vs
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.（MTSI）とMueller Water Products, Inc.（MWA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Mueller Water Products, Inc.の直近四半期売上が大きい（$318.2M vs $289.0M、MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.の約1.1倍）。MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.の純利益率が高く（16.0% vs 13.6%、差は2.5%）。MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（22.5% vs 4.6%）。過去8四半期でMACOM Technology Solutions Holdings, Inc.の売上複合成長率が高い（23.2% vs -5.1%）
MACOMテクノロジーソリューションズは米国の高周波、マイクロ波、ミリ波向け半導体デバイス・部品の開発・製造企業です。本社をマサチューセッツ州ローウェルに置き、2005年には同市最大の民間雇用主でした。ISO9001品質認証とISO14001環境認証を取得しており、北米、欧州、アジア、オーストラリアに設計センターと営業所を構えています。
ミューラーウォータープロダクツ（Mueller Water Products, Inc.）はジョージア州アトランタに本社を置く上場企業で、北米における消火栓、仕切弁、その他水道インフラ製品の最大級の製造・販売業者の1つです。Mueller Co.とMueller Technologiesの2事業部門を傘下に置き、EchologicsやMueller Systemsを含む十数以上のブランド・関連会社を運営しています。
MTSI vs MWA — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $289.0M | $318.2M |
| 純利益 | $46.3M | $43.2M |
| 粗利率 | 56.9% | 37.6% |
| 営業利益率 | 17.6% | 17.8% |
| 純利益率 | 16.0% | 13.6% |
| 売上前年比 | 22.5% | 4.6% |
| 純利益前年比 | 46.3% | 22.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.60 | $0.27 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q2 26 | $289.0M | — | ||
| Q1 26 | $271.6M | — | ||
| Q4 25 | $261.2M | $318.2M | ||
| Q3 25 | $252.1M | $380.8M | ||
| Q2 25 | $235.9M | $380.3M | ||
| Q1 25 | $218.1M | $364.3M | ||
| Q4 24 | — | $304.3M | ||
| Q3 24 | $200.7M | $348.2M |
| Q2 26 | $46.3M | — | ||
| Q1 26 | $48.8M | — | ||
| Q4 25 | $45.1M | $43.2M | ||
| Q3 25 | $36.5M | $52.6M | ||
| Q2 25 | $31.7M | $52.5M | ||
| Q1 25 | $-167.5M | $51.3M | ||
| Q4 24 | — | $35.3M | ||
| Q3 24 | $29.4M | $10.0M |
| Q2 26 | 56.9% | — | ||
| Q1 26 | 55.9% | — | ||
| Q4 25 | 54.5% | 37.6% | ||
| Q3 25 | 55.3% | 36.8% | ||
| Q2 25 | 55.2% | 38.3% | ||
| Q1 25 | 53.7% | 35.1% | ||
| Q4 24 | — | 33.8% | ||
| Q3 24 | 54.7% | 31.8% |
| Q2 26 | 17.6% | — | ||
| Q1 26 | 15.9% | — | ||
| Q4 25 | 15.2% | 17.8% | ||
| Q3 25 | 14.9% | 18.3% | ||
| Q2 25 | 14.8% | 19.4% | ||
| Q1 25 | 8.0% | 19.2% | ||
| Q4 24 | — | 15.6% | ||
| Q3 24 | 13.7% | 8.2% |
| Q2 26 | 16.0% | — | ||
| Q1 26 | 18.0% | — | ||
| Q4 25 | 17.3% | 13.6% | ||
| Q3 25 | 14.5% | 13.8% | ||
| Q2 25 | 13.4% | 13.8% | ||
| Q1 25 | -76.8% | 14.1% | ||
| Q4 24 | — | 11.6% | ||
| Q3 24 | 14.7% | 2.9% |
| Q2 26 | $0.60 | — | ||
| Q1 26 | $0.64 | — | ||
| Q4 25 | $0.67 | $0.27 | ||
| Q3 25 | $0.48 | $0.34 | ||
| Q2 25 | $0.42 | $0.33 | ||
| Q1 25 | $-2.30 | $0.33 | ||
| Q4 24 | — | $0.22 | ||
| Q3 24 | $0.40 | $0.07 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $664.9M | — |
| 総負債低いほど良い | $0 | — |
| 株主資本純資産 | — | $1.0B |
| 総資産 | $2.0B | $1.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q2 26 | $664.9M | — | ||
| Q1 26 | $768.5M | — | ||
| Q4 25 | $786.0M | — | ||
| Q3 25 | $735.2M | — | ||
| Q2 25 | $681.5M | — | ||
| Q1 25 | $656.5M | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $581.9M | — |
| Q2 26 | $0 | — | ||
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — |
| Q2 26 | — | — | ||
| Q1 26 | $1.4B | — | ||
| Q4 25 | $1.3B | $1.0B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $981.7M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $929.0M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $873.6M | ||
| Q4 24 | — | $834.1M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $810.1M |
| Q2 26 | $2.0B | — | ||
| Q1 26 | $2.1B | — | ||
| Q4 25 | $2.1B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $2.0B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $1.7B | ||
| Q4 24 | — | $1.6B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $1.6B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $121.6M | $61.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $44.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 13.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 5.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.62× | 1.42× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $173.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q2 26 | $121.6M | — | ||
| Q1 26 | $42.9M | — | ||
| Q4 25 | $69.6M | $61.2M | ||
| Q3 25 | $60.4M | $83.5M | ||
| Q2 25 | $38.7M | $67.4M | ||
| Q1 25 | $66.7M | $14.3M | ||
| Q4 24 | — | $54.1M | ||
| Q3 24 | $62.3M | $89.3M |
| Q2 26 | — | — | ||
| Q1 26 | $30.0M | — | ||
| Q4 25 | $49.4M | $44.0M | ||
| Q3 25 | $51.6M | $69.0M | ||
| Q2 25 | $30.5M | $55.7M | ||
| Q1 25 | $61.3M | $5.1M | ||
| Q4 24 | — | $42.2M | ||
| Q3 24 | $57.1M | $69.9M |
| Q2 26 | — | — | ||
| Q1 26 | 11.0% | — | ||
| Q4 25 | 18.9% | 13.8% | ||
| Q3 25 | 20.5% | 18.1% | ||
| Q2 25 | 12.9% | 14.6% | ||
| Q1 25 | 28.1% | 1.4% | ||
| Q4 24 | — | 13.9% | ||
| Q3 24 | 28.5% | 20.1% |
| Q2 26 | — | — | ||
| Q1 26 | 4.8% | — | ||
| Q4 25 | 7.7% | 5.4% | ||
| Q3 25 | 3.5% | 3.8% | ||
| Q2 25 | 3.5% | 3.1% | ||
| Q1 25 | 2.4% | 2.5% | ||
| Q4 24 | — | 3.9% | ||
| Q3 24 | 2.6% | 5.6% |
| Q2 26 | 2.62× | — | ||
| Q1 26 | 0.88× | — | ||
| Q4 25 | 1.54× | 1.42× | ||
| Q3 25 | 1.65× | 1.59× | ||
| Q2 25 | 1.22× | 1.28× | ||
| Q1 25 | — | 0.28× | ||
| Q4 24 | — | 1.53× | ||
| Q3 24 | 2.12× | 8.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MTSI
セグメントデータなし
MWA
| Water Flow Solutions | $173.0M | 54% |
| Water Management Solutions | $145.2M | 46% |
