vs
メイセリッチ（MAC）とUSA Compression Partners, LP（USAC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
メイセリッチの直近四半期売上が大きい（$261.7M vs $252.5M、USA Compression Partners, LPの約1.0倍）。USA Compression Partners, LPの純利益率が高く（11.0% vs -7.2%、差は18.2%）。USA Compression Partners, LPの前年同期比売上増加率が高い（2.7% vs -4.4%）。過去8四半期でメイセリッチの売上複合成長率が高い（12.0% vs 4.9%）
メイセリッチはショッピングセンターへの投資を事業とする不動産投資信託で、米国で第3位の規模を誇るショッピングセンターの保有・運営事業者です。2024年12月31日時点で43物件の権益を保有し、賃貸可能面積は計4300万平方フィートに達します。社名は創業者メイス・シーゲルとリチャード・コーエンの名前を組み合わせたものです。
USA Compression Partners, LPは米国に本拠を置く天然ガス圧縮サービスプロバイダーであり、石油・ガス業界の上流・中流・下流分野の顧客向けに、カスタム圧縮システム、保守サービス、運用支援を提供し、天然ガスの生産・加工・輸送の効率化を支えています。
MAC vs USAC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $261.7M | $252.5M |
| 純利益 | $-18.8M | $27.8M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | 30.3% |
| 純利益率 | -7.2% | 11.0% |
| 売上前年比 | -4.4% | 2.7% |
| 純利益前年比 | 91.1% | 9.1% |
| EPS（希薄化後） | $-0.08 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $261.7M | $252.5M | ||
| Q3 25 | $253.3M | $250.3M | ||
| Q2 25 | $249.8M | $250.1M | ||
| Q1 25 | $249.2M | $245.2M | ||
| Q4 24 | $273.7M | $245.9M | ||
| Q3 24 | $220.2M | $240.0M | ||
| Q2 24 | $215.5M | $235.3M | ||
| Q1 24 | $208.8M | $229.3M |
| Q4 25 | $-18.8M | $27.8M | ||
| Q3 25 | $-87.4M | $34.5M | ||
| Q2 25 | $-40.9M | $28.6M | ||
| Q1 25 | $-50.1M | $20.5M | ||
| Q4 24 | $-211.2M | $25.4M | ||
| Q3 24 | $-108.2M | $19.3M | ||
| Q2 24 | $252.0M | $31.2M | ||
| Q1 24 | $-126.7M | $23.6M |
| Q4 25 | — | 30.3% | ||
| Q3 25 | — | 33.5% | ||
| Q2 25 | — | 30.6% | ||
| Q1 25 | — | 28.3% | ||
| Q4 24 | — | 30.3% | ||
| Q3 24 | — | 31.5% | ||
| Q2 24 | — | 32.9% | ||
| Q1 24 | — | 29.2% |
| Q4 25 | -7.2% | 11.0% | ||
| Q3 25 | -34.5% | 13.8% | ||
| Q2 25 | -16.4% | 11.4% | ||
| Q1 25 | -20.1% | 8.4% | ||
| Q4 24 | -77.2% | 10.3% | ||
| Q3 24 | -49.1% | 8.1% | ||
| Q2 24 | 116.9% | 13.3% | ||
| Q1 24 | -60.7% | 10.3% |
| Q4 25 | $-0.08 | — | ||
| Q3 25 | $-0.34 | — | ||
| Q2 25 | $-0.16 | — | ||
| Q1 25 | $-0.20 | — | ||
| Q4 24 | $-0.95 | — | ||
| Q3 24 | $-0.50 | — | ||
| Q2 24 | $1.16 | — | ||
| Q1 24 | $-0.59 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $280.2M | $8.6M |
| 総負債低いほど良い | $5.1B | $2.5B |
| 株主資本純資産 | $2.4B | — |
| 総資産 | $8.4B | $2.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.07× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $280.2M | $8.6M | ||
| Q3 25 | $290.2M | — | ||
| Q2 25 | $131.1M | $2.0K | ||
| Q1 25 | $253.2M | $2.0K | ||
| Q4 24 | $89.9M | $14.0K | ||
| Q3 24 | $116.5M | $79.0K | ||
| Q2 24 | $70.7M | $9.0K | ||
| Q1 24 | $120.1M | $8.0K |
| Q4 25 | $5.1B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $2.5B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $2.5B | ||
| Q1 25 | $5.2B | $2.5B | ||
| Q4 24 | $4.9B | $2.5B | ||
| Q3 24 | $4.3B | $2.5B | ||
| Q2 24 | $4.4B | $2.5B | ||
| Q1 24 | $4.1B | $2.5B |
| Q4 25 | $2.4B | — | ||
| Q3 25 | $2.5B | — | ||
| Q2 25 | $2.6B | — | ||
| Q1 25 | $2.7B | — | ||
| Q4 24 | $2.8B | — | ||
| Q3 24 | $2.5B | — | ||
| Q2 24 | $2.5B | — | ||
| Q1 24 | $2.3B | — |
| Q4 25 | $8.4B | $2.6B | ||
| Q3 25 | $8.4B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $8.7B | $2.7B | ||
| Q1 25 | $8.7B | $2.7B | ||
| Q4 24 | $8.6B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $7.6B | $2.8B | ||
| Q2 24 | $7.8B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $7.4B | $2.8B |
| Q4 25 | 2.07× | — | ||
| Q3 25 | 2.02× | — | ||
| Q2 25 | 2.02× | — | ||
| Q1 25 | 1.96× | — | ||
| Q4 24 | 1.78× | — | ||
| Q3 24 | 1.73× | — | ||
| Q2 24 | 1.75× | — | ||
| Q1 24 | 1.79× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $50.2M | $139.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $87.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 34.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 20.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 5.02× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $277.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $50.2M | $139.5M | ||
| Q3 25 | $112.4M | $75.9M | ||
| Q2 25 | $70.5M | $124.2M | ||
| Q1 25 | $88.5M | $54.7M | ||
| Q4 24 | $54.9M | $130.2M | ||
| Q3 24 | $100.0M | $48.5M | ||
| Q2 24 | $67.4M | $96.7M | ||
| Q1 24 | $61.1M | $65.9M |
| Q4 25 | — | $87.7M | ||
| Q3 25 | — | $51.9M | ||
| Q2 25 | — | $101.1M | ||
| Q1 25 | — | $36.3M | ||
| Q4 24 | — | $101.2M | ||
| Q3 24 | — | $19.8M | ||
| Q2 24 | — | $48.2M | ||
| Q1 24 | — | $-32.7M |
| Q4 25 | — | 34.8% | ||
| Q3 25 | — | 20.7% | ||
| Q2 25 | — | 40.4% | ||
| Q1 25 | — | 14.8% | ||
| Q4 24 | — | 41.1% | ||
| Q3 24 | — | 8.2% | ||
| Q2 24 | — | 20.5% | ||
| Q1 24 | — | -14.3% |
| Q4 25 | — | 20.5% | ||
| Q3 25 | — | 9.6% | ||
| Q2 25 | — | 9.3% | ||
| Q1 25 | — | 7.5% | ||
| Q4 24 | — | 11.8% | ||
| Q3 24 | — | 12.0% | ||
| Q2 24 | — | 20.6% | ||
| Q1 24 | — | 43.0% |
| Q4 25 | — | 5.02× | ||
| Q3 25 | — | 2.20× | ||
| Q2 25 | — | 4.35× | ||
| Q1 25 | — | 2.66× | ||
| Q4 24 | — | 5.12× | ||
| Q3 24 | — | 2.51× | ||
| Q2 24 | 0.27× | 3.10× | ||
| Q1 24 | — | 2.80× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MAC
セグメントデータなし
USAC
| Revenue From Contract Operations Excluding Revenue From Related Party | $231.7M | 92% |
| Entities Affiliated With Energy Transfer LP | $16.6M | 7% |
| Transferred At Point In Time | $5.4M | 2% |
