vs
Murphy USA Inc.（MUSA）とスミスフィールド・フーズ（SFD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Murphy USA Inc.の直近四半期売上が大きい（$4.7B vs $3.8B、スミスフィールド・フーズの約1.2倍）。スミスフィールド・フーズの純利益率が高く（6.6% vs 3.0%、差は3.6%）。スミスフィールド・フーズの前年同期比売上増加率が高い（0.8% vs 0.7%）。過去8四半期でスミスフィールド・フーズの売上複合成長率が高い（5.5% vs -1.0%）
マーフィーUSAはアメリカ合衆国アーカンソー州エルドラドに本社を置く企業で、2013年にマーフィー石油から分社独立しました。主にウォルマート店舗の近くにガソリンスタンドを展開し、燃料販売をはじめ各種小売サービスを提供しています。
スミスフィールド・フーズは世界最大の豚飼育・豚肉加工企業で、1936年にルーター親子が創業し、米国バージニア州スミスフィールドに本社を置き、現在は香港系企業傘下です。米国内に500以上の自社農場を持つほか、2000以上の独立農場と飼育契約を結び、メキシコ、欧州などにも事業拠点を構えています。
MUSA vs SFD — 直接比較
売上が大きい
MUSA
1.2倍大きい
$3.8B
売上成長率が高い
SFD
+0.1%の差
0.7%
純利益率が高い
SFD
純利益率が3.6%高い
3.0%
2年売上CAGRが高い
SFD
2年複合成長率
-1.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $4.7B | $3.8B |
| 純利益 | $141.9M | $249.0M |
| 粗利率 | — | 13.4% |
| 営業利益率 | 4.4% | 8.8% |
| 純利益率 | 3.0% | 6.6% |
| 売上前年比 | 0.7% | 0.8% |
| 純利益前年比 | -0.4% | 9.7% |
| EPS（希薄化後） | $7.35 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MUSASFD
| Q1 26 | — | $3.8B | ||
| Q4 25 | $4.7B | $4.2B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $3.7B | ||
| Q2 25 | $5.0B | $3.8B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $3.8B | ||
| Q4 24 | $4.7B | $4.0B | ||
| Q3 24 | $5.2B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $5.5B | $3.4B |
純利益MUSASFD
| Q1 26 | — | $249.0M | ||
| Q4 25 | $141.9M | $327.0M | ||
| Q3 25 | $129.9M | $248.0M | ||
| Q2 25 | $145.6M | $188.0M | ||
| Q1 25 | $53.2M | $224.0M | ||
| Q4 24 | $142.5M | $205.0M | ||
| Q3 24 | $149.2M | $291.0M | ||
| Q2 24 | $144.8M | $301.0M |
粗利率MUSASFD
| Q1 26 | — | 13.4% | ||
| Q4 25 | — | 14.2% | ||
| Q3 25 | — | 12.8% | ||
| Q2 25 | — | 13.2% | ||
| Q1 25 | — | 13.5% | ||
| Q4 24 | — | 13.5% | ||
| Q3 24 | — | 14.3% | ||
| Q2 24 | — | 15.4% |
営業利益率MUSASFD
| Q1 26 | — | 8.8% | ||
| Q4 25 | 4.4% | 9.5% | ||
| Q3 25 | 3.9% | 8.3% | ||
| Q2 25 | 4.4% | 6.9% | ||
| Q1 25 | 1.9% | 8.5% | ||
| Q4 24 | 4.2% | 8.5% | ||
| Q3 24 | 4.2% | 8.5% | ||
| Q2 24 | 4.0% | 9.8% |
純利益率MUSASFD
| Q1 26 | — | 6.6% | ||
| Q4 25 | 3.0% | 7.7% | ||
| Q3 25 | 2.5% | 6.6% | ||
| Q2 25 | 2.9% | 5.0% | ||
| Q1 25 | 1.2% | 5.9% | ||
| Q4 24 | 3.0% | 5.2% | ||
| Q3 24 | 2.8% | 8.7% | ||
| Q2 24 | 2.7% | 8.8% |
EPS（希薄化後）MUSASFD
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $7.35 | $0.83 | ||
| Q3 25 | $6.76 | $0.63 | ||
| Q2 25 | $7.36 | $0.48 | ||
| Q1 25 | $2.63 | $0.57 | ||
| Q4 24 | $6.87 | $0.54 | ||
| Q3 24 | $7.20 | $0.77 | ||
| Q2 24 | $6.92 | $0.79 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $28.9M | $1.4B |
| 総負債低いほど良い | $2.2B | — |
| 株主資本純資産 | $623.5M | $6.9B |
| 総資産 | $4.7B | $12.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 3.47× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MUSASFD
| Q1 26 | — | $1.4B | ||
| Q4 25 | $28.9M | — | ||
| Q3 25 | $42.8M | — | ||
| Q2 25 | $54.1M | — | ||
| Q1 25 | $49.4M | — | ||
| Q4 24 | $47.0M | — | ||
| Q3 24 | $52.5M | — | ||
| Q2 24 | $79.8M | — |
総負債MUSASFD
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $2.2B | $2.0B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $2.0B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $2.0B | ||
| Q1 25 | $2.0B | $2.0B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $2.0B | ||
| Q3 24 | $1.8B | — | ||
| Q2 24 | $1.8B | — |
株主資本MUSASFD
| Q1 26 | — | $6.9B | ||
| Q4 25 | $623.5M | $6.8B | ||
| Q3 25 | $546.0M | $6.5B | ||
| Q2 25 | $646.1M | $6.3B | ||
| Q1 25 | $719.6M | $6.2B | ||
| Q4 24 | $840.1M | $5.8B | ||
| Q3 24 | $830.1M | — | ||
| Q2 24 | $811.3M | — |
総資産MUSASFD
| Q1 26 | — | $12.0B | ||
| Q4 25 | $4.7B | $12.2B | ||
| Q3 25 | $4.7B | $11.5B | ||
| Q2 25 | $4.6B | $11.2B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $11.1B | ||
| Q4 24 | $4.5B | $11.1B | ||
| Q3 24 | $4.4B | — | ||
| Q2 24 | $4.4B | — |
負債/資本比率MUSASFD
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 3.47× | 0.29× | ||
| Q3 25 | 4.07× | 0.31× | ||
| Q2 25 | 3.20× | 0.32× | ||
| Q1 25 | 2.74× | 0.32× | ||
| Q4 24 | 2.18× | 0.34× | ||
| Q3 24 | 2.19× | — | ||
| Q2 24 | 2.20× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $245.5M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $128.8M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 2.7% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.5% | 2.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.73× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $374.3M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMUSASFD
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $245.5M | $938.0M | ||
| Q3 25 | $184.8M | $13.0M | ||
| Q2 25 | $255.1M | $274.0M | ||
| Q1 25 | $128.5M | $-166.0M | ||
| Q4 24 | $248.7M | — | ||
| Q3 24 | $202.1M | — | ||
| Q2 24 | $260.8M | — |
フリーキャッシュフローMUSASFD
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $128.8M | $842.0M | ||
| Q3 25 | $67.7M | $-75.0M | ||
| Q2 25 | $137.1M | $196.0M | ||
| Q1 25 | $40.7M | $-245.0M | ||
| Q4 24 | $121.7M | — | ||
| Q3 24 | $65.2M | — | ||
| Q2 24 | $142.8M | — |
FCFマージンMUSASFD
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 2.7% | 19.9% | ||
| Q3 25 | 1.3% | -2.0% | ||
| Q2 25 | 2.7% | 5.2% | ||
| Q1 25 | 0.9% | -6.5% | ||
| Q4 24 | 2.6% | — | ||
| Q3 24 | 1.2% | — | ||
| Q2 24 | 2.6% | — |
設備投資強度MUSASFD
| Q1 26 | — | 2.3% | ||
| Q4 25 | 2.5% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 2.3% | 2.3% | ||
| Q2 25 | 2.4% | 2.1% | ||
| Q1 25 | 1.9% | 2.1% | ||
| Q4 24 | 2.7% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 2.6% | 2.8% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 2.3% |
キャッシュ転換率MUSASFD
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.73× | 2.87× | ||
| Q3 25 | 1.42× | 0.05× | ||
| Q2 25 | 1.75× | 1.46× | ||
| Q1 25 | 2.42× | -0.74× | ||
| Q4 24 | 1.75× | — | ||
| Q3 24 | 1.35× | — | ||
| Q2 24 | 1.80× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MUSA
| Product Sales Petroleum Retail | $3.3B | 69% |
| Merchandise | $1.1B | 23% |
| Product Sales Petroleum Wholesale | $327.9M | 7% |
| Other | $57.0M | 1% |
| Renewable Identification Numbers | $55.3M | 1% |
| Revenue Other | $1.3M | 0% |
SFD
セグメントデータなし
