vs
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INC（MSM）とSTERLING INFRASTRUCTURE, INC.（STRL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INCの直近四半期売上が大きい（$965.7M vs $755.6M、STERLING INFRASTRUCTURE, INC.の約1.3倍）。STERLING INFRASTRUCTURE, INC.の純利益率が高く（11.6% vs 5.4%、差は6.2%）。STERLING INFRASTRUCTURE, INC.の前年同期比売上増加率が高い（51.5% vs 4.0%）。STERLING INFRASTRUCTURE, INC.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$159.7M vs $7.4M）。過去8四半期でSTERLING INFRASTRUCTURE, INC.の売上複合成長率が高い（31.0% vs -3.4%）
MSCインダストリアル・ダイレクト社（MSC）は、主な子会社であるMSCインダストリアル・サプライ社を通じ、米国最大級の産業機器販売業者の1つで、150万点以上の金属加工用品その他の産業用製品を取り扱い、製造業や保守管理などの分野の顧客に供給している。
本社がインドのマハーラーシュトラ州ムンバイにある多国籍EPC（設計・調達・建設）企業で、再生可能エネルギー、データセンター、ディーゼル発電、MEP（機械・電気・配管）サービスなど多分野に事業を展開しています。30カ国以上でプロジェクト実績があり、実行チームはアジア、中東、アフリカ、欧州、オーストラリアに配置されています。
MSM vs STRL — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $965.7M | $755.6M |
| 純利益 | $51.8M | $87.6M |
| 粗利率 | 40.7% | 21.7% |
| 営業利益率 | 7.9% | 15.9% |
| 純利益率 | 5.4% | 11.6% |
| 売上前年比 | 4.0% | 51.5% |
| 純利益前年比 | 11.1% | -22.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.93 | $2.82 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $965.7M | $755.6M | ||
| Q3 25 | $978.2M | $689.0M | ||
| Q2 25 | $971.1M | $614.5M | ||
| Q1 25 | — | $430.9M | ||
| Q4 24 | $928.5M | $498.8M | ||
| Q3 24 | — | $593.7M | ||
| Q2 24 | $979.4M | $582.8M | ||
| Q1 24 | $935.3M | $440.4M |
| Q4 25 | $51.8M | $87.6M | ||
| Q3 25 | $56.5M | $92.1M | ||
| Q2 25 | $56.8M | $71.0M | ||
| Q1 25 | — | $39.5M | ||
| Q4 24 | $46.6M | $113.2M | ||
| Q3 24 | — | $61.3M | ||
| Q2 24 | $71.7M | $51.9M | ||
| Q1 24 | $61.8M | $31.0M |
| Q4 25 | 40.7% | 21.7% | ||
| Q3 25 | 40.4% | 24.7% | ||
| Q2 25 | 41.0% | 23.3% | ||
| Q1 25 | — | 22.0% | ||
| Q4 24 | 40.7% | 21.4% | ||
| Q3 24 | — | 21.9% | ||
| Q2 24 | 40.9% | 19.3% | ||
| Q1 24 | 41.5% | 17.5% |
| Q4 25 | 7.9% | 15.9% | ||
| Q3 25 | 8.6% | 18.2% | ||
| Q2 25 | 8.5% | 17.0% | ||
| Q1 25 | — | 13.0% | ||
| Q4 24 | 7.8% | 12.5% | ||
| Q3 24 | — | 14.7% | ||
| Q2 24 | 10.9% | 12.5% | ||
| Q1 24 | 9.7% | 9.6% |
| Q4 25 | 5.4% | 11.6% | ||
| Q3 25 | 5.8% | 13.4% | ||
| Q2 25 | 5.9% | 11.6% | ||
| Q1 25 | — | 9.2% | ||
| Q4 24 | 5.0% | 22.7% | ||
| Q3 24 | — | 10.3% | ||
| Q2 24 | 7.3% | 8.9% | ||
| Q1 24 | 6.6% | 7.1% |
| Q4 25 | $0.93 | $2.82 | ||
| Q3 25 | $1.02 | $2.97 | ||
| Q2 25 | $1.02 | $2.31 | ||
| Q1 25 | — | $1.28 | ||
| Q4 24 | $0.83 | $3.63 | ||
| Q3 24 | — | $1.97 | ||
| Q2 24 | $1.27 | $1.67 | ||
| Q1 24 | $1.10 | $1.00 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $40.3M | $390.7M |
| 総負債低いほど良い | $214.1M | — |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $1.1B |
| 総資産 | $2.5B | $2.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.16× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $40.3M | $390.7M | ||
| Q3 25 | $56.2M | $306.4M | ||
| Q2 25 | $71.7M | $699.4M | ||
| Q1 25 | — | $638.6M | ||
| Q4 24 | $57.3M | $664.2M | ||
| Q3 24 | — | $648.1M | ||
| Q2 24 | $25.9M | $540.0M | ||
| Q1 24 | $22.2M | $480.4M |
| Q4 25 | $214.1M | — | ||
| Q3 25 | $168.8M | — | ||
| Q2 25 | $285.0M | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $289.9M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | $299.8M | — | ||
| Q1 24 | $294.5M | — |
| Q4 25 | $1.4B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $881.7M | ||
| Q1 25 | — | $805.4M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $808.1M | ||
| Q3 24 | — | $716.5M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $670.7M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $644.6M |
| Q4 25 | $2.5B | $2.6B | ||
| Q3 25 | $2.5B | $2.6B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $2.2B | ||
| Q1 25 | — | $2.0B | ||
| Q4 24 | $2.5B | $2.0B | ||
| Q3 24 | — | $2.0B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $2.0B | ||
| Q1 24 | $2.5B | $1.8B |
| Q4 25 | 0.16× | — | ||
| Q3 25 | 0.12× | — | ||
| Q2 25 | 0.21× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.21× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 0.21× | — | ||
| Q1 24 | 0.21× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $29.4M | $186.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $7.4M | $159.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 0.8% | 21.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.3% | 3.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.57× | 2.12× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $362.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $29.4M | $186.1M | ||
| Q3 25 | — | $83.6M | ||
| Q2 25 | $151.6M | $85.4M | ||
| Q1 25 | — | $84.9M | ||
| Q4 24 | $101.9M | $174.3M | ||
| Q3 24 | — | $152.3M | ||
| Q2 24 | $143.5M | $121.0M | ||
| Q1 24 | $78.7M | $49.6M |
| Q4 25 | $7.4M | $159.7M | ||
| Q3 25 | — | $64.0M | ||
| Q2 25 | $100.7M | $72.1M | ||
| Q1 25 | — | $67.0M | ||
| Q4 24 | $81.7M | $158.6M | ||
| Q3 24 | — | $138.3M | ||
| Q2 24 | $114.0M | $92.1M | ||
| Q1 24 | $53.4M | $27.2M |
| Q4 25 | 0.8% | 21.1% | ||
| Q3 25 | — | 9.3% | ||
| Q2 25 | 10.4% | 11.7% | ||
| Q1 25 | — | 15.5% | ||
| Q4 24 | 8.8% | 31.8% | ||
| Q3 24 | — | 23.3% | ||
| Q2 24 | 11.6% | 15.8% | ||
| Q1 24 | 5.7% | 6.2% |
| Q4 25 | 2.3% | 3.5% | ||
| Q3 25 | — | 2.9% | ||
| Q2 25 | 5.2% | 2.2% | ||
| Q1 25 | — | 4.2% | ||
| Q4 24 | 2.2% | 3.1% | ||
| Q3 24 | — | 2.4% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 5.0% | ||
| Q1 24 | 2.7% | 5.1% |
| Q4 25 | 0.57× | 2.12× | ||
| Q3 25 | — | 0.91× | ||
| Q2 25 | 2.67× | 1.20× | ||
| Q1 25 | — | 2.15× | ||
| Q4 24 | 2.18× | 1.54× | ||
| Q3 24 | — | 2.48× | ||
| Q2 24 | 2.00× | 2.33× | ||
| Q1 24 | 1.27× | 1.60× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MSM
セグメントデータなし
STRL
| Lump Sum | $464.9M | 62% |
| Heavy Highway | $99.6M | 13% |
| Residential Construction | $70.4M | 9% |
| Road And Highway Builders LLC | $52.4M | 7% |
| Other Revenue | $36.6M | 5% |
| Aviation | $16.6M | 2% |
| Commercial | $11.4M | 2% |
| Related Party | $600.0K | 0% |
