vs
Kosmos Energy Ltd.（KOS）とUDR, Inc.（UDR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
UDR, Inc.の直近四半期売上が大きい（$425.8M vs $294.6M、Kosmos Energy Ltd.の約1.4倍）。UDR, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（0.9% vs -25.9%）。過去8四半期でUDR, Inc.の売上複合成長率が高い（1.3% vs -16.5%）
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
UDR, Inc.は米国に本拠を置く大手不動産投資信託で、高品質な集合住宅コミュニティの所有、運営、再開発をコア事業としている。主に米国の主要大都市圏で事業を展開し、若手ビジネスパーソン、ファミリー層、中高所得世帯のニーズに応えている。
KOS vs UDR — 直接比較
売上が大きい
UDR
1.4倍大きい
$294.6M
売上成長率が高い
UDR
+26.8%の差
-25.9%
2年売上CAGRが高い
UDR
2年複合成長率
-16.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $294.6M | $425.8M |
| 純利益 | — | $189.8M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -125.7% | 54.0% |
| 純利益率 | — | 44.6% |
| 売上前年比 | -25.9% | 0.9% |
| 純利益前年比 | — | 147.2% |
| EPS（希薄化後） | $-0.80 | $0.63 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KOSUDR
| Q1 26 | — | $425.8M | ||
| Q4 25 | $294.6M | $433.1M | ||
| Q3 25 | $311.0M | $431.9M | ||
| Q2 25 | $392.6M | $425.4M | ||
| Q1 25 | $290.1M | $421.9M | ||
| Q4 24 | $397.6M | $422.7M | ||
| Q3 24 | $407.8M | $420.2M | ||
| Q2 24 | $447.8M | $415.3M |
純利益KOSUDR
| Q1 26 | — | $189.8M | ||
| Q4 25 | — | $222.9M | ||
| Q3 25 | $-124.3M | $40.4M | ||
| Q2 25 | $-87.7M | $37.7M | ||
| Q1 25 | $-110.6M | $76.7M | ||
| Q4 24 | — | $-5.0M | ||
| Q3 24 | $45.0M | $22.6M | ||
| Q2 24 | $59.8M | $28.9M |
営業利益率KOSUDR
| Q1 26 | — | 54.0% | ||
| Q4 25 | -125.7% | 64.1% | ||
| Q3 25 | -34.2% | 17.7% | ||
| Q2 25 | -16.2% | 18.2% | ||
| Q1 25 | -32.4% | 29.0% | ||
| Q4 24 | -8.5% | 15.7% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 16.6% | ||
| Q2 24 | 30.2% | 16.5% |
純利益率KOSUDR
| Q1 26 | — | 44.6% | ||
| Q4 25 | — | 51.5% | ||
| Q3 25 | -40.0% | 9.4% | ||
| Q2 25 | -22.3% | 8.9% | ||
| Q1 25 | -38.1% | 18.2% | ||
| Q4 24 | — | -220.5% | ||
| Q3 24 | 11.0% | 5.4% | ||
| Q2 24 | 13.3% | 7.0% |
EPS（希薄化後）KOSUDR
| Q1 26 | — | $0.63 | ||
| Q4 25 | $-0.80 | $0.67 | ||
| Q3 25 | $-0.26 | $0.12 | ||
| Q2 25 | $-0.18 | $0.11 | ||
| Q1 25 | $-0.23 | $0.23 | ||
| Q4 24 | $0.00 | $-0.01 | ||
| Q3 24 | $0.09 | $0.06 | ||
| Q2 24 | $0.12 | $0.08 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $91.5M | $1.3M |
| 総負債低いほど良い | $3.1B | — |
| 株主資本純資産 | $528.6M | $3.3B |
| 総資産 | $4.7B | $10.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 5.78× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KOSUDR
| Q1 26 | — | $1.3M | ||
| Q4 25 | $91.5M | $1.2M | ||
| Q3 25 | $64.0M | $1.2M | ||
| Q2 25 | $51.7M | $1.5M | ||
| Q1 25 | $49.8M | $1.3M | ||
| Q4 24 | $85.0M | $1.3M | ||
| Q3 24 | $51.6M | $2.3M | ||
| Q2 24 | $173.8M | $2.8M |
総負債KOSUDR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $3.1B | $5.8B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $5.8B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $5.8B | ||
| Q1 25 | — | $5.8B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $5.8B | ||
| Q3 24 | — | $5.9B | ||
| Q2 24 | — | $5.8B |
株主資本KOSUDR
| Q1 26 | — | $3.3B | ||
| Q4 25 | $528.6M | $3.3B | ||
| Q3 25 | $898.8M | $3.3B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $3.3B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $3.5B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $3.7B |
総資産KOSUDR
| Q1 26 | — | $10.3B | ||
| Q4 25 | $4.7B | $10.6B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $10.6B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $10.6B | ||
| Q1 25 | $5.3B | $10.7B | ||
| Q4 24 | $5.3B | $10.9B | ||
| Q3 24 | $5.5B | $11.1B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $11.1B |
負債/資本比率KOSUDR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 5.78× | 1.77× | ||
| Q3 25 | 3.31× | 1.78× | ||
| Q2 25 | 2.80× | 1.74× | ||
| Q1 25 | — | 1.74× | ||
| Q4 24 | 2.29× | 1.69× | ||
| Q3 24 | — | 1.67× | ||
| Q2 24 | — | 1.55× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $35.3M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 4.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKOSUDR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $35.3M | $902.9M | ||
| Q3 25 | $-27.6M | $234.9M | ||
| Q2 25 | $127.2M | $250.3M | ||
| Q1 25 | $-888.0K | $156.2M | ||
| Q4 24 | $175.7M | $876.8M | ||
| Q3 24 | $6.3M | $230.3M | ||
| Q2 24 | $223.7M | $238.5M |
フリーキャッシュフローKOSUDR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $650.0M | ||
| Q3 25 | — | $164.6M | ||
| Q2 25 | — | $190.1M | ||
| Q1 25 | — | $103.2M | ||
| Q4 24 | — | $627.0M | ||
| Q3 24 | — | $161.3M | ||
| Q2 24 | — | $171.1M |
FCFマージンKOSUDR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 150.1% | ||
| Q3 25 | — | 38.1% | ||
| Q2 25 | — | 44.7% | ||
| Q1 25 | — | 24.5% | ||
| Q4 24 | — | 148.3% | ||
| Q3 24 | — | 38.4% | ||
| Q2 24 | — | 41.2% |
設備投資強度KOSUDR
| Q1 26 | — | 4.9% | ||
| Q4 25 | — | 58.4% | ||
| Q3 25 | — | 16.3% | ||
| Q2 25 | — | 14.2% | ||
| Q1 25 | — | 12.6% | ||
| Q4 24 | — | 59.1% | ||
| Q3 24 | — | 16.4% | ||
| Q2 24 | — | 16.2% |
キャッシュ転換率KOSUDR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 4.05× | ||
| Q3 25 | — | 5.81× | ||
| Q2 25 | — | 6.64× | ||
| Q1 25 | — | 2.04× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 0.14× | 10.19× | ||
| Q2 24 | 3.74× | 8.26× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
UDR
| Rental income | $423.3M | 99% |
| Joint venture management and other fees | $2.5M | 1% |
