vs
マシモ（MASI）とMONRO, INC.（MNRO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マシモの直近四半期売上が大きい（$371.5M vs $293.4M、MONRO, INC.の約1.3倍）。MONRO, INC.の純利益率が高く（3.8% vs -27.0%、差は30.8%）。MONRO, INC.の前年同期比売上増加率が高い（-4.0% vs -26.4%）。マシモの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$50.9M vs $9.1M）。過去8四半期でMONRO, INC.の売上複合成長率が高い（-2.7% vs -17.7%）
マシモコーポレーションは米国カリフォルニア州アーバインに本社を置くヘルステクノロジー・消費電子企業で、病院や在宅向けの患者監視装置、非侵襲センサー、関連ソフトウェアプラットフォームを開発しているほか、消費者向けオーディオ機器やウェアラブルデバイス事業も展開している。
モンロー社（Monro, Inc.）は自動車サービス企業で、創業地および本社はアメリカ合衆国ニューヨーク州ロチェスターです。2025年時点で1260店舗を展開しており、店舗数と売上高においてDriven Brandsに次ぐ北米第2位の自動車サービス企業です。
MASI vs MNRO — 直接比較
売上が大きい
MASI
1.3倍大きい
$293.4M
売上成長率が高い
MNRO
+22.3%の差
-26.4%
純利益率が高い
MNRO
純利益率が30.8%高い
-27.0%
フリーキャッシュフローが多い
MASI
FCF $41.8M多い
$9.1M
2年売上CAGRが高い
MNRO
2年複合成長率
-17.7%
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $371.5M | $293.4M |
| 純利益 | $-100.4M | $11.1M |
| 粗利率 | 62.1% | 34.9% |
| 営業利益率 | 22.5% | 6.3% |
| 純利益率 | -27.0% | 3.8% |
| 売上前年比 | -26.4% | -4.0% |
| 純利益前年比 | -1124.5% | 143.1% |
| EPS（希薄化後） | $-1.84 | $0.35 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MASIMNRO
| Q4 25 | — | $293.4M | ||
| Q3 25 | $371.5M | $288.9M | ||
| Q2 25 | $370.9M | $301.0M | ||
| Q1 25 | $372.0M | $295.0M | ||
| Q4 24 | $600.7M | $305.8M | ||
| Q3 24 | $504.6M | $301.4M | ||
| Q2 24 | $496.3M | $293.2M | ||
| Q1 24 | $492.8M | $310.1M |
純利益MASIMNRO
| Q4 25 | — | $11.1M | ||
| Q3 25 | $-100.4M | $5.7M | ||
| Q2 25 | $51.3M | $-8.1M | ||
| Q1 25 | $-170.7M | $-21.3M | ||
| Q4 24 | $-349.6M | $4.6M | ||
| Q3 24 | $9.8M | $5.6M | ||
| Q2 24 | $16.0M | $5.9M | ||
| Q1 24 | $18.9M | $3.7M |
粗利率MASIMNRO
| Q4 25 | — | 34.9% | ||
| Q3 25 | 62.1% | 35.7% | ||
| Q2 25 | 62.9% | 35.5% | ||
| Q1 25 | 62.9% | 33.0% | ||
| Q4 24 | 40.7% | 34.3% | ||
| Q3 24 | 52.2% | 35.3% | ||
| Q2 24 | 51.3% | 37.2% | ||
| Q1 24 | 49.0% | 35.5% |
営業利益率MASIMNRO
| Q4 25 | — | 6.3% | ||
| Q3 25 | 22.5% | 4.4% | ||
| Q2 25 | 17.4% | -2.0% | ||
| Q1 25 | 21.0% | -8.1% | ||
| Q4 24 | -59.8% | 3.3% | ||
| Q3 24 | 6.0% | 4.4% | ||
| Q2 24 | 5.7% | 4.5% | ||
| Q1 24 | 6.9% | 3.3% |
純利益率MASIMNRO
| Q4 25 | — | 3.8% | ||
| Q3 25 | -27.0% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 13.8% | -2.7% | ||
| Q1 25 | -45.9% | -7.2% | ||
| Q4 24 | -58.2% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 1.9% | ||
| Q2 24 | 3.2% | 2.0% | ||
| Q1 24 | 3.8% | 1.2% |
EPS（希薄化後）MASIMNRO
| Q4 25 | — | $0.35 | ||
| Q3 25 | $-1.84 | $0.18 | ||
| Q2 25 | $0.94 | $-0.28 | ||
| Q1 25 | $-3.12 | $-0.74 | ||
| Q4 24 | $-6.54 | $0.15 | ||
| Q3 24 | $0.18 | $0.18 | ||
| Q2 24 | $0.29 | $0.19 | ||
| Q1 24 | $0.35 | $0.12 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $312.3M | $4.9M |
| 総負債低いほど良い | $559.1M | $45.0M |
| 株主資本純資産 | $810.0M | $604.9M |
| 総資産 | $1.8B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.69× | 0.07× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MASIMNRO
| Q4 25 | — | $4.9M | ||
| Q3 25 | $312.3M | $10.5M | ||
| Q2 25 | $149.6M | $7.8M | ||
| Q1 25 | $130.8M | $20.8M | ||
| Q4 24 | $177.6M | $10.2M | ||
| Q3 24 | $158.5M | $20.9M | ||
| Q2 24 | $129.6M | $18.7M | ||
| Q1 24 | $157.6M | $6.6M |
総負債MASIMNRO
| Q4 25 | — | $45.0M | ||
| Q3 25 | $559.1M | $60.0M | ||
| Q2 25 | $613.7M | $71.5M | ||
| Q1 25 | $651.0M | $61.3M | ||
| Q4 24 | $765.2M | $59.3M | ||
| Q3 24 | $772.6M | $62.0M | ||
| Q2 24 | $781.6M | $112.0M | ||
| Q1 24 | $876.0M | $102.0M |
株主資本MASIMNRO
| Q4 25 | — | $604.9M | ||
| Q3 25 | $810.0M | $601.7M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $604.9M | ||
| Q1 25 | $946.4M | $620.8M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $648.9M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $651.9M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $654.4M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $656.8M |
総資産MASIMNRO
| Q4 25 | — | $1.6B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $2.6B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $1.7B | ||
| Q1 24 | $3.0B | $1.7B |
負債/資本比率MASIMNRO
| Q4 25 | — | 0.07× | ||
| Q3 25 | 0.69× | 0.10× | ||
| Q2 25 | 0.59× | 0.12× | ||
| Q1 25 | 0.69× | 0.10× | ||
| Q4 24 | 0.73× | 0.09× | ||
| Q3 24 | 0.53× | 0.10× | ||
| Q2 24 | 0.57× | 0.17× | ||
| Q1 24 | 0.64× | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $56.8M | $17.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $50.9M | $9.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 13.7% | 3.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.6% | 3.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.60× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $191.0M | $49.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMASIMNRO
| Q4 25 | — | $17.8M | ||
| Q3 25 | $56.8M | $32.3M | ||
| Q2 25 | $69.4M | $-1.9M | ||
| Q1 25 | $31.1M | $28.9M | ||
| Q4 24 | $50.5M | $14.8M | ||
| Q3 24 | $25.6M | $62.6M | ||
| Q2 24 | $74.5M | $25.6M | ||
| Q1 24 | $45.8M | $-5.3M |
フリーキャッシュフローMASIMNRO
| Q4 25 | — | $9.1M | ||
| Q3 25 | $50.9M | $26.6M | ||
| Q2 25 | $65.6M | $-9.3M | ||
| Q1 25 | $28.5M | $23.2M | ||
| Q4 24 | $46.0M | $7.9M | ||
| Q3 24 | $16.9M | $57.6M | ||
| Q2 24 | $66.9M | $16.8M | ||
| Q1 24 | $37.6M | $-11.9M |
FCFマージンMASIMNRO
| Q4 25 | — | 3.1% | ||
| Q3 25 | 13.7% | 9.2% | ||
| Q2 25 | 17.7% | -3.1% | ||
| Q1 25 | 7.7% | 7.9% | ||
| Q4 24 | 7.7% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 3.3% | 19.1% | ||
| Q2 24 | 13.5% | 5.7% | ||
| Q1 24 | 7.6% | -3.8% |
設備投資強度MASIMNRO
| Q4 25 | — | 3.0% | ||
| Q3 25 | 1.6% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 1.0% | 2.5% | ||
| Q1 25 | 0.7% | 1.9% | ||
| Q4 24 | 0.7% | 2.2% | ||
| Q3 24 | 1.7% | 1.6% | ||
| Q2 24 | 1.5% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 1.7% | 2.1% |
キャッシュ転換率MASIMNRO
| Q4 25 | — | 1.60× | ||
| Q3 25 | — | 5.71× | ||
| Q2 25 | 1.35× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 3.23× | ||
| Q3 24 | 2.61× | 11.08× | ||
| Q2 24 | 4.66× | 4.37× | ||
| Q1 24 | 2.42× | -1.42× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MASI
セグメントデータなし
MNRO
| Tires | $150.2M | 51% |
| Maintenance | $73.5M | 25% |
| Brakes | $35.1M | 12% |
| Steering | $24.9M | 8% |
| Batteries | $6.2M | 2% |
| Exhaust | $3.2M | 1% |
