vs
モルガン・スタンレー（MS）とタイソンフーズ（TSN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
タイソンフーズの直近四半期売上が大きい（$13.7B vs $10.7B、モルガン・スタンレーの約1.3倍）。モルガン・スタンレーの純利益率が高く（52.6% vs 1.9%、差は50.7%）。モルガン・スタンレーの前年同期比売上増加率が高い（16.0% vs 4.4%）。過去8四半期でタイソンフーズの売上複合成長率が高い（0.3% vs -15.8%）
モルガン・スタンレーは米国の多国籍投資銀行・金融サービス企業で、本社はニューヨーク市マンハッタン・ミッドタウンのブロードウェイ1585号に所在する。世界42カ国に拠点を持ち従業員数は8万人を超え、顧客には企業、政府、各種機関、個人が含まれる。2023年にフォーチュン500全米第61位、フォーブスグローバル2000第30位にランクインした。
タイソンフーズはアメリカ・アーカンソー州スプリングデールに本社を置く多国籍食品企業です。JBSに次ぐ世界第2位の鶏肉・牛肉・豚肉の加工・販売業者で、米国最大の食肉企業でもあります。米国産牛肉の輸出シェアは例年トップで、傘下に多数の人気食品ブランドを展開しています。
MS vs TSN — 直接比較
売上が大きい
TSN
1.3倍大きい
$10.7B
売上成長率が高い
MS
+11.6%の差
4.4%
純利益率が高い
MS
純利益率が50.7%高い
1.9%
2年売上CAGRが高い
TSN
2年複合成長率
-15.8%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $10.7B | $13.7B |
| 純利益 | $5.6B | $264.0M |
| 粗利率 | — | 7.0% |
| 営業利益率 | — | 3.2% |
| 純利益率 | 52.6% | 1.9% |
| 売上前年比 | 16.0% | 4.4% |
| 純利益前年比 | — | -29.0% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.73 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MSTSN
| Q2 26 | — | $13.7B | ||
| Q1 26 | $10.7B | $14.3B | ||
| Q4 25 | $17.9B | $14.3B | ||
| Q3 25 | $18.2B | $13.9B | ||
| Q2 25 | $16.8B | $13.9B | ||
| Q1 25 | $17.7B | $13.1B | ||
| Q4 24 | — | $13.6B | ||
| Q3 24 | $15.4B | $13.6B |
純利益MSTSN
| Q2 26 | — | $264.0M | ||
| Q1 26 | $5.6B | $90.0M | ||
| Q4 25 | $4.4B | $85.0M | ||
| Q3 25 | $4.6B | $47.0M | ||
| Q2 25 | $3.5B | $61.0M | ||
| Q1 25 | $4.3B | $7.0M | ||
| Q4 24 | — | $359.0M | ||
| Q3 24 | $3.2B | $357.0M |
粗利率MSTSN
| Q2 26 | — | 7.0% | ||
| Q1 26 | — | 5.6% | ||
| Q4 25 | — | 5.6% | ||
| Q3 25 | — | 5.2% | ||
| Q2 25 | — | 8.2% | ||
| Q1 25 | — | 4.6% | ||
| Q4 24 | — | 8.0% | ||
| Q3 24 | — | 7.8% |
営業利益率MSTSN
| Q2 26 | — | 3.2% | ||
| Q1 26 | — | 2.1% | ||
| Q4 25 | 32.2% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 33.1% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 27.5% | 1.9% | ||
| Q1 25 | 31.3% | 0.8% | ||
| Q4 24 | — | 4.3% | ||
| Q3 24 | 27.4% | 3.9% |
純利益率MSTSN
| Q2 26 | — | 1.9% | ||
| Q1 26 | 52.6% | 0.6% | ||
| Q4 25 | 24.6% | 0.6% | ||
| Q3 25 | 25.3% | 0.3% | ||
| Q2 25 | 21.1% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 24.3% | 0.1% | ||
| Q4 24 | — | 2.6% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 2.6% |
EPS（希薄化後）MSTSN
| Q2 26 | — | $0.73 | ||
| Q1 26 | — | $0.24 | ||
| Q4 25 | $2.68 | $0.24 | ||
| Q3 25 | $2.80 | $0.13 | ||
| Q2 25 | $2.13 | $0.17 | ||
| Q1 25 | $2.60 | $0.02 | ||
| Q4 24 | — | $1.01 | ||
| Q3 24 | $1.88 | $1.00 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $500.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $7.9B |
| 株主資本純資産 | $5.1M | $18.2B |
| 総資産 | $1581.4B | $35.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.44× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MSTSN
| Q2 26 | — | $500.0M | ||
| Q1 26 | — | $1.3B | ||
| Q4 25 | $111.7B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $103.7B | $1.2B | ||
| Q2 25 | $109.1B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $90.7B | $992.0M | ||
| Q4 24 | — | $2.3B | ||
| Q3 24 | $91.1B | $1.7B |
総負債MSTSN
| Q2 26 | — | $7.9B | ||
| Q1 26 | — | $7.5B | ||
| Q4 25 | $341.7B | $7.5B | ||
| Q3 25 | $324.1B | $7.9B | ||
| Q2 25 | $320.1B | $8.2B | ||
| Q1 25 | $297.0B | $8.2B | ||
| Q4 24 | — | $9.7B | ||
| Q3 24 | $291.2B | $9.7B |
株主資本MSTSN
| Q2 26 | — | $18.2B | ||
| Q1 26 | $5.1M | $18.2B | ||
| Q4 25 | $111.6B | $18.0B | ||
| Q3 25 | $110.0B | $18.1B | ||
| Q2 25 | $108.2B | $18.3B | ||
| Q1 25 | $106.8B | $18.4B | ||
| Q4 24 | — | $18.5B | ||
| Q3 24 | $103.6B | $18.4B |
総資産MSTSN
| Q2 26 | — | $35.2B | ||
| Q1 26 | $1581.4B | $36.0B | ||
| Q4 25 | $1420.3B | $36.0B | ||
| Q3 25 | $1364.8B | $36.7B | ||
| Q2 25 | $1353.9B | $36.5B | ||
| Q1 25 | $1300.3B | $36.3B | ||
| Q4 24 | — | $37.3B | ||
| Q3 24 | $1258.0B | $37.1B |
負債/資本比率MSTSN
| Q2 26 | — | 0.44× | ||
| Q1 26 | — | 0.41× | ||
| Q4 25 | 3.06× | 0.41× | ||
| Q3 25 | 2.95× | 0.44× | ||
| Q2 25 | 2.96× | 0.45× | ||
| Q1 25 | 2.78× | 0.44× | ||
| Q4 24 | — | 0.52× | ||
| Q3 24 | 2.81× | 0.53× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $432.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 3.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $2.1B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMSTSN
| Q2 26 | — | — | ||
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-2.4B | $942.0M | ||
| Q3 25 | $-3.3B | $535.0M | ||
| Q2 25 | $11.8B | $774.0M | ||
| Q1 25 | $-24.0B | $-185.0M | ||
| Q4 24 | — | $1.0B | ||
| Q3 24 | — | $617.0M |
フリーキャッシュフローMSTSN
| Q2 26 | — | $432.0M | ||
| Q1 26 | — | $690.0M | ||
| Q4 25 | — | $690.0M | ||
| Q3 25 | — | $248.0M | ||
| Q2 25 | — | $547.0M | ||
| Q1 25 | — | $-378.0M | ||
| Q4 24 | — | $760.0M | ||
| Q3 24 | — | $369.0M |
FCFマージンMSTSN
| Q2 26 | — | 3.2% | ||
| Q1 26 | — | 4.8% | ||
| Q4 25 | — | 4.8% | ||
| Q3 25 | — | 1.8% | ||
| Q2 25 | — | 3.9% | ||
| Q1 25 | — | -2.9% | ||
| Q4 24 | — | 5.6% | ||
| Q3 24 | — | 2.7% |
設備投資強度MSTSN
| Q2 26 | — | — | ||
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 1.8% | ||
| Q3 25 | — | 2.1% | ||
| Q2 25 | — | 1.6% | ||
| Q1 25 | — | 1.5% | ||
| Q4 24 | — | 2.0% | ||
| Q3 24 | — | 1.8% |
キャッシュ転換率MSTSN
| Q2 26 | — | — | ||
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -0.55× | 11.08× | ||
| Q3 25 | -0.72× | 11.38× | ||
| Q2 25 | 3.34× | 12.69× | ||
| Q1 25 | -5.56× | -26.43× | ||
| Q4 24 | — | 2.87× | ||
| Q3 24 | — | 1.73× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
