vs
インベスコ（IVZ）とPPL Corporation（PPL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
PPL Corporationの直近四半期売上が大きい（$2.3B vs $1.7B、インベスコの約1.4倍）。PPL Corporationの純利益率が高く（11.3% vs -58.9%、差は70.2%）。PPL Corporationの前年同期比売上増加率が高い（7.2% vs 6.2%）。インベスコの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$432.2M vs $-614.0M）。過去8四半期でインベスコの売上複合成長率が高い（7.1% vs 1.0%）
インベスコは米国ジョージア州アトランタに本社を置く独立系投資運用会社で、世界20カ国に拠点を構えています。普通株はS&P500の構成銘柄でニューヨーク証券取引所に上場し、Invesco、Invesco Perpetual、PowerSharesの各ブランドで事業を展開しています。
PPLコーポレーションは米国ペンシルベニア州に本社を置くエネルギー公益持株会社で、同州およびケンタッキー州、ロードアイランド州の約350万の顧客に電力と天然ガスを供給しています。送電網近代化、クリーンエネルギー移行、信頼性の高い持続可能なエネルギーサービスの提供を重点事業としています。
IVZ vs PPL — 直接比較
売上が大きい
PPL
1.4倍大きい
$1.7B
売上成長率が高い
PPL
+1.0%の差
6.2%
純利益率が高い
PPL
純利益率が70.2%高い
-58.9%
フリーキャッシュフローが多い
IVZ
FCF $1.0B多い
$-614.0M
2年売上CAGRが高い
IVZ
2年複合成長率
1.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.7B | $2.3B |
| 純利益 | $-995.9M | $266.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -86.2% | 20.3% |
| 純利益率 | -58.9% | 11.3% |
| 売上前年比 | 6.2% | 7.2% |
| 純利益前年比 | -575.8% | 50.3% |
| EPS（希薄化後） | $-2.61 | $0.35 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上IVZPPL
| Q4 25 | $1.7B | $2.3B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $2.0B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $2.5B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $2.2B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.9B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $2.3B |
純利益IVZPPL
| Q4 25 | $-995.9M | $266.0M | ||
| Q3 25 | $356.4M | $318.0M | ||
| Q2 25 | $197.4M | $183.0M | ||
| Q1 25 | $171.1M | $414.0M | ||
| Q4 24 | $209.3M | $177.0M | ||
| Q3 24 | $55.0M | $214.0M | ||
| Q2 24 | $132.2M | $190.0M | ||
| Q1 24 | $141.5M | $307.0M |
営業利益率IVZPPL
| Q4 25 | -86.2% | 20.3% | ||
| Q3 25 | 16.5% | 25.4% | ||
| Q2 25 | 14.1% | 19.9% | ||
| Q1 25 | 18.1% | 26.6% | ||
| Q4 24 | 19.6% | 17.2% | ||
| Q3 24 | 6.6% | 20.6% | ||
| Q2 24 | 13.9% | 20.8% | ||
| Q1 24 | 14.4% | 23.7% |
純利益率IVZPPL
| Q4 25 | -58.9% | 11.3% | ||
| Q3 25 | 21.7% | 14.2% | ||
| Q2 25 | 13.0% | 9.0% | ||
| Q1 25 | 11.2% | 16.3% | ||
| Q4 24 | 13.1% | 8.1% | ||
| Q3 24 | 3.6% | 10.3% | ||
| Q2 24 | 8.9% | 10.1% | ||
| Q1 24 | 9.6% | 13.3% |
EPS（希薄化後）IVZPPL
| Q4 25 | $-2.61 | $0.35 | ||
| Q3 25 | $0.66 | $0.43 | ||
| Q2 25 | $-0.03 | $0.25 | ||
| Q1 25 | $0.38 | $0.56 | ||
| Q4 24 | $0.46 | $0.23 | ||
| Q3 24 | $0.12 | $0.29 | ||
| Q2 24 | $0.29 | $0.26 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $0.42 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.0B | $1.1B |
| 総負債低いほど良い | $1.8B | $18.9B |
| 株主資本純資産 | $12.2B | $14.9B |
| 総資産 | $27.1B | $45.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.15× | 1.27× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資IVZPPL
| Q4 25 | $1.0B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $973.1M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $922.7M | $294.0M | ||
| Q1 25 | $821.7M | $312.0M | ||
| Q4 24 | $986.5M | $306.0M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $542.0M | ||
| Q2 24 | $878.5M | $282.0M | ||
| Q1 24 | $895.7M | $276.0M |
総負債IVZPPL
| Q4 25 | $1.8B | $18.9B | ||
| Q3 25 | $1.6B | — | ||
| Q2 25 | $1.9B | — | ||
| Q1 25 | $964.8M | — | ||
| Q4 24 | $890.6M | $16.5B | ||
| Q3 24 | $890.3M | — | ||
| Q2 24 | $890.1M | — | ||
| Q1 24 | $1.3B | — |
株主資本IVZPPL
| Q4 25 | $12.2B | $14.9B | ||
| Q3 25 | $14.0B | $14.4B | ||
| Q2 25 | $13.9B | $14.3B | ||
| Q1 25 | $14.7B | $14.3B | ||
| Q4 24 | $14.6B | $14.1B | ||
| Q3 24 | $14.8B | $14.1B | ||
| Q2 24 | $14.6B | $14.1B | ||
| Q1 24 | $14.6B | $14.1B |
総資産IVZPPL
| Q4 25 | $27.1B | $45.2B | ||
| Q3 25 | $28.4B | $43.9B | ||
| Q2 25 | $28.5B | $42.4B | ||
| Q1 25 | $28.1B | $41.8B | ||
| Q4 24 | $27.0B | $41.1B | ||
| Q3 24 | $27.5B | $40.5B | ||
| Q2 24 | $27.2B | $39.8B | ||
| Q1 24 | $28.1B | $39.6B |
負債/資本比率IVZPPL
| Q4 25 | 0.15× | 1.27× | ||
| Q3 25 | 0.12× | — | ||
| Q2 25 | 0.14× | — | ||
| Q1 25 | 0.07× | — | ||
| Q4 24 | 0.06× | 1.17× | ||
| Q3 24 | 0.06× | — | ||
| Q2 24 | 0.06× | — | ||
| Q1 24 | 0.09× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $455.8M | $548.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $432.2M | $-614.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 25.5% | -26.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.4% | 49.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.06× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.4B | $-1.4B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローIVZPPL
| Q4 25 | $455.8M | $548.0M | ||
| Q3 25 | $606.2M | $966.0M | ||
| Q2 25 | $547.9M | $602.0M | ||
| Q1 25 | $-84.6M | $513.0M | ||
| Q4 24 | $316.9M | $511.0M | ||
| Q3 24 | $438.4M | $781.0M | ||
| Q2 24 | $489.1M | $766.0M | ||
| Q1 24 | $-54.4M | $282.0M |
フリーキャッシュフローIVZPPL
| Q4 25 | $432.2M | $-614.0M | ||
| Q3 25 | $586.4M | $-179.0M | ||
| Q2 25 | $530.4M | $-328.0M | ||
| Q1 25 | $-108.0M | $-280.0M | ||
| Q4 24 | $309.9M | $-349.0M | ||
| Q3 24 | $410.0M | $102.0M | ||
| Q2 24 | $462.4M | $96.0M | ||
| Q1 24 | $-75.4M | $-314.0M |
FCFマージンIVZPPL
| Q4 25 | 25.5% | -26.1% | ||
| Q3 25 | 35.7% | -8.0% | ||
| Q2 25 | 35.0% | -16.1% | ||
| Q1 25 | -7.1% | -11.0% | ||
| Q4 24 | 19.5% | -15.9% | ||
| Q3 24 | 27.1% | 4.9% | ||
| Q2 24 | 31.2% | 5.1% | ||
| Q1 24 | -5.1% | -13.6% |
設備投資強度IVZPPL
| Q4 25 | 1.4% | 49.5% | ||
| Q3 25 | 1.2% | 51.2% | ||
| Q2 25 | 1.2% | 45.6% | ||
| Q1 25 | 1.5% | 31.2% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 39.3% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 32.7% | ||
| Q2 24 | 1.8% | 35.8% | ||
| Q1 24 | 1.4% | 25.9% |
キャッシュ転換率IVZPPL
| Q4 25 | — | 2.06× | ||
| Q3 25 | 1.70× | 3.04× | ||
| Q2 25 | 2.78× | 3.29× | ||
| Q1 25 | -0.49× | 1.24× | ||
| Q4 24 | 1.51× | 2.89× | ||
| Q3 24 | 7.97× | 3.65× | ||
| Q2 24 | 3.70× | 4.03× | ||
| Q1 24 | -0.38× | 0.92× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
IVZ
| Investment Advice | $1.2B | 73% |
| Distribution And Shareholder Service | $382.7M | 23% |
| Financial Service Other | $51.0M | 3% |
| Investment Performance | $28.9M | 2% |
PPL
| Rhode Island Regulated | $539.0M | 23% |
| Other | $532.0M | 23% |
| Residential | $451.0M | 19% |
| Nonrelated Party | $425.0M | 18% |
| Transmission | $228.0M | 10% |
| Commercial | $117.0M | 5% |
| Wholesale Other | $23.0M | 1% |
| Industrial | $14.0M | 1% |
| Related Party | $13.0M | 1% |
| Wholesale Municipal | $6.0M | 0% |
