vs
エムエスシーアイ（MSCI）とスカイワークス・ソリューションズ（SWKS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
スカイワークス・ソリューションズの直近四半期売上が大きい（$1.0B vs $822.5M、エムエスシーアイの約1.3倍）。エムエスシーアイの純利益率が高く（34.6% vs 7.6%、差は27.0%）。エムエスシーアイの前年同期比売上増加率が高い（10.6% vs 8.6%）。エムエスシーアイの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$488.7M vs $339.0M）。過去8四半期でエムエスシーアイの売上複合成長率が高い（10.0% vs -0.5%）
エムエスシーアイ（MSCI Inc.）はニューヨークに本社を置く米国の金融企業で、株式・固定収入・不動産指数、マルチアセットポートフォリオ分析ツール、ESG及び気候金融商品をグローバルに提供し、MSCI世界指数、MSCI新興国指数、MSCI ACWI指数などを運用しています。
スカイワークス・ソリューションズは米国カリフォルニア州アーバインに本社を置く半導体企業です。株式はナスダックグローバルセレクトマーケットに上場しており、ティッカーコードはSWKSで、S&P500種株価指数の構成銘柄でもあります。
MSCI vs SWKS — 直接比較
売上が大きい
SWKS
1.3倍大きい
$822.5M
売上成長率が高い
MSCI
+2.0%の差
8.6%
純利益率が高い
MSCI
純利益率が27.0%高い
7.6%
フリーキャッシュフローが多い
MSCI
FCF $149.7M多い
$339.0M
2年売上CAGRが高い
MSCI
2年複合成長率
-0.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $822.5M | $1.0B |
| 純利益 | $284.7M | $79.2M |
| 粗利率 | — | 41.3% |
| 営業利益率 | 56.4% | 10.0% |
| 純利益率 | 34.6% | 7.6% |
| 売上前年比 | 10.6% | 8.6% |
| 純利益前年比 | -6.8% | 15.3% |
| EPS（希薄化後） | $3.81 | $0.53 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MSCISWKS
| Q1 26 | — | $1.0B | ||
| Q4 25 | $822.5M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $793.4M | — | ||
| Q2 25 | $772.7M | $965.0M | ||
| Q1 25 | $745.8M | $953.2M | ||
| Q4 24 | $743.5M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $724.7M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $707.9M | $905.5M |
純利益MSCISWKS
| Q1 26 | — | $79.2M | ||
| Q4 25 | $284.7M | $141.4M | ||
| Q3 25 | $325.4M | — | ||
| Q2 25 | $303.6M | $105.0M | ||
| Q1 25 | $288.6M | $68.7M | ||
| Q4 24 | $305.5M | $162.0M | ||
| Q3 24 | $280.9M | $60.5M | ||
| Q2 24 | $266.8M | $120.9M |
粗利率MSCISWKS
| Q1 26 | — | 41.3% | ||
| Q4 25 | — | 40.7% | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | 41.6% | ||
| Q1 25 | — | 41.1% | ||
| Q4 24 | — | 41.4% | ||
| Q3 24 | — | 41.9% | ||
| Q2 24 | — | 40.2% |
営業利益率MSCISWKS
| Q1 26 | — | 10.0% | ||
| Q4 25 | 56.4% | 10.1% | ||
| Q3 25 | 56.4% | — | ||
| Q2 25 | 55.0% | 11.5% | ||
| Q1 25 | 50.6% | 10.2% | ||
| Q4 24 | 54.5% | 16.9% | ||
| Q3 24 | 55.4% | 5.8% | ||
| Q2 24 | 54.0% | 14.4% |
純利益率MSCISWKS
| Q1 26 | — | 7.6% | ||
| Q4 25 | 34.6% | 12.9% | ||
| Q3 25 | 41.0% | — | ||
| Q2 25 | 39.3% | 10.9% | ||
| Q1 25 | 38.7% | 7.2% | ||
| Q4 24 | 41.1% | 15.2% | ||
| Q3 24 | 38.8% | 5.9% | ||
| Q2 24 | 37.7% | 13.4% |
EPS（希薄化後）MSCISWKS
| Q1 26 | — | $0.53 | ||
| Q4 25 | $3.81 | $0.95 | ||
| Q3 25 | $4.25 | — | ||
| Q2 25 | $3.92 | $0.70 | ||
| Q1 25 | $3.71 | $0.43 | ||
| Q4 24 | $3.89 | $1.00 | ||
| Q3 24 | $3.57 | $0.36 | ||
| Q2 24 | $3.37 | $0.75 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $515.3M | $1.6B |
| 総負債低いほど良い | $6.2B | $496.6M |
| 株主資本純資産 | $-2.7B | $5.8B |
| 総資産 | $5.7B | $7.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.09× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MSCISWKS
| Q1 26 | — | $1.6B | ||
| Q4 25 | $515.3M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $400.1M | — | ||
| Q2 25 | $347.3M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $360.7M | $1.5B | ||
| Q4 24 | $409.4M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $501.0M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $451.4M | $1.3B |
総負債MSCISWKS
| Q1 26 | — | $496.6M | ||
| Q4 25 | $6.2B | $496.4M | ||
| Q3 25 | $5.5B | — | ||
| Q2 25 | $4.5B | $496.2M | ||
| Q1 25 | $4.5B | $995.1M | ||
| Q4 24 | $4.5B | $994.7M | ||
| Q3 24 | $4.5B | $994.3M | ||
| Q2 24 | $4.5B | $994.0M |
株主資本MSCISWKS
| Q1 26 | — | $5.8B | ||
| Q4 25 | $-2.7B | $5.8B | ||
| Q3 25 | $-1.9B | — | ||
| Q2 25 | $-886.2M | $5.7B | ||
| Q1 25 | $-958.6M | $5.9B | ||
| Q4 24 | $-940.0M | $6.4B | ||
| Q3 24 | $-751.0M | $6.3B | ||
| Q2 24 | $-734.5M | $6.3B |
総資産MSCISWKS
| Q1 26 | — | $7.9B | ||
| Q4 25 | $5.7B | $7.9B | ||
| Q3 25 | $5.4B | — | ||
| Q2 25 | $5.4B | $7.7B | ||
| Q1 25 | $5.3B | $7.9B | ||
| Q4 24 | $5.4B | $8.3B | ||
| Q3 24 | $5.4B | $8.3B | ||
| Q2 24 | $5.5B | $8.2B |
負債/資本比率MSCISWKS
| Q1 26 | — | 0.09× | ||
| Q4 25 | — | 0.09× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | 0.09× | ||
| Q1 25 | — | 0.17× | ||
| Q4 24 | — | 0.16× | ||
| Q3 24 | — | 0.16× | ||
| Q2 24 | — | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $501.1M | $395.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $488.7M | $339.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 59.4% | 32.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.5% | 5.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.76× | 4.99× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.5B | $1.1B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMSCISWKS
| Q1 26 | — | $395.5M | ||
| Q4 25 | $501.1M | $200.0M | ||
| Q3 25 | $449.4M | — | ||
| Q2 25 | $336.1M | $314.2M | ||
| Q1 25 | $301.7M | $409.4M | ||
| Q4 24 | $430.6M | $377.2M | ||
| Q3 24 | $421.6M | $476.1M | ||
| Q2 24 | $349.2M | $273.4M |
フリーキャッシュフローMSCISWKS
| Q1 26 | — | $339.0M | ||
| Q4 25 | $488.7M | $144.0M | ||
| Q3 25 | $445.5M | — | ||
| Q2 25 | $324.7M | $252.7M | ||
| Q1 25 | $290.2M | $370.9M | ||
| Q4 24 | $416.4M | $338.2M | ||
| Q3 24 | $415.0M | $393.3M | ||
| Q2 24 | $340.6M | $249.0M |
FCFマージンMSCISWKS
| Q1 26 | — | 32.7% | ||
| Q4 25 | 59.4% | 13.1% | ||
| Q3 25 | 56.2% | — | ||
| Q2 25 | 42.0% | 26.2% | ||
| Q1 25 | 38.9% | 38.9% | ||
| Q4 24 | 56.0% | 31.7% | ||
| Q3 24 | 57.3% | 38.4% | ||
| Q2 24 | 48.1% | 27.5% |
設備投資強度MSCISWKS
| Q1 26 | — | 5.5% | ||
| Q4 25 | 1.5% | 5.1% | ||
| Q3 25 | 0.5% | — | ||
| Q2 25 | 1.5% | 6.4% | ||
| Q1 25 | 1.5% | 4.0% | ||
| Q4 24 | 1.9% | 3.6% | ||
| Q3 24 | 0.9% | 8.1% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 2.7% |
キャッシュ転換率MSCISWKS
| Q1 26 | — | 4.99× | ||
| Q4 25 | 1.76× | 1.41× | ||
| Q3 25 | 1.38× | — | ||
| Q2 25 | 1.11× | 2.99× | ||
| Q1 25 | 1.05× | 5.96× | ||
| Q4 24 | 1.41× | 2.33× | ||
| Q3 24 | 1.50× | 7.87× | ||
| Q2 24 | 1.31× | 2.26× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MSCI
| Recurring Subscriptions | $246.4M | 30% |
| Asset Based Fees | $211.7M | 26% |
| Analytics Segment | $182.3M | 22% |
| Sustainability And Climate Segment | $90.3M | 11% |
| Other | $70.9M | 9% |
| Non Recurring | $21.1M | 3% |
SWKS
| Sales Channel Through Intermediary | $915.6M | 88% |
| Sales Channel Directly To Consumer | $119.8M | 12% |
