vs
カーマックス（KMX）とモルガン・スタンレー（MS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
モルガン・スタンレーの直近四半期売上が大きい（$10.7B vs $5.8B、カーマックスの約1.9倍）。モルガン・スタンレーの純利益率が高く（52.6% vs 1.1%、差は51.5%）。モルガン・スタンレーの前年同期比売上増加率が高い（16.0% vs -6.9%）。過去8四半期でカーマックスの売上複合成長率が高い（1.5% vs -15.8%）
CarMaxは米国発の中古車小売企業で、販売事業と自動車金融事業の2つのセグメントを運営している。元は家電小売大手サーキットシティの副業として誕生し、1993年9月にバージニア州リッチモンドに初店舗をオープンし、2025年1月時点で全米に253店舗を展開している。
モルガン・スタンレーは米国の多国籍投資銀行・金融サービス企業で、本社はニューヨーク市マンハッタン・ミッドタウンのブロードウェイ1585号に所在する。世界42カ国に拠点を持ち従業員数は8万人を超え、顧客には企業、政府、各種機関、個人が含まれる。2023年にフォーチュン500全米第61位、フォーブスグローバル2000第30位にランクインした。
KMX vs MS — 直接比較
売上が大きい
MS
1.9倍大きい
$5.8B
売上成長率が高い
MS
+22.9%の差
-6.9%
純利益率が高い
MS
純利益率が51.5%高い
1.1%
2年売上CAGRが高い
KMX
2年複合成長率
-15.8%
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $5.8B | $10.7B |
| 純利益 | $62.2M | $5.6B |
| 粗利率 | 10.2% | — |
| 営業利益率 | — | — |
| 純利益率 | 1.1% | 52.6% |
| 売上前年比 | -6.9% | 16.0% |
| 純利益前年比 | -50.4% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.43 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KMXMS
| Q1 26 | — | $10.7B | ||
| Q4 25 | $5.8B | $17.9B | ||
| Q3 25 | $6.6B | $18.2B | ||
| Q2 25 | $7.5B | $16.8B | ||
| Q1 25 | $6.0B | $17.7B | ||
| Q4 24 | $6.2B | — | ||
| Q3 24 | $7.0B | $15.4B | ||
| Q2 24 | $7.1B | $15.0B |
純利益KMXMS
| Q1 26 | — | $5.6B | ||
| Q4 25 | $62.2M | $4.4B | ||
| Q3 25 | $95.4M | $4.6B | ||
| Q2 25 | $210.4M | $3.5B | ||
| Q1 25 | $89.9M | $4.3B | ||
| Q4 24 | $125.4M | — | ||
| Q3 24 | $132.8M | $3.2B | ||
| Q2 24 | $152.4M | $3.1B |
粗利率KMXMS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 10.2% | — | ||
| Q3 25 | 10.9% | — | ||
| Q2 25 | 11.8% | — | ||
| Q1 25 | 11.1% | — | ||
| Q4 24 | 10.9% | — | ||
| Q3 24 | 10.8% | — | ||
| Q2 24 | 11.1% | — |
営業利益率KMXMS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 32.2% | ||
| Q3 25 | — | 33.1% | ||
| Q2 25 | — | 27.5% | ||
| Q1 25 | 2.0% | 31.3% | ||
| Q4 24 | 2.7% | — | ||
| Q3 24 | 2.5% | 27.4% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 27.1% |
純利益率KMXMS
| Q1 26 | — | 52.6% | ||
| Q4 25 | 1.1% | 24.6% | ||
| Q3 25 | 1.4% | 25.3% | ||
| Q2 25 | 2.8% | 21.1% | ||
| Q1 25 | 1.5% | 24.3% | ||
| Q4 24 | 2.0% | — | ||
| Q3 24 | 1.9% | 20.7% | ||
| Q2 24 | 2.1% | 20.5% |
EPS（希薄化後）KMXMS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $0.43 | $2.68 | ||
| Q3 25 | $0.64 | $2.80 | ||
| Q2 25 | $1.38 | $2.13 | ||
| Q1 25 | $0.58 | $2.60 | ||
| Q4 24 | $0.81 | — | ||
| Q3 24 | $0.85 | $1.88 | ||
| Q2 24 | $0.97 | $1.82 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $204.9M | — |
| 総負債低いほど良い | $16.6B | — |
| 株主資本純資産 | $6.1B | $5.1M |
| 総資産 | $25.6B | $1581.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.74× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KMXMS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $204.9M | $111.7B | ||
| Q3 25 | $540.4M | $103.7B | ||
| Q2 25 | $262.8M | $109.1B | ||
| Q1 25 | $247.0M | $90.7B | ||
| Q4 24 | $271.9M | — | ||
| Q3 24 | $524.7M | $91.1B | ||
| Q2 24 | $218.9M | $90.2B |
総負債KMXMS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $16.6B | $341.7B | ||
| Q3 25 | $17.8B | $324.1B | ||
| Q2 25 | $18.0B | $320.1B | ||
| Q1 25 | $18.1B | $297.0B | ||
| Q4 24 | $18.1B | — | ||
| Q3 24 | $18.1B | $291.2B | ||
| Q2 24 | $18.2B | $269.9B |
株主資本KMXMS
| Q1 26 | — | $5.1M | ||
| Q4 25 | $6.1B | $111.6B | ||
| Q3 25 | $6.2B | $110.0B | ||
| Q2 25 | $6.3B | $108.2B | ||
| Q1 25 | $6.2B | $106.8B | ||
| Q4 24 | $6.2B | — | ||
| Q3 24 | $6.2B | $103.6B | ||
| Q2 24 | $6.2B | $100.7B |
総資産KMXMS
| Q1 26 | — | $1581.4B | ||
| Q4 25 | $25.6B | $1420.3B | ||
| Q3 25 | $27.1B | $1364.8B | ||
| Q2 25 | $27.4B | $1353.9B | ||
| Q1 25 | $27.4B | $1300.3B | ||
| Q4 24 | $27.3B | — | ||
| Q3 24 | $27.3B | $1258.0B | ||
| Q2 24 | $27.2B | $1212.4B |
負債/資本比率KMXMS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 2.74× | 3.06× | ||
| Q3 25 | 2.87× | 2.95× | ||
| Q2 25 | 2.86× | 2.96× | ||
| Q1 25 | 2.91× | 2.78× | ||
| Q4 24 | 2.92× | — | ||
| Q3 24 | 2.93× | 2.81× | ||
| Q2 24 | 2.95× | 2.68× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.3B | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.1B | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.2% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.4% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 20.14× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.9B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKMXMS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $1.3B | $-2.4B | ||
| Q3 25 | $785.5M | $-3.3B | ||
| Q2 25 | $299.5M | $11.8B | ||
| Q1 25 | $146.4M | $-24.0B | ||
| Q4 24 | $-23.4M | — | ||
| Q3 24 | $619.1M | — | ||
| Q2 24 | $-117.7M | — |
フリーキャッシュフローKMXMS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $1.1B | — | ||
| Q3 25 | $654.0M | — | ||
| Q2 25 | $162.8M | — | ||
| Q1 25 | $18.8M | — | ||
| Q4 24 | $-150.6M | — | ||
| Q3 24 | $509.9M | — | ||
| Q2 24 | $-221.6M | — |
FCFマージンKMXMS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 19.2% | — | ||
| Q3 25 | 9.9% | — | ||
| Q2 25 | 2.2% | — | ||
| Q1 25 | 0.3% | — | ||
| Q4 24 | -2.4% | — | ||
| Q3 24 | 7.3% | — | ||
| Q2 24 | -3.1% | — |
設備投資強度KMXMS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 2.4% | — | ||
| Q3 25 | 2.0% | — | ||
| Q2 25 | 1.8% | — | ||
| Q1 25 | 2.1% | — | ||
| Q4 24 | 2.0% | — | ||
| Q3 24 | 1.6% | — | ||
| Q2 24 | 1.5% | — |
キャッシュ転換率KMXMS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 20.14× | -0.55× | ||
| Q3 25 | 8.24× | -0.72× | ||
| Q2 25 | 1.42× | 3.34× | ||
| Q1 25 | 1.63× | -5.56× | ||
| Q4 24 | -0.19× | — | ||
| Q3 24 | 4.66× | — | ||
| Q2 24 | -0.77× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KMX
| Used Vehicles | $4.5B | 78% |
| Wholesale Vehicles | $1.1B | 19% |
| Other | $150.6M | 3% |
| Extendedprotectionplan Domain | $96.6M | 2% |
| Advertising Subscription Revenues Domain | $35.1M | 1% |
| Service Domain | $18.5M | 0% |
| Thirdpartyfinancefees Domain | $3.0M | 0% |
MS
セグメントデータなし
