vs
null（JACK）とUSA Compression Partners, LP（USAC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
nullの直近四半期売上が大きい（$349.5M vs $252.5M、USA Compression Partners, LPの約1.4倍）。USA Compression Partners, LPの純利益率が高く（11.0% vs -0.7%、差は11.7%）。USA Compression Partners, LPの前年同期比売上増加率が高い（2.7% vs -25.5%）。USA Compression Partners, LPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$87.7M vs $7.3M）。過去8四半期でUSA Compression Partners, LPの売上複合成長率が高い（4.9% vs -18.6%）
ジャック・イン・ザ・ボックスはアメリカ発のファストフードチェーンで、1951年にロバート・O・ピーターソンがカリフォルニア州サンディエゴで創業し、本社も同地に置いています。現在2200店舗以上を展開し、主にアメリカ西海岸で事業を展開していますが、西海岸以外の大都市部やグアムにも店舗があります。2017年12月まではメキシカングリルチェーンQdobaも運営していましたが、同チェーンはアポロ・グローバル・マネジメントに買収されました。
USA Compression Partners, LPは米国に本拠を置く天然ガス圧縮サービスプロバイダーであり、石油・ガス業界の上流・中流・下流分野の顧客向けに、カスタム圧縮システム、保守サービス、運用支援を提供し、天然ガスの生産・加工・輸送の効率化を支えています。
JACK vs USAC — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $349.5M | $252.5M |
| 純利益 | $-2.5M | $27.8M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 13.3% | 30.3% |
| 純利益率 | -0.7% | 11.0% |
| 売上前年比 | -25.5% | 2.7% |
| 純利益前年比 | -107.3% | 9.1% |
| EPS（希薄化後） | $-0.13 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | $349.5M | — | ||
| Q4 25 | — | $252.5M | ||
| Q3 25 | — | $250.3M | ||
| Q2 25 | $336.7M | $250.1M | ||
| Q1 25 | $371.1M | $245.2M | ||
| Q4 24 | — | $245.9M | ||
| Q3 24 | — | $240.0M | ||
| Q2 24 | $365.3M | $235.3M |
| Q1 26 | $-2.5M | — | ||
| Q4 25 | — | $27.8M | ||
| Q3 25 | — | $34.5M | ||
| Q2 25 | $-142.2M | $28.6M | ||
| Q1 25 | $33.7M | $20.5M | ||
| Q4 24 | — | $25.4M | ||
| Q3 24 | — | $19.3M | ||
| Q2 24 | $25.0M | $31.2M |
| Q1 26 | 13.3% | — | ||
| Q4 25 | — | 30.3% | ||
| Q3 25 | — | 33.5% | ||
| Q2 25 | -46.7% | 30.6% | ||
| Q1 25 | 19.0% | 28.3% | ||
| Q4 24 | — | 30.3% | ||
| Q3 24 | — | 31.5% | ||
| Q2 24 | 14.8% | 32.9% |
| Q1 26 | -0.7% | — | ||
| Q4 25 | — | 11.0% | ||
| Q3 25 | — | 13.8% | ||
| Q2 25 | -42.2% | 11.4% | ||
| Q1 25 | 9.1% | 8.4% | ||
| Q4 24 | — | 10.3% | ||
| Q3 24 | — | 8.1% | ||
| Q2 24 | 6.8% | 13.3% |
| Q1 26 | $-0.13 | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | $-7.47 | — | ||
| Q1 25 | $1.75 | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | $1.26 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $8.6M |
| 総負債低いほど良い | $1.6B | $2.5B |
| 株主資本純資産 | $-936.0M | — |
| 総資産 | $2.0B | $2.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $8.6M | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | $2.0K | ||
| Q1 25 | — | $2.0K | ||
| Q4 24 | — | $14.0K | ||
| Q3 24 | — | $79.0K | ||
| Q2 24 | — | $9.0K |
| Q1 26 | $1.6B | — | ||
| Q4 25 | — | $2.5B | ||
| Q3 25 | — | $2.5B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $2.5B | ||
| Q1 25 | $1.7B | $2.5B | ||
| Q4 24 | — | $2.5B | ||
| Q3 24 | — | $2.5B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $2.5B |
| Q1 26 | $-936.0M | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | $-976.2M | — | ||
| Q1 25 | $-827.1M | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | $-702.6M | — |
| Q1 26 | $2.0B | — | ||
| Q4 25 | — | $2.6B | ||
| Q3 25 | — | $2.7B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $2.7B | ||
| Q1 25 | $2.8B | $2.7B | ||
| Q4 24 | — | $2.7B | ||
| Q3 24 | — | $2.8B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $2.8B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $30.5M | $139.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $7.3M | $87.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 2.1% | 34.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.6% | 20.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 5.02× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $34.8M | $277.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $30.5M | — | ||
| Q4 25 | — | $139.5M | ||
| Q3 25 | — | $75.9M | ||
| Q2 25 | $-36.8M | $124.2M | ||
| Q1 25 | $105.7M | $54.7M | ||
| Q4 24 | — | $130.2M | ||
| Q3 24 | — | $48.5M | ||
| Q2 24 | $16.7M | $96.7M |
| Q1 26 | $7.3M | — | ||
| Q4 25 | — | $87.7M | ||
| Q3 25 | — | $51.9M | ||
| Q2 25 | $-63.2M | $101.1M | ||
| Q1 25 | $84.4M | $36.3M | ||
| Q4 24 | — | $101.2M | ||
| Q3 24 | — | $19.8M | ||
| Q2 24 | $6.4M | $48.2M |
| Q1 26 | 2.1% | — | ||
| Q4 25 | — | 34.8% | ||
| Q3 25 | — | 20.7% | ||
| Q2 25 | -18.8% | 40.4% | ||
| Q1 25 | 22.7% | 14.8% | ||
| Q4 24 | — | 41.1% | ||
| Q3 24 | — | 8.2% | ||
| Q2 24 | 1.8% | 20.5% |
| Q1 26 | 6.6% | — | ||
| Q4 25 | — | 20.5% | ||
| Q3 25 | — | 9.6% | ||
| Q2 25 | 7.9% | 9.3% | ||
| Q1 25 | 5.7% | 7.5% | ||
| Q4 24 | — | 11.8% | ||
| Q3 24 | — | 12.0% | ||
| Q2 24 | 2.8% | 20.6% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 5.02× | ||
| Q3 25 | — | 2.20× | ||
| Q2 25 | — | 4.35× | ||
| Q1 25 | 3.14× | 2.66× | ||
| Q4 24 | — | 5.12× | ||
| Q3 24 | — | 2.51× | ||
| Q2 24 | 0.67× | 3.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
JACK
| Restaurant Sales | $131.9M | 38% |
| Franchise | $97.4M | 28% |
| Royaltyand Other | $58.9M | 17% |
| Advertising | $56.6M | 16% |
| Technology Service | $4.7M | 1% |
| Franchise Fees | $1.7M | 0% |
USAC
| Revenue From Contract Operations Excluding Revenue From Related Party | $231.7M | 92% |
| Entities Affiliated With Energy Transfer LP | $16.6M | 7% |
| Transferred At Point In Time | $5.4M | 2% |
