vs
iRhythm Holdings, Inc.（IRTC）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Rapid7, Inc.の直近四半期売上が大きい（$217.4M vs $208.9M、iRhythm Holdings, Inc.の約1.0倍）。iRhythm Holdings, Inc.の純利益率が高く（2.7% vs 1.4%、差は1.2%）。iRhythm Holdings, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（27.1% vs 0.5%）。Rapid7, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$36.4M vs $14.5M）。過去8四半期でiRhythm Holdings, Inc.の売上複合成長率が高い（25.8% vs 3.0%）
iRhythm Holdingsは心臓ケア分野に特化したデジタルヘルスケア企業で、ウェアラブル型の携帯用心拍モニタリングデバイスとAI搭載の解析ツールを開発・販売しています。主に米国の医療機関と患者を対象に、心房細動などの不整脈の検出を支援し、臨床診断に有用なデータを提供しています。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
IRTC vs RPD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $208.9M | $217.4M |
| 純利益 | $5.6M | $3.1M |
| 粗利率 | 70.9% | 68.9% |
| 営業利益率 | 1.1% | 1.0% |
| 純利益率 | 2.7% | 1.4% |
| 売上前年比 | 27.1% | 0.5% |
| 純利益前年比 | 518.5% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.18 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $208.9M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $192.9M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $186.7M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $158.7M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $164.3M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $147.5M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $148.0M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $131.9M | $205.1M |
| Q4 25 | $5.6M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $-5.2M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $-14.2M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $-30.7M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $-1.3M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $-46.2M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $-20.1M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $-45.7M | $1.4M |
| Q4 25 | 70.9% | 68.9% | ||
| Q3 25 | 71.1% | 70.2% | ||
| Q2 25 | 71.2% | 70.6% | ||
| Q1 25 | 68.8% | 71.7% | ||
| Q4 24 | 70.0% | 69.5% | ||
| Q3 24 | 68.8% | 70.6% | ||
| Q2 24 | 69.9% | 70.7% | ||
| Q1 24 | 66.3% | 70.3% |
| Q4 25 | 1.1% | 1.0% | ||
| Q3 25 | -4.4% | 2.7% | ||
| Q2 25 | -10.0% | 1.6% | ||
| Q1 25 | -20.5% | -0.0% | ||
| Q4 24 | -2.5% | 3.4% | ||
| Q3 24 | -34.1% | 6.0% | ||
| Q2 24 | -15.5% | 2.5% | ||
| Q1 24 | -28.9% | 4.7% |
| Q4 25 | 2.7% | 1.4% | ||
| Q3 25 | -2.7% | 4.5% | ||
| Q2 25 | -7.6% | 3.9% | ||
| Q1 25 | -19.3% | 1.0% | ||
| Q4 24 | -0.8% | 1.0% | ||
| Q3 24 | -31.3% | 7.2% | ||
| Q2 24 | -13.6% | 3.1% | ||
| Q1 24 | -34.6% | 0.7% |
| Q4 25 | $0.18 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $-0.16 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $-0.44 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $-0.97 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $-0.03 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $-1.48 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $-0.65 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $-1.47 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $583.8M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $152.7M | $154.7M |
| 総資産 | $1.0B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $583.8M | $474.7M | ||
| Q3 25 | $565.2M | $407.1M | ||
| Q2 25 | $545.5M | $511.7M | ||
| Q1 25 | $520.6M | $493.5M | ||
| Q4 24 | $535.6M | $521.7M | ||
| Q3 24 | $522.0M | $443.7M | ||
| Q2 24 | $561.5M | $442.6M | ||
| Q1 24 | $569.1M | $411.7M |
| Q4 25 | $152.7M | $154.7M | ||
| Q3 25 | $121.9M | $127.2M | ||
| Q2 25 | $103.7M | $90.4M | ||
| Q1 25 | $86.7M | $52.7M | ||
| Q4 24 | $90.9M | $17.7M | ||
| Q3 24 | $71.8M | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $99.2M | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $90.3M | $-86.4M |
| Q4 25 | $1.0B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $995.2M | $1.7B | ||
| Q2 25 | $964.0M | $1.6B | ||
| Q1 25 | $926.1M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $931.4M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $909.7M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $919.2M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $909.8M | $1.5B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $26.2M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $14.5M | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 6.9% | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.6% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.70× | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $34.5M | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $26.2M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $34.9M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $27.7M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $-7.9M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $19.2M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $24.3M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $11.8M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $-52.0M | $31.1M |
| Q4 25 | $14.5M | $36.4M | ||
| Q3 25 | $20.1M | $34.8M | ||
| Q2 25 | $17.3M | $46.6M | ||
| Q1 25 | $-17.3M | $28.4M | ||
| Q4 24 | $12.4M | $62.6M | ||
| Q3 24 | $15.5M | $42.6M | ||
| Q2 24 | $3.4M | $32.6M | ||
| Q1 24 | $-61.8M | $30.4M |
| Q4 25 | 6.9% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 10.4% | 16.0% | ||
| Q2 25 | 9.3% | 21.8% | ||
| Q1 25 | -10.9% | 13.5% | ||
| Q4 24 | 7.5% | 28.9% | ||
| Q3 24 | 10.5% | 19.9% | ||
| Q2 24 | 2.3% | 15.7% | ||
| Q1 24 | -46.8% | 14.8% |
| Q4 25 | 5.6% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 7.7% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 5.6% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 5.9% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 4.2% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 6.0% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 5.7% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 7.4% | 0.3% |
| Q4 25 | 4.70× | 12.01× | ||
| Q3 25 | — | 3.97× | ||
| Q2 25 | — | 5.70× | ||
| Q1 25 | — | 14.14× | ||
| Q4 24 | — | 29.36× | ||
| Q3 24 | — | 2.85× | ||
| Q2 24 | — | 5.03× | ||
| Q1 24 | — | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
IRTC
| Commercial Payors | $111.7M | 53% |
| Centers For Medicare And Medicaid | $49.2M | 24% |
| Healthcare Institutions | $34.3M | 16% |
| Non Contracted Third Party Payors | $13.7M | 7% |
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
