vs
マスターカード（MA）とクアルコム（QCOM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
クアルコムの直近四半期売上が大きい（$12.3B vs $8.8B、マスターカードの約1.4倍）。マスターカードの純利益率が高く（46.1% vs 24.5%、差は21.6%）。マスターカードの前年同期比売上増加率が高い（17.6% vs 5.0%）。マスターカードの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$4.9B vs $4.4B）。過去8四半期でマスターカードの売上複合成長率が高い（17.8% vs 14.2%）
マスターカードはアメリカ合衆国ニューヨーク州パーチェスに本社を置く多国籍決済カードサービス企業です。加盟店の銀行とマスターカードブランドの各種カード利用者の発行銀行の間の決済処理を主軸に、世界中にサービスを展開しており、2006年に上場しました。
クアルコムは米国カリフォルニア州サンディエゴに本社を置き、デラウェア州に登記された多国籍企業です。無線技術関連の半導体・ソフトウェア・サービスを開発提供し、5G、4G、CDMA2000、TD-SCDMA、WCDMAなどのモバイル通信規格の必須特許を保有しています。
MA vs QCOM — 直接比較
売上が大きい
QCOM
1.4倍大きい
$8.8B
売上成長率が高い
MA
+12.6%の差
5.0%
純利益率が高い
MA
純利益率が21.6%高い
24.5%
フリーキャッシュフローが多い
MA
FCF $474.0M多い
$4.4B
2年売上CAGRが高い
MA
2年複合成長率
14.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $8.8B | $12.3B |
| 純利益 | $4.1B | $3.0B |
| 粗利率 | — | 54.6% |
| 営業利益率 | 55.8% | 27.5% |
| 純利益率 | 46.1% | 24.5% |
| 売上前年比 | 17.6% | 5.0% |
| 純利益前年比 | 21.5% | -5.5% |
| EPS（希薄化後） | $4.52 | $2.78 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MAQCOM
| Q4 25 | $8.8B | $12.3B | ||
| Q3 25 | $8.6B | $11.3B | ||
| Q2 25 | $8.1B | $10.4B | ||
| Q1 25 | $7.3B | $11.0B | ||
| Q4 24 | $7.5B | $11.7B | ||
| Q3 24 | $7.4B | $10.2B | ||
| Q2 24 | $7.0B | $9.4B | ||
| Q1 24 | $6.3B | $9.4B |
純利益MAQCOM
| Q4 25 | $4.1B | $3.0B | ||
| Q3 25 | $3.9B | $-3.1B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $2.7B | ||
| Q1 25 | $3.3B | $2.8B | ||
| Q4 24 | $3.3B | $3.2B | ||
| Q3 24 | $3.3B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $3.3B | $2.1B | ||
| Q1 24 | $3.0B | $2.3B |
粗利率MAQCOM
| Q4 25 | — | 54.6% | ||
| Q3 25 | — | 55.3% | ||
| Q2 25 | — | 55.6% | ||
| Q1 25 | — | 55.0% | ||
| Q4 24 | — | 55.8% | ||
| Q3 24 | — | 56.4% | ||
| Q2 24 | — | 55.6% | ||
| Q1 24 | — | 56.3% |
営業利益率MAQCOM
| Q4 25 | 55.8% | 27.5% | ||
| Q3 25 | 58.8% | 25.9% | ||
| Q2 25 | 58.7% | 26.6% | ||
| Q1 25 | 57.2% | 28.4% | ||
| Q4 24 | 52.6% | 30.5% | ||
| Q3 24 | 54.3% | 25.2% | ||
| Q2 24 | 58.0% | 23.6% | ||
| Q1 24 | 56.8% | 24.9% |
純利益率MAQCOM
| Q4 25 | 46.1% | 24.5% | ||
| Q3 25 | 45.7% | -27.7% | ||
| Q2 25 | 45.5% | 25.7% | ||
| Q1 25 | 45.2% | 25.6% | ||
| Q4 24 | 44.6% | 27.3% | ||
| Q3 24 | 44.3% | 28.5% | ||
| Q2 24 | 46.8% | 22.7% | ||
| Q1 24 | 47.4% | 24.8% |
EPS（希薄化後）MAQCOM
| Q4 25 | $4.52 | $2.78 | ||
| Q3 25 | $4.34 | $-2.77 | ||
| Q2 25 | $4.07 | $2.43 | ||
| Q1 25 | $3.59 | $2.52 | ||
| Q4 24 | $3.64 | $2.83 | ||
| Q3 24 | $3.53 | $2.57 | ||
| Q2 24 | $3.50 | $1.88 | ||
| Q1 24 | $3.22 | $2.06 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $10.6B | $11.8B |
| 総負債低いほど良い | — | $14.8B |
| 株主資本純資産 | $7.7B | $23.1B |
| 総資産 | $54.2B | $53.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.64× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MAQCOM
| Q4 25 | $10.6B | $11.8B | ||
| Q3 25 | $10.3B | $10.2B | ||
| Q2 25 | $9.0B | $10.0B | ||
| Q1 25 | $7.6B | $13.8B | ||
| Q4 24 | $8.4B | $14.3B | ||
| Q3 24 | $11.1B | $13.3B | ||
| Q2 24 | $7.0B | $13.0B | ||
| Q1 24 | $7.3B | $13.9B |
総負債MAQCOM
| Q4 25 | — | $14.8B | ||
| Q3 25 | — | $14.8B | ||
| Q2 25 | — | $14.8B | ||
| Q1 25 | — | $13.3B | ||
| Q4 24 | — | $13.2B | ||
| Q3 24 | — | $13.3B | ||
| Q2 24 | — | $13.2B | ||
| Q1 24 | — | $14.5B |
株主資本MAQCOM
| Q4 25 | $7.7B | $23.1B | ||
| Q3 25 | $7.9B | $21.2B | ||
| Q2 25 | $7.9B | $27.2B | ||
| Q1 25 | $6.7B | $27.7B | ||
| Q4 24 | $6.5B | $26.9B | ||
| Q3 24 | $7.4B | $26.3B | ||
| Q2 24 | $7.4B | $24.7B | ||
| Q1 24 | $7.2B | $24.5B |
総資産MAQCOM
| Q4 25 | $54.2B | $53.0B | ||
| Q3 25 | $53.3B | $50.1B | ||
| Q2 25 | $51.4B | $54.9B | ||
| Q1 25 | $48.5B | $55.4B | ||
| Q4 24 | $48.1B | $55.6B | ||
| Q3 24 | $47.2B | $55.2B | ||
| Q2 24 | $42.3B | $52.7B | ||
| Q1 24 | $42.6B | $53.2B |
負債/資本比率MAQCOM
| Q4 25 | — | 0.64× | ||
| Q3 25 | — | 0.70× | ||
| Q2 25 | — | 0.54× | ||
| Q1 25 | — | 0.48× | ||
| Q4 24 | — | 0.49× | ||
| Q3 24 | — | 0.51× | ||
| Q2 24 | — | 0.53× | ||
| Q1 24 | — | 0.59× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $5.0B | $5.0B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $4.9B | $4.4B |
| FCFマージンFCF / 売上 | 55.5% | 36.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.3% | 4.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.23× | 1.65× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $17.2B | $12.9B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMAQCOM
| Q4 25 | $5.0B | $5.0B | ||
| Q3 25 | $5.7B | $4.0B | ||
| Q2 25 | $4.6B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $2.4B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $4.8B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $5.1B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $3.1B | $3.1B | ||
| Q1 24 | $1.7B | $3.6B |
フリーキャッシュフローMAQCOM
| Q4 25 | $4.9B | $4.4B | ||
| Q3 25 | $5.5B | $3.6B | ||
| Q2 25 | $4.6B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $2.2B | $2.3B | ||
| Q4 24 | $4.7B | $4.3B | ||
| Q3 24 | $5.0B | $2.4B | ||
| Q2 24 | $3.0B | $2.7B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $3.4B |
FCFマージンMAQCOM
| Q4 25 | 55.5% | 36.0% | ||
| Q3 25 | 63.8% | 31.8% | ||
| Q2 25 | 56.1% | 24.9% | ||
| Q1 25 | 30.6% | 21.3% | ||
| Q4 24 | 63.3% | 36.9% | ||
| Q3 24 | 68.2% | 23.3% | ||
| Q2 24 | 43.4% | 28.4% | ||
| Q1 24 | 23.9% | 35.9% |
設備投資強度MAQCOM
| Q4 25 | 1.3% | 4.5% | ||
| Q3 25 | 2.1% | 3.6% | ||
| Q2 25 | 0.5% | 2.8% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 1.9% | ||
| Q4 24 | 1.3% | 2.4% | ||
| Q3 24 | 1.5% | 2.5% | ||
| Q2 24 | 1.7% | 4.1% | ||
| Q1 24 | 2.5% | 2.0% |
キャッシュ転換率MAQCOM
| Q4 25 | 1.23× | 1.65× | ||
| Q3 25 | 1.44× | — | ||
| Q2 25 | 1.24× | 1.08× | ||
| Q1 25 | 0.73× | 0.91× | ||
| Q4 24 | 1.45× | 1.44× | ||
| Q3 24 | 1.57× | 0.91× | ||
| Q2 24 | 0.96× | 1.43× | ||
| Q1 24 | 0.56× | 1.53× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MA
| Payment Network | $4.9B | 56% |
| Value Added Services And Solutions | $3.9B | 44% |
QCOM
| Handsets | $7.8B | 64% |
| Io T | $1.7B | 14% |
| Qtl | $1.6B | 13% |
| Automotive | $1.1B | 9% |
