vs
Mistras Group, Inc.（MG）とStitch Fix, Inc.（SFIX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Stitch Fix, Inc.の直近四半期売上が大きい（$342.1M vs $181.5M、Mistras Group, Inc.の約1.9倍）。Mistras Group, Inc.の純利益率が高く（2.1% vs -1.9%、差は3.9%）。Stitch Fix, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（7.3% vs 5.1%）。Mistras Group, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$26.0M vs $5.6M）。過去8四半期でStitch Fix, Inc.の売上複合成長率が高い（1.8% vs -0.8%）
ミストラスグループは、資産の完全性・保護に関するソリューションをグローバルで提供する企業で、非破壊検査、リアルタイムモニタリング、エンジニアリングコンサルティングなどのサービスを展開しています。主な顧客は石油ガス、航空宇宙、発電、製造業で、事業は北米、欧州、アジア太平洋地域に広がっています。
Stitch Fixはアメリカ合衆国のオンラインパーソナルスタイリングサービスです。レコメンドアルゴリズムとデータサイエンスを活用し、利用者の体型、予算、スタイルの好みに合わせて個別化された服を提案します。2011年に創業し、2017年に初めての公開株発行を実施し、本社はサンフランシスコに置かれています。
MG vs SFIX — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $181.5M | $342.1M |
| 純利益 | $3.8M | $-6.4M |
| 粗利率 | 28.4% | 43.6% |
| 営業利益率 | 7.0% | -2.5% |
| 純利益率 | 2.1% | -1.9% |
| 売上前年比 | 5.1% | 7.3% |
| 純利益前年比 | -27.4% | -1.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $-0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $181.5M | $342.1M | ||
| Q3 25 | $195.5M | $311.2M | ||
| Q2 25 | $185.4M | $325.0M | ||
| Q1 25 | $161.6M | $312.1M | ||
| Q4 24 | $172.7M | $318.8M | ||
| Q3 24 | $182.7M | $319.6M | ||
| Q2 24 | $189.8M | $322.7M | ||
| Q1 24 | $184.4M | $330.4M |
| Q4 25 | $3.8M | $-6.4M | ||
| Q3 25 | $13.1M | $-8.6M | ||
| Q2 25 | $3.0M | $-7.4M | ||
| Q1 25 | $-3.2M | $-6.5M | ||
| Q4 24 | $5.2M | $-6.3M | ||
| Q3 24 | $6.4M | $-36.5M | ||
| Q2 24 | $6.4M | $-21.3M | ||
| Q1 24 | $995.0K | $-35.5M |
| Q4 25 | 28.4% | 43.6% | ||
| Q3 25 | 29.8% | 43.6% | ||
| Q2 25 | 29.1% | 44.2% | ||
| Q1 25 | 25.3% | 44.5% | ||
| Q4 24 | 26.5% | 45.4% | ||
| Q3 24 | 26.8% | 44.6% | ||
| Q2 24 | 27.1% | 45.5% | ||
| Q1 24 | 25.0% | 43.4% |
| Q4 25 | 7.0% | -2.5% | ||
| Q3 25 | 10.4% | -3.6% | ||
| Q2 25 | 4.5% | -3.0% | ||
| Q1 25 | -0.6% | -2.9% | ||
| Q4 24 | 6.1% | -2.8% | ||
| Q3 24 | 6.5% | -13.1% | ||
| Q2 24 | 6.3% | -7.7% | ||
| Q1 24 | 3.0% | -11.5% |
| Q4 25 | 2.1% | -1.9% | ||
| Q3 25 | 6.7% | -2.8% | ||
| Q2 25 | 1.6% | -2.3% | ||
| Q1 25 | -2.0% | -2.1% | ||
| Q4 24 | 3.0% | -2.0% | ||
| Q3 24 | 3.5% | -11.4% | ||
| Q2 24 | 3.4% | -6.6% | ||
| Q1 24 | 0.5% | -10.8% |
| Q4 25 | $0.12 | $-0.05 | ||
| Q3 25 | $0.41 | $-0.06 | ||
| Q2 25 | $0.10 | $-0.06 | ||
| Q1 25 | $-0.10 | $-0.05 | ||
| Q4 24 | $0.17 | $-0.05 | ||
| Q3 24 | $0.20 | $-0.29 | ||
| Q2 24 | $0.20 | $-0.18 | ||
| Q1 24 | $0.03 | $-0.30 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $28.0M | $244.2M |
| 総負債低いほど良い | $178.0M | — |
| 株主資本純資産 | $235.1M | $204.1M |
| 総資産 | $578.8M | $530.7M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.76× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $28.0M | $244.2M | ||
| Q3 25 | $27.8M | $234.9M | ||
| Q2 25 | $20.0M | $234.2M | ||
| Q1 25 | $18.5M | $219.1M | ||
| Q4 24 | $18.3M | $253.3M | ||
| Q3 24 | $20.4M | $247.0M | ||
| Q2 24 | $17.2M | $244.5M | ||
| Q1 24 | $16.9M | $229.8M |
| Q4 25 | $178.0M | — | ||
| Q3 25 | $202.3M | — | ||
| Q2 25 | $189.4M | — | ||
| Q1 25 | $171.9M | — | ||
| Q4 24 | $169.6M | — | ||
| Q3 24 | $189.7M | — | ||
| Q2 24 | $199.7M | — | ||
| Q1 24 | $198.4M | — |
| Q4 25 | $235.1M | $204.1M | ||
| Q3 25 | $227.4M | $203.0M | ||
| Q2 25 | $215.8M | $200.4M | ||
| Q1 25 | $198.7M | $197.8M | ||
| Q4 24 | $198.6M | $190.5M | ||
| Q3 24 | $205.2M | $187.0M | ||
| Q2 24 | $193.2M | $208.9M | ||
| Q1 24 | $187.1M | $213.3M |
| Q4 25 | $578.8M | $530.7M | ||
| Q3 25 | $596.3M | $480.6M | ||
| Q2 25 | $571.0M | $484.7M | ||
| Q1 25 | $526.8M | $472.6M | ||
| Q4 24 | $523.0M | $507.1M | ||
| Q3 24 | $551.7M | $486.9M | ||
| Q2 24 | $548.1M | $537.0M | ||
| Q1 24 | $542.1M | $538.3M |
| Q4 25 | 0.76× | — | ||
| Q3 25 | 0.89× | — | ||
| Q2 25 | 0.88× | — | ||
| Q1 25 | 0.87× | — | ||
| Q4 24 | 0.85× | — | ||
| Q3 24 | 0.92× | — | ||
| Q2 24 | 1.03× | — | ||
| Q1 24 | 1.06× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $32.1M | $10.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $26.0M | $5.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 14.3% | 1.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.4% | 1.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 8.55× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $8.3M | $4.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $32.1M | $10.9M | ||
| Q3 25 | $4.5M | $7.0M | ||
| Q2 25 | $-9.3M | $20.5M | ||
| Q1 25 | $5.6M | $-16.2M | ||
| Q4 24 | $25.7M | $14.3M | ||
| Q3 24 | $19.4M | $8.2M | ||
| Q2 24 | $4.5M | $21.7M | ||
| Q1 24 | $604.0K | $-22.3M |
| Q4 25 | $26.0M | $5.6M | ||
| Q3 25 | $-4.1M | $2.8M | ||
| Q2 25 | $-14.7M | $16.0M | ||
| Q1 25 | $1.1M | $-19.4M | ||
| Q4 24 | $22.1M | $9.9M | ||
| Q3 24 | $14.6M | $4.5M | ||
| Q2 24 | $-284.0K | $18.9M | ||
| Q1 24 | $-4.2M | $-26.1M |
| Q4 25 | 14.3% | 1.6% | ||
| Q3 25 | -2.1% | 0.9% | ||
| Q2 25 | -7.9% | 4.9% | ||
| Q1 25 | 0.7% | -6.2% | ||
| Q4 24 | 12.8% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 8.0% | 1.4% | ||
| Q2 24 | -0.1% | 5.9% | ||
| Q1 24 | -2.3% | -7.9% |
| Q4 25 | 3.4% | 1.6% | ||
| Q3 25 | 4.4% | 1.4% | ||
| Q2 25 | 2.9% | 1.4% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 2.1% | 1.4% | ||
| Q3 24 | 2.6% | 1.2% | ||
| Q2 24 | 2.5% | 0.9% | ||
| Q1 24 | 2.6% | 1.1% |
| Q4 25 | 8.55× | — | ||
| Q3 25 | 0.34× | — | ||
| Q2 25 | -3.07× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 4.96× | — | ||
| Q3 24 | 3.02× | — | ||
| Q2 24 | 0.71× | — | ||
| Q1 24 | 0.61× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
