vs
アイピージーフォトニクス（IPGP）とOncology Institute, Inc.（TOI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アイピージーフォトニクスの直近四半期売上が大きい（$274.5M vs $142.0M、Oncology Institute, Inc.の約1.9倍）。アイピージーフォトニクスの純利益率が高く（4.8% vs -5.3%、差は10.1%）。Oncology Institute, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（41.6% vs 17.1%）。アイピージーフォトニクスの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$10.9M vs $2.2M）。過去8四半期でOncology Institute, Inc.の売上複合成長率が高い（22.5% vs 4.4%）
IPGフォトニクスはファイバーレーザーの大手メーカーで、同社が開発・事業化した光ファイバーレーザーは材料加工、医療、通信など多岐にわたる分野で活用されています。米国、ドイツ、ロシア、イタリアに生産拠点を構え、世界各地の顧客に高性能なレーザーソリューションを提供しています。
Oncology Institute, Inc.は腫瘍医療分野に特化した専門的な医療企業で、エビデンスに基づく患者中心のがん治療、治験アクセス支援、サポートケアプログラムを提供しています。主に米国全域で事業を展開し、多様ながん患者の治療成績向上を目指し医療チームと連携しています。
IPGP vs TOI — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $274.5M | $142.0M |
| 純利益 | $13.3M | $-7.5M |
| 粗利率 | 36.1% | — |
| 営業利益率 | 1.2% | -4.9% |
| 純利益率 | 4.8% | -5.3% |
| 売上前年比 | 17.1% | 41.6% |
| 純利益前年比 | 69.8% | 43.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.30 | $-0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $274.5M | $142.0M | ||
| Q3 25 | $250.8M | $136.6M | ||
| Q2 25 | $250.7M | $119.8M | ||
| Q1 25 | $227.8M | $104.4M | ||
| Q4 24 | $234.3M | $100.3M | ||
| Q3 24 | $233.1M | $99.9M | ||
| Q2 24 | $257.6M | $98.6M | ||
| Q1 24 | $252.0M | $94.7M |
| Q4 25 | $13.3M | $-7.5M | ||
| Q3 25 | $7.5M | $-16.5M | ||
| Q2 25 | $6.6M | $-17.0M | ||
| Q1 25 | $3.8M | $-19.6M | ||
| Q4 24 | $7.8M | $-13.2M | ||
| Q3 24 | $-233.6M | $-16.1M | ||
| Q2 24 | $20.2M | $-15.5M | ||
| Q1 24 | $24.1M | $-19.9M |
| Q4 25 | 36.1% | — | ||
| Q3 25 | 39.5% | — | ||
| Q2 25 | 37.3% | — | ||
| Q1 25 | 39.4% | — | ||
| Q4 24 | 38.6% | — | ||
| Q3 24 | 23.2% | — | ||
| Q2 24 | 37.3% | — | ||
| Q1 24 | 38.7% | — |
| Q4 25 | 1.2% | -4.9% | ||
| Q3 25 | 3.1% | -5.9% | ||
| Q2 25 | 0.0% | -9.4% | ||
| Q1 25 | 0.8% | -9.5% | ||
| Q4 24 | 6.0% | -11.9% | ||
| Q3 24 | -108.7% | -13.9% | ||
| Q2 24 | 4.7% | -16.6% | ||
| Q1 24 | 7.6% | -19.0% |
| Q4 25 | 4.8% | -5.3% | ||
| Q3 25 | 3.0% | -12.1% | ||
| Q2 25 | 2.6% | -14.2% | ||
| Q1 25 | 1.6% | -18.8% | ||
| Q4 24 | 3.3% | -13.1% | ||
| Q3 24 | -100.2% | -16.1% | ||
| Q2 24 | 7.8% | -15.7% | ||
| Q1 24 | 9.6% | -21.0% |
| Q4 25 | $0.30 | $-0.04 | ||
| Q3 25 | $0.18 | $-0.14 | ||
| Q2 25 | $0.16 | $-0.15 | ||
| Q1 25 | $0.09 | $-0.21 | ||
| Q4 24 | $0.27 | $-0.14 | ||
| Q3 24 | $-5.33 | $-0.18 | ||
| Q2 24 | $0.45 | $-0.17 | ||
| Q1 24 | $0.52 | $-0.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $839.3M | — |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $-15.7M |
| 総資産 | $2.4B | $164.7M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $839.3M | — | ||
| Q3 25 | $870.4M | — | ||
| Q2 25 | $899.6M | — | ||
| Q1 25 | $926.9M | — | ||
| Q4 24 | $930.2M | — | ||
| Q3 24 | $1.0B | — | ||
| Q2 24 | $1.1B | $9.9M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $29.8M |
| Q4 25 | $2.1B | $-15.7M | ||
| Q3 25 | $2.1B | $-12.3M | ||
| Q2 25 | $2.1B | $-9.0M | ||
| Q1 25 | $2.1B | $5.1M | ||
| Q4 24 | $2.0B | $3.6M | ||
| Q3 24 | $2.1B | $15.5M | ||
| Q2 24 | $2.3B | $29.2M | ||
| Q1 24 | $2.3B | $41.3M |
| Q4 25 | $2.4B | $164.7M | ||
| Q3 25 | $2.4B | $163.6M | ||
| Q2 25 | $2.4B | $159.8M | ||
| Q1 25 | $2.3B | $164.0M | ||
| Q4 24 | $2.3B | $172.7M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $179.2M | ||
| Q2 24 | $2.5B | $179.6M | ||
| Q1 24 | $2.6B | $204.5M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $28.8M | $3.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $10.9M | $2.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 4.0% | 1.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.5% | 0.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.17× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-3.5M | $-27.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $28.8M | $3.2M | ||
| Q3 25 | $35.3M | $-12.6M | ||
| Q2 25 | $-2.2M | $-10.2M | ||
| Q1 25 | $13.4M | $-5.0M | ||
| Q4 24 | $73.8M | $4.2M | ||
| Q3 24 | $66.1M | $819.0K | ||
| Q2 24 | $53.5M | $-15.7M | ||
| Q1 24 | $54.6M | $-15.9M |
| Q4 25 | $10.9M | $2.2M | ||
| Q3 25 | $14.6M | $-13.2M | ||
| Q2 25 | $-17.6M | $-11.4M | ||
| Q1 25 | $-11.4M | $-5.3M | ||
| Q4 24 | $50.6M | $2.4M | ||
| Q3 24 | $43.0M | $417.0K | ||
| Q2 24 | $29.2M | $-17.5M | ||
| Q1 24 | $26.5M | $-16.5M |
| Q4 25 | 4.0% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 5.8% | -9.7% | ||
| Q2 25 | -7.0% | -9.5% | ||
| Q1 25 | -5.0% | -5.1% | ||
| Q4 24 | 21.6% | 2.4% | ||
| Q3 24 | 18.4% | 0.4% | ||
| Q2 24 | 11.3% | -17.7% | ||
| Q1 24 | 10.5% | -17.4% |
| Q4 25 | 6.5% | 0.7% | ||
| Q3 25 | 8.3% | 0.4% | ||
| Q2 25 | 6.1% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 10.9% | 0.3% | ||
| Q4 24 | 9.9% | 1.8% | ||
| Q3 24 | 9.9% | 0.4% | ||
| Q2 24 | 9.4% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 11.1% | 0.6% |
| Q4 25 | 2.17× | — | ||
| Q3 25 | 4.73× | — | ||
| Q2 25 | -0.34× | — | ||
| Q1 25 | 3.58× | — | ||
| Q4 24 | 9.44× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 2.65× | — | ||
| Q1 24 | 2.27× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
IPGP
| Materials Processing | $232.8M | 85% |
| Laser And Non Laser Systems | $38.8M | 14% |
| Transferred Over Time | $5.3M | 2% |
TOI
| Other | $82.1M | 58% |
| Fee For Service | $36.3M | 26% |
| Capitated Revenue | $23.6M | 17% |
