vs
アイピージーフォトニクス（IPGP）とMONRO, INC.（MNRO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
MONRO, INC.の直近四半期売上が大きい（$293.4M vs $274.5M、アイピージーフォトニクスの約1.1倍）。アイピージーフォトニクスの純利益率が高く（4.8% vs 3.8%、差は1.0%）。アイピージーフォトニクスの前年同期比売上増加率が高い（17.1% vs -4.0%）。アイピージーフォトニクスの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$10.9M vs $9.1M）。過去8四半期でアイピージーフォトニクスの売上複合成長率が高い（4.4% vs -2.7%）
IPGフォトニクスはファイバーレーザーの大手メーカーで、同社が開発・事業化した光ファイバーレーザーは材料加工、医療、通信など多岐にわたる分野で活用されています。米国、ドイツ、ロシア、イタリアに生産拠点を構え、世界各地の顧客に高性能なレーザーソリューションを提供しています。
モンロー社（Monro, Inc.）は自動車サービス企業で、創業地および本社はアメリカ合衆国ニューヨーク州ロチェスターです。2025年時点で1260店舗を展開しており、店舗数と売上高においてDriven Brandsに次ぐ北米第2位の自動車サービス企業です。
IPGP vs MNRO — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $274.5M | $293.4M |
| 純利益 | $13.3M | $11.1M |
| 粗利率 | 36.1% | 34.9% |
| 営業利益率 | 1.2% | 6.3% |
| 純利益率 | 4.8% | 3.8% |
| 売上前年比 | 17.1% | -4.0% |
| 純利益前年比 | 69.8% | 143.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.30 | $0.35 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $274.5M | $293.4M | ||
| Q3 25 | $250.8M | $288.9M | ||
| Q2 25 | $250.7M | $301.0M | ||
| Q1 25 | $227.8M | $295.0M | ||
| Q4 24 | $234.3M | $305.8M | ||
| Q3 24 | $233.1M | $301.4M | ||
| Q2 24 | $257.6M | $293.2M | ||
| Q1 24 | $252.0M | $310.1M |
| Q4 25 | $13.3M | $11.1M | ||
| Q3 25 | $7.5M | $5.7M | ||
| Q2 25 | $6.6M | $-8.1M | ||
| Q1 25 | $3.8M | $-21.3M | ||
| Q4 24 | $7.8M | $4.6M | ||
| Q3 24 | $-233.6M | $5.6M | ||
| Q2 24 | $20.2M | $5.9M | ||
| Q1 24 | $24.1M | $3.7M |
| Q4 25 | 36.1% | 34.9% | ||
| Q3 25 | 39.5% | 35.7% | ||
| Q2 25 | 37.3% | 35.5% | ||
| Q1 25 | 39.4% | 33.0% | ||
| Q4 24 | 38.6% | 34.3% | ||
| Q3 24 | 23.2% | 35.3% | ||
| Q2 24 | 37.3% | 37.2% | ||
| Q1 24 | 38.7% | 35.5% |
| Q4 25 | 1.2% | 6.3% | ||
| Q3 25 | 3.1% | 4.4% | ||
| Q2 25 | 0.0% | -2.0% | ||
| Q1 25 | 0.8% | -8.1% | ||
| Q4 24 | 6.0% | 3.3% | ||
| Q3 24 | -108.7% | 4.4% | ||
| Q2 24 | 4.7% | 4.5% | ||
| Q1 24 | 7.6% | 3.3% |
| Q4 25 | 4.8% | 3.8% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 2.6% | -2.7% | ||
| Q1 25 | 1.6% | -7.2% | ||
| Q4 24 | 3.3% | 1.5% | ||
| Q3 24 | -100.2% | 1.9% | ||
| Q2 24 | 7.8% | 2.0% | ||
| Q1 24 | 9.6% | 1.2% |
| Q4 25 | $0.30 | $0.35 | ||
| Q3 25 | $0.18 | $0.18 | ||
| Q2 25 | $0.16 | $-0.28 | ||
| Q1 25 | $0.09 | $-0.74 | ||
| Q4 24 | $0.27 | $0.15 | ||
| Q3 24 | $-5.33 | $0.18 | ||
| Q2 24 | $0.45 | $0.19 | ||
| Q1 24 | $0.52 | $0.12 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $839.3M | $4.9M |
| 総負債低いほど良い | — | $45.0M |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $604.9M |
| 総資産 | $2.4B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.07× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $839.3M | $4.9M | ||
| Q3 25 | $870.4M | $10.5M | ||
| Q2 25 | $899.6M | $7.8M | ||
| Q1 25 | $926.9M | $20.8M | ||
| Q4 24 | $930.2M | $10.2M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $20.9M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $18.7M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $6.6M |
| Q4 25 | — | $45.0M | ||
| Q3 25 | — | $60.0M | ||
| Q2 25 | — | $71.5M | ||
| Q1 25 | — | $61.3M | ||
| Q4 24 | — | $59.3M | ||
| Q3 24 | — | $62.0M | ||
| Q2 24 | — | $112.0M | ||
| Q1 24 | — | $102.0M |
| Q4 25 | $2.1B | $604.9M | ||
| Q3 25 | $2.1B | $601.7M | ||
| Q2 25 | $2.1B | $604.9M | ||
| Q1 25 | $2.1B | $620.8M | ||
| Q4 24 | $2.0B | $648.9M | ||
| Q3 24 | $2.1B | $651.9M | ||
| Q2 24 | $2.3B | $654.4M | ||
| Q1 24 | $2.3B | $656.8M |
| Q4 25 | $2.4B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $2.3B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $1.7B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $1.7B |
| Q4 25 | — | 0.07× | ||
| Q3 25 | — | 0.10× | ||
| Q2 25 | — | 0.12× | ||
| Q1 25 | — | 0.10× | ||
| Q4 24 | — | 0.09× | ||
| Q3 24 | — | 0.10× | ||
| Q2 24 | — | 0.17× | ||
| Q1 24 | — | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $28.8M | $17.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $10.9M | $9.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 4.0% | 3.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.5% | 3.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.17× | 1.60× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-3.5M | $49.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $28.8M | $17.8M | ||
| Q3 25 | $35.3M | $32.3M | ||
| Q2 25 | $-2.2M | $-1.9M | ||
| Q1 25 | $13.4M | $28.9M | ||
| Q4 24 | $73.8M | $14.8M | ||
| Q3 24 | $66.1M | $62.6M | ||
| Q2 24 | $53.5M | $25.6M | ||
| Q1 24 | $54.6M | $-5.3M |
| Q4 25 | $10.9M | $9.1M | ||
| Q3 25 | $14.6M | $26.6M | ||
| Q2 25 | $-17.6M | $-9.3M | ||
| Q1 25 | $-11.4M | $23.2M | ||
| Q4 24 | $50.6M | $7.9M | ||
| Q3 24 | $43.0M | $57.6M | ||
| Q2 24 | $29.2M | $16.8M | ||
| Q1 24 | $26.5M | $-11.9M |
| Q4 25 | 4.0% | 3.1% | ||
| Q3 25 | 5.8% | 9.2% | ||
| Q2 25 | -7.0% | -3.1% | ||
| Q1 25 | -5.0% | 7.9% | ||
| Q4 24 | 21.6% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 18.4% | 19.1% | ||
| Q2 24 | 11.3% | 5.7% | ||
| Q1 24 | 10.5% | -3.8% |
| Q4 25 | 6.5% | 3.0% | ||
| Q3 25 | 8.3% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 6.1% | 2.5% | ||
| Q1 25 | 10.9% | 1.9% | ||
| Q4 24 | 9.9% | 2.2% | ||
| Q3 24 | 9.9% | 1.6% | ||
| Q2 24 | 9.4% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 11.1% | 2.1% |
| Q4 25 | 2.17× | 1.60× | ||
| Q3 25 | 4.73× | 5.71× | ||
| Q2 25 | -0.34× | — | ||
| Q1 25 | 3.58× | — | ||
| Q4 24 | 9.44× | 3.23× | ||
| Q3 24 | — | 11.08× | ||
| Q2 24 | 2.65× | 4.37× | ||
| Q1 24 | 2.27× | -1.42× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
IPGP
| Materials Processing | $232.8M | 85% |
| Laser And Non Laser Systems | $38.8M | 14% |
| Transferred Over Time | $5.3M | 2% |
MNRO
| Tires | $150.2M | 51% |
| Maintenance | $73.5M | 25% |
| Brakes | $35.1M | 12% |
| Steering | $24.9M | 8% |
| Batteries | $6.2M | 2% |
| Exhaust | $3.2M | 1% |
