vs
MUELLER INDUSTRIES INC（MLI）とMSC INDUSTRIAL DIRECT CO INC（MSM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INCの直近四半期売上が大きい（$965.7M vs $962.4M、MUELLER INDUSTRIES INCの約1.0倍）。MUELLER INDUSTRIES INCの純利益率が高く（16.0% vs 5.4%、差は10.6%）。MUELLER INDUSTRIES INCの前年同期比売上増加率が高い（4.2% vs 4.0%）。MUELLER INDUSTRIES INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$121.4M vs $7.4M）。過去8四半期でMUELLER INDUSTRIES INCの売上複合成長率が高い（6.4% vs -3.4%）
Mueller Industriesは1917年創業の米国製造企業で、本社はテネシー州メンフィスに所在する。配管製品、産業用金属、空調機器を主力事業とし、2022年にフォーチュン1000にランクインした、年商数十億ドルの上場企業である。
MSCインダストリアル・ダイレクト社（MSC）は、主な子会社であるMSCインダストリアル・サプライ社を通じ、米国最大級の産業機器販売業者の1つで、150万点以上の金属加工用品その他の産業用製品を取り扱い、製造業や保守管理などの分野の顧客に供給している。
MLI vs MSM — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $962.4M | $965.7M |
| 純利益 | $153.7M | $51.8M |
| 粗利率 | — | 40.7% |
| 営業利益率 | 17.9% | 7.9% |
| 純利益率 | 16.0% | 5.4% |
| 売上前年比 | 4.2% | 4.0% |
| 純利益前年比 | 11.7% | 11.1% |
| EPS（希薄化後） | $1.37 | $0.93 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $962.4M | $965.7M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $978.2M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $971.1M | ||
| Q1 25 | $1.0B | — | ||
| Q4 24 | $923.5M | $928.5M | ||
| Q3 24 | $997.8M | — | ||
| Q2 24 | $997.7M | $979.4M | ||
| Q1 24 | $849.7M | $935.3M |
| Q4 25 | $153.7M | $51.8M | ||
| Q3 25 | $208.1M | $56.5M | ||
| Q2 25 | $245.9M | $56.8M | ||
| Q1 25 | $157.4M | — | ||
| Q4 24 | $137.7M | $46.6M | ||
| Q3 24 | $168.7M | — | ||
| Q2 24 | $160.2M | $71.7M | ||
| Q1 24 | $138.4M | $61.8M |
| Q4 25 | — | 40.7% | ||
| Q3 25 | — | 40.4% | ||
| Q2 25 | — | 41.0% | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 40.7% | ||
| Q3 24 | 27.6% | — | ||
| Q2 24 | 27.3% | 40.9% | ||
| Q1 24 | 28.4% | 41.5% |
| Q4 25 | 17.9% | 7.9% | ||
| Q3 25 | 25.6% | 8.6% | ||
| Q2 25 | 26.7% | 8.5% | ||
| Q1 25 | 20.6% | — | ||
| Q4 24 | 18.4% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 20.7% | — | ||
| Q2 24 | 21.0% | 10.9% | ||
| Q1 24 | 21.6% | 9.7% |
| Q4 25 | 16.0% | 5.4% | ||
| Q3 25 | 19.3% | 5.8% | ||
| Q2 25 | 21.6% | 5.9% | ||
| Q1 25 | 15.7% | — | ||
| Q4 24 | 14.9% | 5.0% | ||
| Q3 24 | 16.9% | — | ||
| Q2 24 | 16.1% | 7.3% | ||
| Q1 24 | 16.3% | 6.6% |
| Q4 25 | $1.37 | $0.93 | ||
| Q3 25 | $1.88 | $1.02 | ||
| Q2 25 | $2.22 | $1.02 | ||
| Q1 25 | $1.39 | — | ||
| Q4 24 | $1.21 | $0.83 | ||
| Q3 24 | $1.48 | — | ||
| Q2 24 | $1.41 | $1.27 | ||
| Q1 24 | $1.21 | $1.10 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.4B | $40.3M |
| 総負債低いほど良い | — | $214.1M |
| 株主資本純資産 | $3.2B | $1.4B |
| 総資産 | $3.7B | $2.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.16× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.4B | $40.3M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $56.2M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $71.7M | ||
| Q1 25 | $873.6M | — | ||
| Q4 24 | $1.1B | $57.3M | ||
| Q3 24 | $969.6M | — | ||
| Q2 24 | $825.7M | $25.9M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $22.2M |
| Q4 25 | — | $214.1M | ||
| Q3 25 | — | $168.8M | ||
| Q2 25 | — | $285.0M | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $289.9M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | $299.8M | ||
| Q1 24 | — | $294.5M |
| Q4 25 | $3.2B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $3.1B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $2.7B | — | ||
| Q4 24 | $2.8B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $2.7B | — | ||
| Q2 24 | $2.5B | $1.4B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $1.4B |
| Q4 25 | $3.7B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $3.7B | $2.5B | ||
| Q2 25 | $3.5B | $2.5B | ||
| Q1 25 | $3.2B | — | ||
| Q4 24 | $3.3B | $2.5B | ||
| Q3 24 | $3.2B | — | ||
| Q2 24 | $3.1B | $2.5B | ||
| Q1 24 | $2.9B | $2.5B |
| Q4 25 | — | 0.16× | ||
| Q3 25 | — | 0.12× | ||
| Q2 25 | — | 0.21× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.21× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 0.21× | ||
| Q1 24 | — | 0.21× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $141.2M | $29.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $121.4M | $7.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.6% | 0.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.1% | 2.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.92× | 0.57× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $686.6M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $141.2M | $29.4M | ||
| Q3 25 | $310.1M | — | ||
| Q2 25 | $190.6M | $151.6M | ||
| Q1 25 | $113.6M | — | ||
| Q4 24 | $140.1M | $101.9M | ||
| Q3 24 | $231.4M | — | ||
| Q2 24 | $100.8M | $143.5M | ||
| Q1 24 | $173.6M | $78.7M |
| Q4 25 | $121.4M | $7.4M | ||
| Q3 25 | $291.8M | — | ||
| Q2 25 | $176.5M | $100.7M | ||
| Q1 25 | $97.0M | — | ||
| Q4 24 | $111.2M | $81.7M | ||
| Q3 24 | $205.7M | — | ||
| Q2 24 | $91.6M | $114.0M | ||
| Q1 24 | $157.2M | $53.4M |
| Q4 25 | 12.6% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 27.1% | — | ||
| Q2 25 | 15.5% | 10.4% | ||
| Q1 25 | 9.7% | — | ||
| Q4 24 | 12.0% | 8.8% | ||
| Q3 24 | 20.6% | — | ||
| Q2 24 | 9.2% | 11.6% | ||
| Q1 24 | 18.5% | 5.7% |
| Q4 25 | 2.1% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 1.7% | — | ||
| Q2 25 | 1.2% | 5.2% | ||
| Q1 25 | 1.7% | — | ||
| Q4 24 | 3.1% | 2.2% | ||
| Q3 24 | 2.6% | — | ||
| Q2 24 | 0.9% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 1.9% | 2.7% |
| Q4 25 | 0.92× | 0.57× | ||
| Q3 25 | 1.49× | — | ||
| Q2 25 | 0.78× | 2.67× | ||
| Q1 25 | 0.72× | — | ||
| Q4 24 | 1.02× | 2.18× | ||
| Q3 24 | 1.37× | — | ||
| Q2 24 | 0.63× | 2.00× | ||
| Q1 24 | 1.25× | 1.27× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MLI
| Tube And Fittings | $484.6M | 50% |
| Industrial Metals | $252.2M | 26% |
| Valves And Plumbing Specialties | $122.5M | 13% |
| Flex Duct And Other HVAC Components | $80.8M | 8% |
| Other Products | $14.9M | 2% |
MSM
セグメントデータなし
