vs
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.（MTSI）とプラネットフィットネス（PLNT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
プラネットフィットネスの直近四半期売上が大きい（$376.3M vs $271.6M、MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.の約1.4倍）。MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.の純利益率が高く（18.0% vs 16.0%、差は1.9%）。MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（24.5% vs 10.5%）。プラネットフィットネスの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$59.0M vs $30.0M）。過去8四半期でプラネットフィットネスの売上複合成長率が高い（23.2% vs 22.4%）
MACOMテクノロジーソリューションズは米国の高周波、マイクロ波、ミリ波向け半導体デバイス・部品の開発・製造企業です。本社をマサチューセッツ州ローウェルに置き、2005年には同市最大の民間雇用主でした。ISO9001品質認証とISO14001環境認証を取得しており、北米、欧州、アジア、オーストラリアに設計センターと営業所を構えています。
プラネットフィットネス社は米国ニューハンプシャー州ハンプトンに本社を置くフィットネスクラブのフランチャイザー兼運営事業者で、約2715店舗を展開し、会員数・店舗数の面で世界最大級のフィットネスフランチャイズです。米国、カナダ、パナマ、メキシコ、スペイン、オーストラリアに出店しており、「無批判空間」をコンセプトにあらゆる運動レベルの利用者を受け入れている。
MTSI vs PLNT — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $271.6M | $376.3M |
| 純利益 | $48.8M | $60.4M |
| 粗利率 | 55.9% | 76.0% |
| 営業利益率 | 15.9% | 28.2% |
| 純利益率 | 18.0% | 16.0% |
| 売上前年比 | 24.5% | 10.5% |
| 純利益前年比 | 129.1% | 28.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.64 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | $271.6M | — | ||
| Q4 25 | $261.2M | $376.3M | ||
| Q3 25 | $252.1M | $330.3M | ||
| Q2 25 | $235.9M | $340.9M | ||
| Q1 25 | $218.1M | $276.7M | ||
| Q4 24 | — | $340.4M | ||
| Q3 24 | $200.7M | $292.2M | ||
| Q2 24 | $190.5M | $300.9M |
| Q1 26 | $48.8M | — | ||
| Q4 25 | $45.1M | $60.4M | ||
| Q3 25 | $36.5M | $58.8M | ||
| Q2 25 | $31.7M | $58.0M | ||
| Q1 25 | $-167.5M | $41.9M | ||
| Q4 24 | — | $47.1M | ||
| Q3 24 | $29.4M | $42.0M | ||
| Q2 24 | $19.9M | $48.6M |
| Q1 26 | 55.9% | — | ||
| Q4 25 | 54.5% | 76.0% | ||
| Q3 25 | 55.3% | 82.4% | ||
| Q2 25 | 55.2% | 82.6% | ||
| Q1 25 | 53.7% | 91.9% | ||
| Q4 24 | — | 76.4% | ||
| Q3 24 | 54.7% | 84.4% | ||
| Q2 24 | 53.2% | 82.7% |
| Q1 26 | 15.9% | — | ||
| Q4 25 | 15.2% | 28.2% | ||
| Q3 25 | 14.9% | 32.4% | ||
| Q2 25 | 14.8% | 30.0% | ||
| Q1 25 | 8.0% | 28.6% | ||
| Q4 24 | — | 26.4% | ||
| Q3 24 | 13.7% | 27.8% | ||
| Q2 24 | 10.4% | 29.0% |
| Q1 26 | 18.0% | — | ||
| Q4 25 | 17.3% | 16.0% | ||
| Q3 25 | 14.5% | 17.8% | ||
| Q2 25 | 13.4% | 17.0% | ||
| Q1 25 | -76.8% | 15.1% | ||
| Q4 24 | — | 13.8% | ||
| Q3 24 | 14.7% | 14.4% | ||
| Q2 24 | 10.5% | 16.2% |
| Q1 26 | $0.64 | — | ||
| Q4 25 | $0.67 | — | ||
| Q3 25 | $0.48 | — | ||
| Q2 25 | $0.42 | — | ||
| Q1 25 | $-2.30 | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $0.40 | — | ||
| Q2 24 | $0.27 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $768.5M | $452.4M |
| 総負債低いほど良い | — | $2.5B |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $-482.8M |
| 総資産 | $2.1B | $3.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $768.5M | — | ||
| Q4 25 | $786.0M | $452.4M | ||
| Q3 25 | $735.2M | $443.4M | ||
| Q2 25 | $681.5M | $442.7M | ||
| Q1 25 | $656.5M | $453.6M | ||
| Q4 24 | — | $407.3M | ||
| Q3 24 | $581.9M | $407.4M | ||
| Q2 24 | $521.5M | $350.2M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $2.5B | ||
| Q3 25 | — | $2.2B | ||
| Q2 25 | — | $2.2B | ||
| Q1 25 | — | $2.2B | ||
| Q4 24 | — | $2.2B | ||
| Q3 24 | — | $2.2B | ||
| Q2 24 | — | $2.2B |
| Q1 26 | $1.4B | — | ||
| Q4 25 | $1.3B | $-482.8M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $-194.8M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $-158.7M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $-219.9M | ||
| Q4 24 | — | $-215.4M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $-266.1M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $-317.7M |
| Q1 26 | $2.1B | — | ||
| Q4 25 | $2.1B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $2.0B | $3.1B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $3.1B | ||
| Q4 24 | — | $3.1B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $3.0B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $42.9M | $109.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $30.0M | $59.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 11.0% | 15.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.8% | 13.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.88× | 1.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $161.5M | $254.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $42.9M | — | ||
| Q4 25 | $69.6M | $109.1M | ||
| Q3 25 | $60.4M | $131.5M | ||
| Q2 25 | $38.7M | $44.0M | ||
| Q1 25 | $66.7M | $133.9M | ||
| Q4 24 | — | $49.1M | ||
| Q3 24 | $62.3M | $126.8M | ||
| Q2 24 | $49.0M | $78.2M |
| Q1 26 | $30.0M | — | ||
| Q4 25 | $49.4M | $59.0M | ||
| Q3 25 | $51.6M | $76.7M | ||
| Q2 25 | $30.5M | $8.2M | ||
| Q1 25 | $61.3M | $110.9M | ||
| Q4 24 | — | $7.0M | ||
| Q3 24 | $57.1M | $78.2M | ||
| Q2 24 | $41.5M | $40.2M |
| Q1 26 | 11.0% | — | ||
| Q4 25 | 18.9% | 15.7% | ||
| Q3 25 | 20.5% | 23.2% | ||
| Q2 25 | 12.9% | 2.4% | ||
| Q1 25 | 28.1% | 40.1% | ||
| Q4 24 | — | 2.1% | ||
| Q3 24 | 28.5% | 26.7% | ||
| Q2 24 | 21.8% | 13.4% |
| Q1 26 | 4.8% | — | ||
| Q4 25 | 7.7% | 13.3% | ||
| Q3 25 | 3.5% | 16.6% | ||
| Q2 25 | 3.5% | 10.5% | ||
| Q1 25 | 2.4% | 8.3% | ||
| Q4 24 | — | 12.4% | ||
| Q3 24 | 2.6% | 16.6% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 12.6% |
| Q1 26 | 0.88× | — | ||
| Q4 25 | 1.54× | 1.81× | ||
| Q3 25 | 1.65× | 2.23× | ||
| Q2 25 | 1.22× | 0.76× | ||
| Q1 25 | — | 3.20× | ||
| Q4 24 | — | 1.04× | ||
| Q3 24 | 2.12× | 3.02× | ||
| Q2 24 | 2.46× | 1.61× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MTSI
| Industrial Defense | $117.7M | 43% |
| Data Center | $85.8M | 32% |
| Telecom | $68.1M | 25% |
PLNT
| Corporate Owned Club Segment | $135.6M | 36% |
| Equipment Revenue | $121.2M | 32% |
| Franchise | $98.6M | 26% |
| Advertising | $20.8M | 6% |
| Related Party | $4.3M | 1% |
