vs
ジェイビル（JBL）とモルガン・スタンレー（MS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
モルガン・スタンレーの直近四半期売上が大きい（$10.7B vs $8.3B、ジェイビルの約1.3倍）。モルガン・スタンレーの純利益率が高く（52.6% vs 2.7%、差は49.9%）。ジェイビルの前年同期比売上増加率が高い（23.1% vs 16.0%）。過去8四半期でジェイビルの売上複合成長率が高い（10.6% vs -15.8%）
ジェイビル（Jabil Inc.）は米国の多国籍製造企業で、電子回路基板アセンブリ及びシステムの設計・開発・生産に加えサプライチェーンサービスを提供し、主にOEMを顧客層としている。本社はフロリダ州セントピーターズバーグのゲートウェイ地区に所在し、タンパベイ地域最大規模の企業の1つである。
モルガン・スタンレーは米国の多国籍投資銀行・金融サービス企業で、本社はニューヨーク市マンハッタン・ミッドタウンのブロードウェイ1585号に所在する。世界42カ国に拠点を持ち従業員数は8万人を超え、顧客には企業、政府、各種機関、個人が含まれる。2023年にフォーチュン500全米第61位、フォーブスグローバル2000第30位にランクインした。
JBL vs MS — 直接比較
売上が大きい
MS
1.3倍大きい
$8.3B
売上成長率が高い
JBL
+7.1%の差
16.0%
純利益率が高い
MS
純利益率が49.9%高い
2.7%
2年売上CAGRが高い
JBL
2年複合成長率
-15.8%
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $8.3B | $10.7B |
| 純利益 | $222.0M | $5.6B |
| 粗利率 | 9.0% | — |
| 営業利益率 | 4.5% | — |
| 純利益率 | 2.7% | 52.6% |
| 売上前年比 | 23.1% | 16.0% |
| 純利益前年比 | 90.6% | — |
| EPS（希薄化後） | $2.08 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上JBLMS
| Q1 26 | $8.3B | $10.7B | ||
| Q4 25 | $8.3B | $17.9B | ||
| Q3 25 | $8.3B | $18.2B | ||
| Q2 25 | $7.8B | $16.8B | ||
| Q1 25 | $6.7B | $17.7B | ||
| Q4 24 | $7.0B | — | ||
| Q3 24 | $7.0B | $15.4B | ||
| Q2 24 | $6.8B | $15.0B |
純利益JBLMS
| Q1 26 | $222.0M | $5.6B | ||
| Q4 25 | $146.0M | $4.4B | ||
| Q3 25 | $218.0M | $4.6B | ||
| Q2 25 | $222.0M | $3.5B | ||
| Q1 25 | $117.0M | $4.3B | ||
| Q4 24 | $100.0M | — | ||
| Q3 24 | $138.0M | $3.2B | ||
| Q2 24 | $129.0M | $3.1B |
粗利率JBLMS
| Q1 26 | 9.0% | — | ||
| Q4 25 | 8.9% | — | ||
| Q3 25 | 9.5% | — | ||
| Q2 25 | 8.7% | — | ||
| Q1 25 | 8.6% | — | ||
| Q4 24 | 8.7% | — | ||
| Q3 24 | 9.5% | — | ||
| Q2 24 | 9.0% | — |
営業利益率JBLMS
| Q1 26 | 4.5% | — | ||
| Q4 25 | 3.4% | 32.2% | ||
| Q3 25 | 4.1% | 33.1% | ||
| Q2 25 | 5.1% | 27.5% | ||
| Q1 25 | 3.6% | 31.3% | ||
| Q4 24 | 2.8% | — | ||
| Q3 24 | 4.6% | 27.4% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 27.1% |
純利益率JBLMS
| Q1 26 | 2.7% | 52.6% | ||
| Q4 25 | 1.8% | 24.6% | ||
| Q3 25 | 2.6% | 25.3% | ||
| Q2 25 | 2.8% | 21.1% | ||
| Q1 25 | 1.7% | 24.3% | ||
| Q4 24 | 1.4% | — | ||
| Q3 24 | 2.0% | 20.7% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 20.5% |
EPS（希薄化後）JBLMS
| Q1 26 | $2.08 | — | ||
| Q4 25 | $1.35 | $2.68 | ||
| Q3 25 | $1.95 | $2.80 | ||
| Q2 25 | $2.03 | $2.13 | ||
| Q1 25 | $1.06 | $2.60 | ||
| Q4 24 | $0.88 | — | ||
| Q3 24 | $1.33 | $1.88 | ||
| Q2 24 | $1.06 | $1.82 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.8B | — |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.3B | $5.1M |
| 総資産 | $20.6B | $1581.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資JBLMS
| Q1 26 | $1.8B | — | ||
| Q4 25 | $1.6B | $111.7B | ||
| Q3 25 | $1.9B | $103.7B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $109.1B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $90.7B | ||
| Q4 24 | $2.1B | — | ||
| Q3 24 | $2.2B | $91.1B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $90.2B |
総負債JBLMS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $2.9B | $341.7B | ||
| Q3 25 | $2.9B | $324.1B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $320.1B | ||
| Q1 25 | $2.9B | $297.0B | ||
| Q4 24 | $2.9B | — | ||
| Q3 24 | $2.9B | $291.2B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $269.9B |
株主資本JBLMS
| Q1 26 | $1.3B | $5.1M | ||
| Q4 25 | $1.3B | $111.6B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $110.0B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $108.2B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $106.8B | ||
| Q4 24 | $1.6B | — | ||
| Q3 24 | $1.7B | $103.6B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $100.7B |
総資産JBLMS
| Q1 26 | $20.6B | $1581.4B | ||
| Q4 25 | $19.3B | $1420.3B | ||
| Q3 25 | $18.5B | $1364.8B | ||
| Q2 25 | $18.6B | $1353.9B | ||
| Q1 25 | $17.4B | $1300.3B | ||
| Q4 24 | $17.8B | — | ||
| Q3 24 | $17.4B | $1258.0B | ||
| Q2 24 | $17.4B | $1212.4B |
負債/資本比率JBLMS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 2.15× | 3.06× | ||
| Q3 25 | 1.91× | 2.95× | ||
| Q2 25 | 2.24× | 2.96× | ||
| Q1 25 | 2.12× | 2.78× | ||
| Q4 24 | 1.81× | — | ||
| Q3 24 | 1.66× | 2.81× | ||
| Q2 24 | 1.26× | 2.68× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $734.0M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.31× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローJBLMS
| Q1 26 | $734.0M | — | ||
| Q4 25 | $323.0M | $-2.4B | ||
| Q3 25 | $588.0M | $-3.3B | ||
| Q2 25 | $406.0M | $11.8B | ||
| Q1 25 | $334.0M | $-24.0B | ||
| Q4 24 | $312.0M | — | ||
| Q3 24 | $535.0M | — | ||
| Q2 24 | $515.0M | — |
フリーキャッシュフローJBLMS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $228.0M | — | ||
| Q3 25 | $419.0M | — | ||
| Q2 25 | $320.0M | — | ||
| Q1 25 | $218.0M | — | ||
| Q4 24 | $215.0M | — | ||
| Q3 24 | $411.0M | — | ||
| Q2 24 | $409.0M | — |
FCFマージンJBLMS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 2.7% | — | ||
| Q3 25 | 5.1% | — | ||
| Q2 25 | 4.1% | — | ||
| Q1 25 | 3.2% | — | ||
| Q4 24 | 3.1% | — | ||
| Q3 24 | 5.9% | — | ||
| Q2 24 | 6.0% | — |
設備投資強度JBLMS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.1% | — | ||
| Q3 25 | 2.0% | — | ||
| Q2 25 | 1.1% | — | ||
| Q1 25 | 1.7% | — | ||
| Q4 24 | 1.4% | — | ||
| Q3 24 | 1.8% | — | ||
| Q2 24 | 1.6% | — |
キャッシュ転換率JBLMS
| Q1 26 | 3.31× | — | ||
| Q4 25 | 2.21× | -0.55× | ||
| Q3 25 | 2.70× | -0.72× | ||
| Q2 25 | 1.83× | 3.34× | ||
| Q1 25 | 2.85× | -5.56× | ||
| Q4 24 | 3.12× | — | ||
| Q3 24 | 3.88× | — | ||
| Q2 24 | 3.99× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
