vs
MPLX LP（MPLX）とWATSCO INC（WSO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
MPLX LPの直近四半期売上が大きい（$2.5B vs $1.6B、WATSCO INCの約1.6倍）。MPLX LPの純利益率が高く（49.1% vs 4.5%、差は44.5%）。MPLX LPの前年同期比売上増加率が高い（1.4% vs -10.0%）。MPLX LPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$782.0M vs $388.5M）。過去8四半期でMPLX LPの売上複合成長率が高い（6.2% vs 0.4%）
MPLX LPの子会社MarkWest Energy Partners, L.P.は米国のマスター・リミテッド・パートナーシップで、天然ガスの収集、処理、輸送事業を手がけています。1988年にコロラド州デンバーで設立され、同州第13位の規模の企業に成長した後、2015年にマラソン・ペトロリアム傘下のMPLXに買収されました。
Watsco社は米国で空調・暖房・冷凍（HVAC/R）機器及び関連部品、消耗品を取り扱う流通企業です。創業から60年以上が経ち、元々はHVAC/R業界向け部品や工具の製造を主力としていましたが、1989年にフロリダ州南部のRheem販売会社Gemaire Distributors Inc.を買収し、事業を製造から流通に転換しました。
MPLX vs WSO — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.5B | $1.6B |
| 純利益 | $1.2B | $71.7M |
| 粗利率 | — | 27.1% |
| 営業利益率 | 60.5% | 6.4% |
| 純利益率 | 49.1% | 4.5% |
| 売上前年比 | 1.4% | -10.0% |
| 純利益前年比 | 8.5% | -25.9% |
| EPS（希薄化後） | — | $1.82 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.5B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $2.5B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $2.5B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $2.4B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $2.3B | $2.2B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $2.1B | ||
| Q1 24 | $2.2B | $1.6B |
| Q4 25 | $1.2B | $71.7M | ||
| Q3 25 | $1.6B | $161.6M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $183.6M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $80.1M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $96.8M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $171.0M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $181.4M | ||
| Q1 24 | $1.0B | $87.0M |
| Q4 25 | — | 27.1% | ||
| Q3 25 | — | 27.5% | ||
| Q2 25 | — | 29.3% | ||
| Q1 25 | — | 28.1% | ||
| Q4 24 | — | 26.7% | ||
| Q3 24 | — | 26.2% | ||
| Q2 24 | — | 27.1% | ||
| Q1 24 | — | 27.5% |
| Q4 25 | 60.5% | 6.4% | ||
| Q3 25 | 73.2% | 11.4% | ||
| Q2 25 | 54.9% | 13.2% | ||
| Q1 25 | 55.5% | 7.3% | ||
| Q4 24 | 55.6% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 54.4% | 11.6% | ||
| Q2 24 | 62.9% | 12.6% | ||
| Q1 24 | 57.6% | 8.1% |
| Q4 25 | 49.1% | 4.5% | ||
| Q3 25 | 63.2% | 7.8% | ||
| Q2 25 | 44.9% | 8.9% | ||
| Q1 25 | 46.2% | 5.2% | ||
| Q4 24 | 45.9% | 5.5% | ||
| Q3 24 | 44.6% | 7.9% | ||
| Q2 24 | 52.6% | 8.5% | ||
| Q1 24 | 46.7% | 5.6% |
| Q4 25 | — | $1.82 | ||
| Q3 25 | — | $3.98 | ||
| Q2 25 | — | $4.52 | ||
| Q1 25 | — | $1.93 | ||
| Q4 24 | — | $2.42 | ||
| Q3 24 | — | $4.22 | ||
| Q2 24 | — | $4.49 | ||
| Q1 24 | — | $2.17 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.1B | $733.3M |
| 総負債低いほど良い | $24.2B | $361.6M |
| 株主資本純資産 | — | $2.8B |
| 総資産 | $43.0B | $4.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.13× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.1B | $733.3M | ||
| Q3 25 | $1.8B | $524.3M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $293.0M | ||
| Q1 25 | $2.5B | $431.8M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $781.9M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $550.0M | ||
| Q2 24 | $2.5B | $424.9M | ||
| Q1 24 | $385.0M | $478.9M |
| Q4 25 | $24.2B | $361.6M | ||
| Q3 25 | $24.1B | $340.8M | ||
| Q2 25 | $19.7B | $338.7M | ||
| Q1 25 | $19.7B | $346.4M | ||
| Q4 24 | $19.3B | $337.2M | ||
| Q3 24 | $19.3B | $321.0M | ||
| Q2 24 | $19.2B | $307.1M | ||
| Q1 24 | $18.8B | $306.3M |
| Q4 25 | — | $2.8B | ||
| Q3 25 | — | $2.8B | ||
| Q2 25 | — | $2.8B | ||
| Q1 25 | — | $2.7B | ||
| Q4 24 | — | $2.7B | ||
| Q3 24 | — | $2.7B | ||
| Q2 24 | — | $2.6B | ||
| Q1 24 | — | $2.5B |
| Q4 25 | $43.0B | $4.4B | ||
| Q3 25 | $43.2B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $37.8B | $4.7B | ||
| Q1 25 | $39.0B | $4.5B | ||
| Q4 24 | $37.5B | $4.5B | ||
| Q3 24 | $38.5B | $4.5B | ||
| Q2 24 | $38.4B | $4.4B | ||
| Q1 24 | $36.5B | $4.4B |
| Q4 25 | — | 0.13× | ||
| Q3 25 | — | 0.12× | ||
| Q2 25 | — | 0.12× | ||
| Q1 25 | — | 0.13× | ||
| Q4 24 | — | 0.13× | ||
| Q3 24 | — | 0.12× | ||
| Q2 24 | — | 0.12× | ||
| Q1 24 | — | 0.12× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.5B | $399.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $782.0M | $388.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 31.9% | 24.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 29.1% | 0.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | 5.57× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $4.1B | $535.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.5B | $399.8M | ||
| Q3 25 | $1.4B | $354.9M | ||
| Q2 25 | $1.7B | $-7.4M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $-177.6M | ||
| Q4 24 | $1.7B | $378.9M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $232.8M | ||
| Q2 24 | $1.6B | $57.7M | ||
| Q1 24 | $1.3B | $103.7M |
| Q4 25 | $782.0M | $388.5M | ||
| Q3 25 | $905.0M | $346.1M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $-14.3M | ||
| Q1 25 | $979.0M | $-185.2M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $370.9M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $223.0M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $51.3M | ||
| Q1 24 | $1.0B | $97.9M |
| Q4 25 | 31.9% | 24.6% | ||
| Q3 25 | 36.8% | 16.7% | ||
| Q2 25 | 60.9% | -0.7% | ||
| Q1 25 | 39.8% | -12.1% | ||
| Q4 24 | 56.6% | 21.1% | ||
| Q3 24 | 48.4% | 10.3% | ||
| Q2 24 | 60.0% | 2.4% | ||
| Q1 24 | 47.7% | 6.3% |
| Q4 25 | 29.1% | 0.7% | ||
| Q3 25 | 21.4% | 0.4% | ||
| Q2 25 | 12.8% | 0.3% | ||
| Q1 25 | 10.9% | 0.5% | ||
| Q4 24 | 12.7% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 11.9% | 0.5% | ||
| Q2 24 | 9.4% | 0.3% | ||
| Q1 24 | 11.7% | 0.4% |
| Q4 25 | 1.24× | 5.57× | ||
| Q3 25 | 0.92× | 2.20× | ||
| Q2 25 | 1.64× | -0.04× | ||
| Q1 25 | 1.10× | -2.22× | ||
| Q4 24 | 1.51× | 3.91× | ||
| Q3 24 | 1.35× | 1.36× | ||
| Q2 24 | 1.32× | 0.32× | ||
| Q1 24 | 1.27× | 1.19× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MPLX
| Services | $746.0M | 30% |
| Other | $675.0M | 28% |
| Products | $492.0M | 20% |
| Nonrelated Party | $186.0M | 8% |
| Related Party | $151.0M | 6% |
| Crude Oil And Products Logistics | $104.0M | 4% |
| Service Other | $56.0M | 2% |
| Natural Gas And NGL Services | $41.0M | 2% |
WSO
セグメントデータなし
