vs
KB HOME（KBH）とToll Brothers, Inc.（TOL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Toll Brothers, Inc.の直近四半期売上が大きい（$3.4B vs $1.7B、KB HOMEの約2.0倍）。Toll Brothers, Inc.の純利益率が高く（13.0% vs 6.0%、差は7.1%）。Toll Brothers, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（2.7% vs -15.3%）。Toll Brothers, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$772.2M vs $290.1M）。過去8四半期でToll Brothers, Inc.の売上複合成長率が高い（32.6% vs 7.4%）
KB Homeはアメリカの大手住宅建設企業で、1957年にミシガン州デトロイトでKaufman & Broadとして創業しました。住宅建設会社として初めてニューヨーク証券取引所に上場し、本社は現在カリフォルニア州ロサンゼルスに置かれています。
トールブラザーズ（Toll Brothers, Inc.）は米国の大手住宅建設企業で、米国内の住宅・商業不動産の開発、販売、融資サービスを提供している。2020年の住宅建設売上高ベースで米国第5位の建設会社であり、フォーチュン500の411位にランクインしている。
KBH vs TOL — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.7B | $3.4B |
| 純利益 | $101.5M | $446.7M |
| 粗利率 | — | 24.8% |
| 営業利益率 | — | 16.5% |
| 純利益率 | 6.0% | 13.0% |
| 売上前年比 | -15.3% | 2.7% |
| 純利益前年比 | -46.7% | -6.0% |
| EPS（希薄化後） | $1.55 | $4.51 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.7B | $3.4B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $2.9B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $2.7B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $3.3B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $2.7B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $1.9B |
| Q4 25 | $101.5M | $446.7M | ||
| Q3 25 | $109.8M | $369.6M | ||
| Q2 25 | $107.9M | $352.4M | ||
| Q1 25 | $109.6M | $177.7M | ||
| Q4 24 | $190.6M | $475.4M | ||
| Q3 24 | $157.3M | $374.6M | ||
| Q2 24 | $168.4M | $481.6M | ||
| Q1 24 | $138.7M | $239.6M |
| Q4 25 | — | 24.8% | ||
| Q3 25 | — | 25.2% | ||
| Q2 25 | — | 25.8% | ||
| Q1 25 | — | 24.7% | ||
| Q4 24 | — | 26.4% | ||
| Q3 24 | — | 27.2% | ||
| Q2 24 | — | 30.4% | ||
| Q1 24 | — | 27.6% |
| Q4 25 | — | 16.5% | ||
| Q3 25 | — | 16.6% | ||
| Q2 25 | — | 16.4% | ||
| Q1 25 | — | 11.8% | ||
| Q4 24 | — | 18.3% | ||
| Q3 24 | — | 18.2% | ||
| Q2 24 | — | 22.0% | ||
| Q1 24 | — | 15.8% |
| Q4 25 | 6.0% | 13.0% | ||
| Q3 25 | 6.8% | 12.6% | ||
| Q2 25 | 7.1% | 12.9% | ||
| Q1 25 | 7.9% | 9.6% | ||
| Q4 24 | 9.5% | 14.3% | ||
| Q3 24 | 9.0% | 13.7% | ||
| Q2 24 | 9.9% | 17.0% | ||
| Q1 24 | 9.4% | 12.3% |
| Q4 25 | $1.55 | $4.51 | ||
| Q3 25 | $1.61 | $3.73 | ||
| Q2 25 | $1.50 | $3.50 | ||
| Q1 25 | $1.49 | $1.75 | ||
| Q4 24 | $2.50 | $4.61 | ||
| Q3 24 | $2.04 | $3.60 | ||
| Q2 24 | $2.15 | $4.55 | ||
| Q1 24 | $1.76 | $2.25 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $1.3B |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $3.9B | $8.3B |
| 総資産 | $6.7B | $14.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $1.3B | ||
| Q3 25 | — | $852.3M | ||
| Q2 25 | — | $686.5M | ||
| Q1 25 | — | $574.8M | ||
| Q4 24 | — | $1.3B | ||
| Q3 24 | — | $893.4M | ||
| Q2 24 | — | $1.0B | ||
| Q1 24 | — | $754.8M |
| Q4 25 | $3.9B | $8.3B | ||
| Q3 25 | $3.9B | $8.1B | ||
| Q2 25 | $4.0B | $7.9B | ||
| Q1 25 | $4.1B | $7.8B | ||
| Q4 24 | $4.1B | $7.7B | ||
| Q3 24 | $4.0B | $7.4B | ||
| Q2 24 | $4.0B | $7.3B | ||
| Q1 24 | $3.9B | $7.0B |
| Q4 25 | $6.7B | $14.5B | ||
| Q3 25 | $7.0B | $14.4B | ||
| Q2 25 | $7.0B | $14.2B | ||
| Q1 25 | $7.0B | $13.6B | ||
| Q4 24 | $6.9B | $13.4B | ||
| Q3 24 | $6.8B | $13.4B | ||
| Q2 24 | $6.8B | $13.3B | ||
| Q1 24 | $6.7B | $12.5B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $303.8M | $800.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $290.1M | $772.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 17.1% | 22.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.99× | 1.79× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $287.3M | $1.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $303.8M | $800.0M | ||
| Q3 25 | $197.7M | $370.3M | ||
| Q2 25 | $168.4M | $362.8M | ||
| Q1 25 | $-334.3M | $-420.8M | ||
| Q4 24 | $362.6M | $682.5M | ||
| Q3 24 | $-89.9M | $175.6M | ||
| Q2 24 | $61.5M | $459.0M | ||
| Q1 24 | $28.5M | $-307.0M |
| Q4 25 | $290.1M | $772.2M | ||
| Q3 25 | $185.8M | $344.9M | ||
| Q2 25 | $156.9M | $347.3M | ||
| Q1 25 | $-345.5M | $-438.1M | ||
| Q4 24 | $352.6M | $664.3M | ||
| Q3 24 | $-99.4M | $149.9M | ||
| Q2 24 | $51.2M | $442.9M | ||
| Q1 24 | $19.1M | $-320.6M |
| Q4 25 | 17.1% | 22.6% | ||
| Q3 25 | 11.5% | 11.7% | ||
| Q2 25 | 10.3% | 12.7% | ||
| Q1 25 | -24.8% | -23.6% | ||
| Q4 24 | 17.6% | 19.9% | ||
| Q3 24 | -5.7% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 15.6% | ||
| Q1 24 | 1.3% | -16.5% |
| Q4 25 | 0.8% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 0.7% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 0.8% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 0.9% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 0.9% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 0.6% | ||
| Q1 24 | 0.6% | 0.7% |
| Q4 25 | 2.99× | 1.79× | ||
| Q3 25 | 1.80× | 1.00× | ||
| Q2 25 | 1.56× | 1.03× | ||
| Q1 25 | -3.05× | -2.37× | ||
| Q4 24 | 1.90× | 1.44× | ||
| Q3 24 | -0.57× | 0.47× | ||
| Q2 24 | 0.37× | 0.95× | ||
| Q1 24 | 0.21× | -1.28× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KBH
| Home Building | $1.7B | 99% |
| Financial Service | $8.7M | 1% |
TOL
| Home Building | $3.4B | 100% |
| Land | $9.4M | 0% |
