vs
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.（MTSI）とUSA Compression Partners, LP（USAC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.の直近四半期売上が大きい（$271.6M vs $252.5M、USA Compression Partners, LPの約1.1倍）。MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.の純利益率が高く（18.0% vs 11.0%、差は7.0%）。MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（24.5% vs 2.7%）。USA Compression Partners, LPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$87.7M vs $30.0M）。過去8四半期でMACOM Technology Solutions Holdings, Inc.の売上複合成長率が高い（22.4% vs 4.9%）
MACOMテクノロジーソリューションズは米国の高周波、マイクロ波、ミリ波向け半導体デバイス・部品の開発・製造企業です。本社をマサチューセッツ州ローウェルに置き、2005年には同市最大の民間雇用主でした。ISO9001品質認証とISO14001環境認証を取得しており、北米、欧州、アジア、オーストラリアに設計センターと営業所を構えています。
USA Compression Partners, LPは米国に本拠を置く天然ガス圧縮サービスプロバイダーであり、石油・ガス業界の上流・中流・下流分野の顧客向けに、カスタム圧縮システム、保守サービス、運用支援を提供し、天然ガスの生産・加工・輸送の効率化を支えています。
MTSI vs USAC — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $271.6M | $252.5M |
| 純利益 | $48.8M | $27.8M |
| 粗利率 | 55.9% | — |
| 営業利益率 | 15.9% | 30.3% |
| 純利益率 | 18.0% | 11.0% |
| 売上前年比 | 24.5% | 2.7% |
| 純利益前年比 | 129.1% | 9.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.64 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | $271.6M | — | ||
| Q4 25 | $261.2M | $252.5M | ||
| Q3 25 | $252.1M | $250.3M | ||
| Q2 25 | $235.9M | $250.1M | ||
| Q1 25 | $218.1M | $245.2M | ||
| Q4 24 | — | $245.9M | ||
| Q3 24 | $200.7M | $240.0M | ||
| Q2 24 | $190.5M | $235.3M |
| Q1 26 | $48.8M | — | ||
| Q4 25 | $45.1M | $27.8M | ||
| Q3 25 | $36.5M | $34.5M | ||
| Q2 25 | $31.7M | $28.6M | ||
| Q1 25 | $-167.5M | $20.5M | ||
| Q4 24 | — | $25.4M | ||
| Q3 24 | $29.4M | $19.3M | ||
| Q2 24 | $19.9M | $31.2M |
| Q1 26 | 55.9% | — | ||
| Q4 25 | 54.5% | — | ||
| Q3 25 | 55.3% | — | ||
| Q2 25 | 55.2% | — | ||
| Q1 25 | 53.7% | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 54.7% | — | ||
| Q2 24 | 53.2% | — |
| Q1 26 | 15.9% | — | ||
| Q4 25 | 15.2% | 30.3% | ||
| Q3 25 | 14.9% | 33.5% | ||
| Q2 25 | 14.8% | 30.6% | ||
| Q1 25 | 8.0% | 28.3% | ||
| Q4 24 | — | 30.3% | ||
| Q3 24 | 13.7% | 31.5% | ||
| Q2 24 | 10.4% | 32.9% |
| Q1 26 | 18.0% | — | ||
| Q4 25 | 17.3% | 11.0% | ||
| Q3 25 | 14.5% | 13.8% | ||
| Q2 25 | 13.4% | 11.4% | ||
| Q1 25 | -76.8% | 8.4% | ||
| Q4 24 | — | 10.3% | ||
| Q3 24 | 14.7% | 8.1% | ||
| Q2 24 | 10.5% | 13.3% |
| Q1 26 | $0.64 | — | ||
| Q4 25 | $0.67 | — | ||
| Q3 25 | $0.48 | — | ||
| Q2 25 | $0.42 | — | ||
| Q1 25 | $-2.30 | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $0.40 | — | ||
| Q2 24 | $0.27 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $768.5M | $8.6M |
| 総負債低いほど良い | — | $2.5B |
| 株主資本純資産 | $1.4B | — |
| 総資産 | $2.1B | $2.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $768.5M | — | ||
| Q4 25 | $786.0M | $8.6M | ||
| Q3 25 | $735.2M | — | ||
| Q2 25 | $681.5M | $2.0K | ||
| Q1 25 | $656.5M | $2.0K | ||
| Q4 24 | — | $14.0K | ||
| Q3 24 | $581.9M | $79.0K | ||
| Q2 24 | $521.5M | $9.0K |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $2.5B | ||
| Q3 25 | — | $2.5B | ||
| Q2 25 | — | $2.5B | ||
| Q1 25 | — | $2.5B | ||
| Q4 24 | — | $2.5B | ||
| Q3 24 | — | $2.5B | ||
| Q2 24 | — | $2.5B |
| Q1 26 | $1.4B | — | ||
| Q4 25 | $1.3B | — | ||
| Q3 25 | $1.3B | — | ||
| Q2 25 | $1.2B | — | ||
| Q1 25 | $1.2B | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $1.1B | — | ||
| Q2 24 | $1.1B | — |
| Q1 26 | $2.1B | — | ||
| Q4 25 | $2.1B | $2.6B | ||
| Q3 25 | $2.0B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $2.7B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $2.7B | ||
| Q4 24 | — | $2.7B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $2.8B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $2.8B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $42.9M | $139.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $30.0M | $87.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 11.0% | 34.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.8% | 20.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.88× | 5.02× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $161.5M | $277.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $42.9M | — | ||
| Q4 25 | $69.6M | $139.5M | ||
| Q3 25 | $60.4M | $75.9M | ||
| Q2 25 | $38.7M | $124.2M | ||
| Q1 25 | $66.7M | $54.7M | ||
| Q4 24 | — | $130.2M | ||
| Q3 24 | $62.3M | $48.5M | ||
| Q2 24 | $49.0M | $96.7M |
| Q1 26 | $30.0M | — | ||
| Q4 25 | $49.4M | $87.7M | ||
| Q3 25 | $51.6M | $51.9M | ||
| Q2 25 | $30.5M | $101.1M | ||
| Q1 25 | $61.3M | $36.3M | ||
| Q4 24 | — | $101.2M | ||
| Q3 24 | $57.1M | $19.8M | ||
| Q2 24 | $41.5M | $48.2M |
| Q1 26 | 11.0% | — | ||
| Q4 25 | 18.9% | 34.8% | ||
| Q3 25 | 20.5% | 20.7% | ||
| Q2 25 | 12.9% | 40.4% | ||
| Q1 25 | 28.1% | 14.8% | ||
| Q4 24 | — | 41.1% | ||
| Q3 24 | 28.5% | 8.2% | ||
| Q2 24 | 21.8% | 20.5% |
| Q1 26 | 4.8% | — | ||
| Q4 25 | 7.7% | 20.5% | ||
| Q3 25 | 3.5% | 9.6% | ||
| Q2 25 | 3.5% | 9.3% | ||
| Q1 25 | 2.4% | 7.5% | ||
| Q4 24 | — | 11.8% | ||
| Q3 24 | 2.6% | 12.0% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 20.6% |
| Q1 26 | 0.88× | — | ||
| Q4 25 | 1.54× | 5.02× | ||
| Q3 25 | 1.65× | 2.20× | ||
| Q2 25 | 1.22× | 4.35× | ||
| Q1 25 | — | 2.66× | ||
| Q4 24 | — | 5.12× | ||
| Q3 24 | 2.12× | 2.51× | ||
| Q2 24 | 2.46× | 3.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MTSI
| Industrial Defense | $117.7M | 43% |
| Data Center | $85.8M | 32% |
| Telecom | $68.1M | 25% |
USAC
| Revenue From Contract Operations Excluding Revenue From Related Party | $231.7M | 92% |
| Entities Affiliated With Energy Transfer LP | $16.6M | 7% |
| Transferred At Point In Time | $5.4M | 2% |
