vs
MUELLER INDUSTRIES INC（MLI）とMonolithic Power Systems（MPWR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
MUELLER INDUSTRIES INCの直近四半期売上が大きい（$962.4M vs $751.2M、Monolithic Power Systemsの約1.3倍）。Monolithic Power Systemsの純利益率が高く（22.9% vs 16.0%、差は6.9%）。Monolithic Power Systemsの前年同期比売上増加率が高い（20.8% vs 4.2%）。MUELLER INDUSTRIES INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$121.4M vs $63.9M）。過去8四半期でMonolithic Power Systemsの売上複合成長率が高い（28.1% vs 6.4%）
Mueller Industriesは1917年創業の米国製造企業で、本社はテネシー州メンフィスに所在する。配管製品、産業用金属、空調機器を主力事業とし、2022年にフォーチュン1000にランクインした、年商数十億ドルの上場企業である。
モノリシックパワーシステムズ（略称MPS）は米国の上場企業で、本社をワシントン州カークランドに置き、高性能電源管理向け半導体の開発・製造・販売を主力事業としています。現在世界15カ所以上に拠点を設け、世界各地の顧客にサービスを提供しています。
MLI vs MPWR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $962.4M | $751.2M |
| 純利益 | $153.7M | $171.7M |
| 粗利率 | — | 55.2% |
| 営業利益率 | 17.9% | 26.6% |
| 純利益率 | 16.0% | 22.9% |
| 売上前年比 | 4.2% | 20.8% |
| 純利益前年比 | 11.7% | -86.3% |
| EPS（希薄化後） | $1.37 | $3.50 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $962.4M | $751.2M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $737.2M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $664.6M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $637.6M | ||
| Q4 24 | $923.5M | $621.7M | ||
| Q3 24 | $997.8M | $620.1M | ||
| Q2 24 | $997.7M | $507.4M | ||
| Q1 24 | $849.7M | $457.9M |
| Q4 25 | $153.7M | $171.7M | ||
| Q3 25 | $208.1M | $179.8M | ||
| Q2 25 | $245.9M | $135.0M | ||
| Q1 25 | $157.4M | $135.1M | ||
| Q4 24 | $137.7M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $168.7M | $144.4M | ||
| Q2 24 | $160.2M | $100.4M | ||
| Q1 24 | $138.4M | $92.5M |
| Q4 25 | — | 55.2% | ||
| Q3 25 | — | 55.1% | ||
| Q2 25 | — | 55.1% | ||
| Q1 25 | — | 55.4% | ||
| Q4 24 | — | 55.4% | ||
| Q3 24 | 27.6% | 55.4% | ||
| Q2 24 | 27.3% | 55.3% | ||
| Q1 24 | 28.4% | 55.1% |
| Q4 25 | 17.9% | 26.6% | ||
| Q3 25 | 25.6% | 26.5% | ||
| Q2 25 | 26.7% | 24.8% | ||
| Q1 25 | 20.6% | 26.5% | ||
| Q4 24 | 18.4% | 26.3% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 26.5% | ||
| Q2 24 | 21.0% | 23.0% | ||
| Q1 24 | 21.6% | 20.9% |
| Q4 25 | 16.0% | 22.9% | ||
| Q3 25 | 19.3% | 24.4% | ||
| Q2 25 | 21.6% | 20.3% | ||
| Q1 25 | 15.7% | 21.2% | ||
| Q4 24 | 14.9% | 201.8% | ||
| Q3 24 | 16.9% | 23.3% | ||
| Q2 24 | 16.1% | 19.8% | ||
| Q1 24 | 16.3% | 20.2% |
| Q4 25 | $1.37 | $3.50 | ||
| Q3 25 | $1.88 | $3.74 | ||
| Q2 25 | $2.22 | $2.81 | ||
| Q1 25 | $1.39 | $2.81 | ||
| Q4 24 | $1.21 | $25.71 | ||
| Q3 24 | $1.48 | $2.95 | ||
| Q2 24 | $1.41 | $2.05 | ||
| Q1 24 | $1.21 | $1.89 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.4B | $1.3B |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $3.2B | $3.5B |
| 総資産 | $3.7B | $4.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.4B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $873.6M | $1.0B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $862.9M | ||
| Q3 24 | $969.6M | $1.5B | ||
| Q2 24 | $825.7M | $1.3B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $1.3B |
| Q4 25 | $3.2B | $3.5B | ||
| Q3 25 | $3.1B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $2.7B | $3.1B | ||
| Q4 24 | $2.8B | $3.0B | ||
| Q3 24 | $2.7B | $2.4B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $2.2B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $2.1B |
| Q4 25 | $3.7B | $4.2B | ||
| Q3 25 | $3.7B | $4.1B | ||
| Q2 25 | $3.5B | $3.9B | ||
| Q1 25 | $3.2B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $3.3B | $3.5B | ||
| Q3 24 | $3.2B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $3.1B | $2.6B | ||
| Q1 24 | $2.9B | $2.6B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $141.2M | $104.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $121.4M | $63.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.6% | 8.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.1% | 5.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.92× | 0.61× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $686.6M | $666.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $141.2M | $104.9M | ||
| Q3 25 | $310.1M | $239.3M | ||
| Q2 25 | $190.6M | $237.6M | ||
| Q1 25 | $113.6M | $256.4M | ||
| Q4 24 | $140.1M | $167.7M | ||
| Q3 24 | $231.4M | $231.7M | ||
| Q2 24 | $100.8M | $141.0M | ||
| Q1 24 | $173.6M | $248.1M |
| Q4 25 | $121.4M | $63.9M | ||
| Q3 25 | $291.8M | $196.8M | ||
| Q2 25 | $176.5M | $189.5M | ||
| Q1 25 | $97.0M | $216.0M | ||
| Q4 24 | $111.2M | $102.9M | ||
| Q3 24 | $205.7M | $197.9M | ||
| Q2 24 | $91.6M | $109.5M | ||
| Q1 24 | $157.2M | $232.1M |
| Q4 25 | 12.6% | 8.5% | ||
| Q3 25 | 27.1% | 26.7% | ||
| Q2 25 | 15.5% | 28.5% | ||
| Q1 25 | 9.7% | 33.9% | ||
| Q4 24 | 12.0% | 16.5% | ||
| Q3 24 | 20.6% | 31.9% | ||
| Q2 24 | 9.2% | 21.6% | ||
| Q1 24 | 18.5% | 50.7% |
| Q4 25 | 2.1% | 5.5% | ||
| Q3 25 | 1.7% | 5.8% | ||
| Q2 25 | 1.2% | 7.2% | ||
| Q1 25 | 1.7% | 6.3% | ||
| Q4 24 | 3.1% | 10.4% | ||
| Q3 24 | 2.6% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 0.9% | 6.2% | ||
| Q1 24 | 1.9% | 3.5% |
| Q4 25 | 0.92× | 0.61× | ||
| Q3 25 | 1.49× | 1.33× | ||
| Q2 25 | 0.78× | 1.76× | ||
| Q1 25 | 0.72× | 1.90× | ||
| Q4 24 | 1.02× | 0.13× | ||
| Q3 24 | 1.37× | 1.60× | ||
| Q2 24 | 0.63× | 1.40× | ||
| Q1 24 | 1.25× | 2.68× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MLI
| Tube And Fittings | $484.6M | 50% |
| Industrial Metals | $252.2M | 26% |
| Valves And Plumbing Specialties | $122.5M | 13% |
| Flex Duct And Other HVAC Components | $80.8M | 8% |
| Other Products | $14.9M | 2% |
MPWR
セグメントデータなし
