
純利益IPGPKIM
| Q4 25 | $13.3M | $151.2M | ||
| Q3 25 | $7.5M | $137.8M | ||
| Q2 25 | $6.6M | $163.0M | ||
| Q1 25 | $3.8M | $132.8M | ||
| Q4 24 | $7.8M | $166.0M | ||
| Q3 24 | $-233.6M | $136.0M | ||
| Q2 24 | $20.2M | $119.7M | ||
| Q1 24 | $24.1M | $-11.0M |
粗利率IPGPKIM
| Q4 25 | 36.1% | — | ||
| Q3 25 | 39.5% | — | ||
| Q2 25 | 37.3% | — | ||
| Q1 25 | 39.4% | — | ||
| Q4 24 | 38.6% | — | ||
| Q3 24 | 23.2% | — | ||
| Q2 24 | 37.3% | — | ||
| Q1 24 | 38.7% | — |
営業利益率IPGPKIM
| Q4 25 | 1.2% | 36.4% | ||
| Q3 25 | 3.1% | 34.9% | ||
| Q2 25 | 0.0% | 39.2% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 33.6% | ||
| Q4 24 | 6.0% | 31.7% | ||
| Q3 24 | -108.7% | 33.7% | ||
| Q2 24 | 4.7% | 32.1% | ||
| Q1 24 | 7.6% | 25.9% |
純利益率IPGPKIM
| Q4 25 | 4.8% | 27.9% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 25.7% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 31.0% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 24.8% | ||
| Q4 24 | 3.3% | 31.6% | ||
| Q3 24 | -100.2% | 26.8% | ||
| Q2 24 | 7.8% | 23.9% | ||
| Q1 24 | 9.6% | -2.2% |
EPS（希薄化後）IPGPKIM
| Q4 25 | $0.30 | — | ||
| Q3 25 | $0.18 | — | ||
| Q2 25 | $0.16 | — | ||
| Q1 25 | $0.09 | — | ||
| Q4 24 | $0.27 | — | ||
| Q3 24 | $-5.33 | — | ||
| Q2 24 | $0.45 | — | ||
| Q1 24 | $0.52 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $839.3M | $211.6M |
| 総負債低いほど良い | — | $7.7B |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $10.4B |
| 総資産 | $2.4B | $19.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.74× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資IPGPKIM
| Q4 25 | $839.3M | $211.6M | ||
| Q3 25 | $870.4M | $159.3M | ||
| Q2 25 | $899.6M | $226.6M | ||
| Q1 25 | $926.9M | $131.3M | ||
| Q4 24 | $930.2M | $688.6M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $789.0M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $126.4M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $133.4M |
総負債IPGPKIM
| Q4 25 | — | $7.7B | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $8.0B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本IPGPKIM
| Q4 25 | $2.1B | $10.4B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $10.5B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $10.5B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $10.6B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $10.7B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $10.5B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $10.6B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $10.6B |
総資産IPGPKIM
| Q4 25 | $2.4B | $19.7B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $19.9B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $19.8B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $19.7B | ||
| Q4 24 | $2.3B | $20.3B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $20.1B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $19.5B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $19.5B |
負債/資本比率IPGPKIM
| Q4 25 | — | 0.74× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.75× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $28.8M | $258.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $10.9M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 4.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.5% | 0.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.17× | 1.71× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-3.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローIPGPKIM
| Q4 25 | $28.8M | $258.4M | ||
| Q3 25 | $35.3M | $332.4M | ||
| Q2 25 | $-2.2M | $305.4M | ||
| Q1 25 | $13.4M | $223.8M | ||
| Q4 24 | $73.8M | $239.5M | ||
| Q3 24 | $66.1M | $295.9M | ||
| Q2 24 | $53.5M | $294.1M | ||
| Q1 24 | $54.6M | $176.1M |
フリーキャッシュフローIPGPKIM
| Q4 25 | $10.9M | — | ||
| Q3 25 | $14.6M | — | ||
| Q2 25 | $-17.6M | — | ||
| Q1 25 | $-11.4M | $205.4M | ||
| Q4 24 | $50.6M | — | ||
| Q3 24 | $43.0M | — | ||
| Q2 24 | $29.2M | — | ||
| Q1 24 | $26.5M | — |
FCFマージンIPGPKIM
| Q4 25 | 4.0% | — | ||
| Q3 25 | 5.8% | — | ||
| Q2 25 | -7.0% | — | ||
| Q1 25 | -5.0% | 38.3% | ||
| Q4 24 | 21.6% | — | ||
| Q3 24 | 18.4% | — | ||
| Q2 24 | 11.3% | — | ||
| Q1 24 | 10.5% | — |
設備投資強度IPGPKIM
| Q4 25 | 6.5% | 0.0% | ||
| Q3 25 | 8.3% | 0.0% | ||
| Q2 25 | 6.1% | 0.0% | ||
| Q1 25 | 10.9% | 3.4% | ||
| Q4 24 | 9.9% | — | ||
| Q3 24 | 9.9% | — | ||
| Q2 24 | 9.4% | — | ||
| Q1 24 | 11.1% | — |
キャッシュ転換率IPGPKIM
| Q4 25 | 2.17× | 1.71× | ||
| Q3 25 | 4.73× | 2.41× | ||
| Q2 25 | -0.34× | 1.87× | ||
| Q1 25 | 3.58× | 1.69× | ||
| Q4 24 | 9.44× | 1.44× | ||
| Q3 24 | — | 2.18× | ||
| Q2 24 | 2.65× | 2.46× | ||
| Q1 24 | 2.27× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
IPGP
| Materials Processing | $232.8M | 85% |
| Laser And Non Laser Systems | $38.8M | 14% |
| Transferred Over Time | $5.3M | 2% |
KIM
セグメントデータなし
