vs
メイセリッチ（MAC）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
メイセリッチの直近四半期売上が大きい（$261.7M vs $217.4M、Rapid7, Inc.の約1.2倍）。Rapid7, Inc.の純利益率が高く（1.4% vs -7.2%、差は8.6%）。Rapid7, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（0.5% vs -4.4%）。過去8四半期でメイセリッチの売上複合成長率が高い（12.0% vs 3.0%）
メイセリッチはショッピングセンターへの投資を事業とする不動産投資信託で、米国で第3位の規模を誇るショッピングセンターの保有・運営事業者です。2024年12月31日時点で43物件の権益を保有し、賃貸可能面積は計4300万平方フィートに達します。社名は創業者メイス・シーゲルとリチャード・コーエンの名前を組み合わせたものです。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
MAC vs RPD — 直接比較
売上が大きい
MAC
1.2倍大きい
$217.4M
売上成長率が高い
RPD
+4.9%の差
-4.4%
純利益率が高い
RPD
純利益率が8.6%高い
-7.2%
2年売上CAGRが高い
MAC
2年複合成長率
3.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $261.7M | $217.4M |
| 純利益 | $-18.8M | $3.1M |
| 粗利率 | — | 68.9% |
| 営業利益率 | — | 1.0% |
| 純利益率 | -7.2% | 1.4% |
| 売上前年比 | -4.4% | 0.5% |
| 純利益前年比 | 91.1% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $-0.08 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MACRPD
| Q4 25 | $261.7M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $253.3M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $249.8M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $249.2M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $273.7M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $220.2M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $215.5M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $208.8M | $205.1M |
純利益MACRPD
| Q4 25 | $-18.8M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $-87.4M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $-40.9M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $-50.1M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $-211.2M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $-108.2M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $252.0M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $-126.7M | $1.4M |
粗利率MACRPD
| Q4 25 | — | 68.9% | ||
| Q3 25 | — | 70.2% | ||
| Q2 25 | — | 70.6% | ||
| Q1 25 | — | 71.7% | ||
| Q4 24 | — | 69.5% | ||
| Q3 24 | — | 70.6% | ||
| Q2 24 | — | 70.7% | ||
| Q1 24 | — | 70.3% |
営業利益率MACRPD
| Q4 25 | — | 1.0% | ||
| Q3 25 | — | 2.7% | ||
| Q2 25 | — | 1.6% | ||
| Q1 25 | — | -0.0% | ||
| Q4 24 | — | 3.4% | ||
| Q3 24 | — | 6.0% | ||
| Q2 24 | — | 2.5% | ||
| Q1 24 | — | 4.7% |
純利益率MACRPD
| Q4 25 | -7.2% | 1.4% | ||
| Q3 25 | -34.5% | 4.5% | ||
| Q2 25 | -16.4% | 3.9% | ||
| Q1 25 | -20.1% | 1.0% | ||
| Q4 24 | -77.2% | 1.0% | ||
| Q3 24 | -49.1% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 116.9% | 3.1% | ||
| Q1 24 | -60.7% | 0.7% |
EPS（希薄化後）MACRPD
| Q4 25 | $-0.08 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $-0.34 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $-0.16 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $-0.20 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $-0.95 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $-0.50 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $1.16 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $-0.59 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $280.2M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | $5.1B | — |
| 株主資本純資産 | $2.4B | $154.7M |
| 総資産 | $8.4B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.07× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MACRPD
| Q4 25 | $280.2M | $474.7M | ||
| Q3 25 | $290.2M | $407.1M | ||
| Q2 25 | $131.1M | $511.7M | ||
| Q1 25 | $253.2M | $493.5M | ||
| Q4 24 | $89.9M | $521.7M | ||
| Q3 24 | $116.5M | $443.7M | ||
| Q2 24 | $70.7M | $442.6M | ||
| Q1 24 | $120.1M | $411.7M |
総負債MACRPD
| Q4 25 | $5.1B | — | ||
| Q3 25 | $5.1B | — | ||
| Q2 25 | $5.2B | — | ||
| Q1 25 | $5.2B | — | ||
| Q4 24 | $4.9B | — | ||
| Q3 24 | $4.3B | — | ||
| Q2 24 | $4.4B | — | ||
| Q1 24 | $4.1B | — |
株主資本MACRPD
| Q4 25 | $2.4B | $154.7M | ||
| Q3 25 | $2.5B | $127.2M | ||
| Q2 25 | $2.6B | $90.4M | ||
| Q1 25 | $2.7B | $52.7M | ||
| Q4 24 | $2.8B | $17.7M | ||
| Q3 24 | $2.5B | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $2.5B | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $2.3B | $-86.4M |
総資産MACRPD
| Q4 25 | $8.4B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $8.4B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $8.7B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $8.7B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $8.6B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $7.6B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $7.8B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $7.4B | $1.5B |
負債/資本比率MACRPD
| Q4 25 | 2.07× | — | ||
| Q3 25 | 2.02× | — | ||
| Q2 25 | 2.02× | — | ||
| Q1 25 | 1.96× | — | ||
| Q4 24 | 1.78× | — | ||
| Q3 24 | 1.73× | — | ||
| Q2 24 | 1.75× | — | ||
| Q1 24 | 1.79× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $50.2M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMACRPD
| Q4 25 | $50.2M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $112.4M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $70.5M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $88.5M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $54.9M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $100.0M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $67.4M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $61.1M | $31.1M |
フリーキャッシュフローMACRPD
| Q4 25 | — | $36.4M | ||
| Q3 25 | — | $34.8M | ||
| Q2 25 | — | $46.6M | ||
| Q1 25 | — | $28.4M | ||
| Q4 24 | — | $62.6M | ||
| Q3 24 | — | $42.6M | ||
| Q2 24 | — | $32.6M | ||
| Q1 24 | — | $30.4M |
FCFマージンMACRPD
| Q4 25 | — | 16.8% | ||
| Q3 25 | — | 16.0% | ||
| Q2 25 | — | 21.8% | ||
| Q1 25 | — | 13.5% | ||
| Q4 24 | — | 28.9% | ||
| Q3 24 | — | 19.9% | ||
| Q2 24 | — | 15.7% | ||
| Q1 24 | — | 14.8% |
設備投資強度MACRPD
| Q4 25 | — | 0.5% | ||
| Q3 25 | — | 1.9% | ||
| Q2 25 | — | 0.4% | ||
| Q1 25 | — | 0.6% | ||
| Q4 24 | — | 0.5% | ||
| Q3 24 | — | 0.6% | ||
| Q2 24 | — | 0.1% | ||
| Q1 24 | — | 0.3% |
キャッシュ転換率MACRPD
| Q4 25 | — | 12.01× | ||
| Q3 25 | — | 3.97× | ||
| Q2 25 | — | 5.70× | ||
| Q1 25 | — | 14.14× | ||
| Q4 24 | — | 29.36× | ||
| Q3 24 | — | 2.85× | ||
| Q2 24 | 0.27× | 5.03× | ||
| Q1 24 | — | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MAC
セグメントデータなし
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
