vs
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.（MTSI）とOncology Institute, Inc.（TOI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.の直近四半期売上が大きい（$271.6M vs $142.0M、Oncology Institute, Inc.の約1.9倍）。MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.の純利益率が高く（18.0% vs -5.3%、差は23.2%）。Oncology Institute, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（41.6% vs 24.5%）。MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$30.0M vs $2.2M）。過去8四半期でOncology Institute, Inc.の売上複合成長率が高い（22.5% vs 22.4%）
MACOMテクノロジーソリューションズは米国の高周波、マイクロ波、ミリ波向け半導体デバイス・部品の開発・製造企業です。本社をマサチューセッツ州ローウェルに置き、2005年には同市最大の民間雇用主でした。ISO9001品質認証とISO14001環境認証を取得しており、北米、欧州、アジア、オーストラリアに設計センターと営業所を構えています。
Oncology Institute, Inc.は腫瘍医療分野に特化した専門的な医療企業で、エビデンスに基づく患者中心のがん治療、治験アクセス支援、サポートケアプログラムを提供しています。主に米国全域で事業を展開し、多様ながん患者の治療成績向上を目指し医療チームと連携しています。
MTSI vs TOI — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $271.6M | $142.0M |
| 純利益 | $48.8M | $-7.5M |
| 粗利率 | 55.9% | — |
| 営業利益率 | 15.9% | -4.9% |
| 純利益率 | 18.0% | -5.3% |
| 売上前年比 | 24.5% | 41.6% |
| 純利益前年比 | 129.1% | 43.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.64 | $-0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | $271.6M | — | ||
| Q4 25 | $261.2M | $142.0M | ||
| Q3 25 | $252.1M | $136.6M | ||
| Q2 25 | $235.9M | $119.8M | ||
| Q1 25 | $218.1M | $104.4M | ||
| Q4 24 | — | $100.3M | ||
| Q3 24 | $200.7M | $99.9M | ||
| Q2 24 | $190.5M | $98.6M |
| Q1 26 | $48.8M | — | ||
| Q4 25 | $45.1M | $-7.5M | ||
| Q3 25 | $36.5M | $-16.5M | ||
| Q2 25 | $31.7M | $-17.0M | ||
| Q1 25 | $-167.5M | $-19.6M | ||
| Q4 24 | — | $-13.2M | ||
| Q3 24 | $29.4M | $-16.1M | ||
| Q2 24 | $19.9M | $-15.5M |
| Q1 26 | 55.9% | — | ||
| Q4 25 | 54.5% | — | ||
| Q3 25 | 55.3% | — | ||
| Q2 25 | 55.2% | — | ||
| Q1 25 | 53.7% | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 54.7% | — | ||
| Q2 24 | 53.2% | — |
| Q1 26 | 15.9% | — | ||
| Q4 25 | 15.2% | -4.9% | ||
| Q3 25 | 14.9% | -5.9% | ||
| Q2 25 | 14.8% | -9.4% | ||
| Q1 25 | 8.0% | -9.5% | ||
| Q4 24 | — | -11.9% | ||
| Q3 24 | 13.7% | -13.9% | ||
| Q2 24 | 10.4% | -16.6% |
| Q1 26 | 18.0% | — | ||
| Q4 25 | 17.3% | -5.3% | ||
| Q3 25 | 14.5% | -12.1% | ||
| Q2 25 | 13.4% | -14.2% | ||
| Q1 25 | -76.8% | -18.8% | ||
| Q4 24 | — | -13.1% | ||
| Q3 24 | 14.7% | -16.1% | ||
| Q2 24 | 10.5% | -15.7% |
| Q1 26 | $0.64 | — | ||
| Q4 25 | $0.67 | $-0.04 | ||
| Q3 25 | $0.48 | $-0.14 | ||
| Q2 25 | $0.42 | $-0.15 | ||
| Q1 25 | $-2.30 | $-0.21 | ||
| Q4 24 | — | $-0.14 | ||
| Q3 24 | $0.40 | $-0.18 | ||
| Q2 24 | $0.27 | $-0.17 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $768.5M | — |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $-15.7M |
| 総資産 | $2.1B | $164.7M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $768.5M | — | ||
| Q4 25 | $786.0M | — | ||
| Q3 25 | $735.2M | — | ||
| Q2 25 | $681.5M | — | ||
| Q1 25 | $656.5M | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $581.9M | — | ||
| Q2 24 | $521.5M | $9.9M |
| Q1 26 | $1.4B | — | ||
| Q4 25 | $1.3B | $-15.7M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $-12.3M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $-9.0M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $5.1M | ||
| Q4 24 | — | $3.6M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $15.5M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $29.2M |
| Q1 26 | $2.1B | — | ||
| Q4 25 | $2.1B | $164.7M | ||
| Q3 25 | $2.0B | $163.6M | ||
| Q2 25 | $1.9B | $159.8M | ||
| Q1 25 | $1.8B | $164.0M | ||
| Q4 24 | — | $172.7M | ||
| Q3 24 | $1.8B | $179.2M | ||
| Q2 24 | $1.7B | $179.6M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $42.9M | $3.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $30.0M | $2.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 11.0% | 1.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.8% | 0.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.88× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $161.5M | $-27.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $42.9M | — | ||
| Q4 25 | $69.6M | $3.2M | ||
| Q3 25 | $60.4M | $-12.6M | ||
| Q2 25 | $38.7M | $-10.2M | ||
| Q1 25 | $66.7M | $-5.0M | ||
| Q4 24 | — | $4.2M | ||
| Q3 24 | $62.3M | $819.0K | ||
| Q2 24 | $49.0M | $-15.7M |
| Q1 26 | $30.0M | — | ||
| Q4 25 | $49.4M | $2.2M | ||
| Q3 25 | $51.6M | $-13.2M | ||
| Q2 25 | $30.5M | $-11.4M | ||
| Q1 25 | $61.3M | $-5.3M | ||
| Q4 24 | — | $2.4M | ||
| Q3 24 | $57.1M | $417.0K | ||
| Q2 24 | $41.5M | $-17.5M |
| Q1 26 | 11.0% | — | ||
| Q4 25 | 18.9% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 20.5% | -9.7% | ||
| Q2 25 | 12.9% | -9.5% | ||
| Q1 25 | 28.1% | -5.1% | ||
| Q4 24 | — | 2.4% | ||
| Q3 24 | 28.5% | 0.4% | ||
| Q2 24 | 21.8% | -17.7% |
| Q1 26 | 4.8% | — | ||
| Q4 25 | 7.7% | 0.7% | ||
| Q3 25 | 3.5% | 0.4% | ||
| Q2 25 | 3.5% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 2.4% | 0.3% | ||
| Q4 24 | — | 1.8% | ||
| Q3 24 | 2.6% | 0.4% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 1.9% |
| Q1 26 | 0.88× | — | ||
| Q4 25 | 1.54× | — | ||
| Q3 25 | 1.65× | — | ||
| Q2 25 | 1.22× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 2.12× | — | ||
| Q2 24 | 2.46× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MTSI
| Industrial Defense | $117.7M | 43% |
| Data Center | $85.8M | 32% |
| Telecom | $68.1M | 25% |
TOI
| Other | $82.1M | 58% |
| Fee For Service | $36.3M | 26% |
| Capitated Revenue | $23.6M | 17% |
