vs
NORTHERN OIL & GAS, INC.（NOG）とスカイワークス・ソリューションズ（SWKS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
スカイワークス・ソリューションズの直近四半期売上が大きい（$1.0B vs $610.2M、NORTHERN OIL & GAS, INC.の約1.7倍）。スカイワークス・ソリューションズの純利益率が高く（7.6% vs -11.6%、差は19.2%）。スカイワークス・ソリューションズの前年同期比売上増加率が高い（8.6% vs -72.6%）。スカイワークス・ソリューションズの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$339.0M vs $43.2M）。過去8四半期でNORTHERN OIL & GAS, INC.の売上複合成長率が高い（4.3% vs -0.5%）
マラソン・オイル・コーポレーションは米国の炭化水素探査事業を営む企業である。2024年11月にコノコフィリップスに買収され、同社に統合された。
スカイワークス・ソリューションズは米国カリフォルニア州アーバインに本社を置く半導体企業です。株式はナスダックグローバルセレクトマーケットに上場しており、ティッカーコードはSWKSで、S&P500種株価指数の構成銘柄でもあります。
NOG vs SWKS — 直接比較
売上が大きい
SWKS
1.7倍大きい
$610.2M
売上成長率が高い
SWKS
+81.2%の差
-72.6%
純利益率が高い
SWKS
純利益率が19.2%高い
-11.6%
フリーキャッシュフローが多い
SWKS
FCF $295.8M多い
$43.2M
2年売上CAGRが高い
NOG
2年複合成長率
-0.5%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $610.2M | $1.0B |
| 純利益 | $-70.7M | $79.2M |
| 粗利率 | — | 41.3% |
| 営業利益率 | — | 10.0% |
| 純利益率 | -11.6% | 7.6% |
| 売上前年比 | -72.6% | 8.6% |
| 純利益前年比 | -198.7% | 15.3% |
| EPS（希薄化後） | $-0.73 | $0.53 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上NOGSWKS
| Q1 26 | $610.2M | $1.0B | ||
| Q4 25 | $610.2M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $556.6M | — | ||
| Q2 25 | $706.8M | $965.0M | ||
| Q1 25 | $602.1M | $953.2M | ||
| Q4 24 | $515.0M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $753.6M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $560.8M | $905.5M |
純利益NOGSWKS
| Q1 26 | $-70.7M | $79.2M | ||
| Q4 25 | $-70.7M | $141.4M | ||
| Q3 25 | $-129.1M | — | ||
| Q2 25 | $99.6M | $105.0M | ||
| Q1 25 | $139.0M | $68.7M | ||
| Q4 24 | $71.7M | $162.0M | ||
| Q3 24 | $298.4M | $60.5M | ||
| Q2 24 | $138.6M | $120.9M |
粗利率NOGSWKS
| Q1 26 | — | 41.3% | ||
| Q4 25 | 80.4% | 40.7% | ||
| Q3 25 | 78.7% | — | ||
| Q2 25 | 82.8% | 41.6% | ||
| Q1 25 | 81.1% | 41.1% | ||
| Q4 24 | 77.4% | 41.4% | ||
| Q3 24 | 85.8% | 41.9% | ||
| Q2 24 | 82.0% | 40.2% |
営業利益率NOGSWKS
| Q1 26 | — | 10.0% | ||
| Q4 25 | -5.5% | 10.1% | ||
| Q3 25 | -22.6% | — | ||
| Q2 25 | 24.9% | 11.5% | ||
| Q1 25 | 38.1% | 10.2% | ||
| Q4 24 | 25.8% | 16.9% | ||
| Q3 24 | 57.6% | 5.8% | ||
| Q2 24 | 39.0% | 14.4% |
純利益率NOGSWKS
| Q1 26 | -11.6% | 7.6% | ||
| Q4 25 | -11.6% | 12.9% | ||
| Q3 25 | -23.2% | — | ||
| Q2 25 | 14.1% | 10.9% | ||
| Q1 25 | 23.1% | 7.2% | ||
| Q4 24 | 13.9% | 15.2% | ||
| Q3 24 | 39.6% | 5.9% | ||
| Q2 24 | 24.7% | 13.4% |
EPS（希薄化後）NOGSWKS
| Q1 26 | $-0.73 | $0.53 | ||
| Q4 25 | $-0.67 | $0.95 | ||
| Q3 25 | $-1.33 | — | ||
| Q2 25 | $1.00 | $0.70 | ||
| Q1 25 | $1.39 | $0.43 | ||
| Q4 24 | $0.71 | $1.00 | ||
| Q3 24 | $2.96 | $0.36 | ||
| Q2 24 | $1.36 | $0.75 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $14.3M | $1.6B |
| 総負債低いほど良い | — | $496.6M |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $5.8B |
| 総資産 | $5.4B | $7.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.09× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資NOGSWKS
| Q1 26 | $14.3M | $1.6B | ||
| Q4 25 | $14.3M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $31.6M | — | ||
| Q2 25 | $25.9M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $33.6M | $1.5B | ||
| Q4 24 | $8.9M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $34.4M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $7.8M | $1.3B |
総負債NOGSWKS
| Q1 26 | — | $496.6M | ||
| Q4 25 | $2.4B | $496.4M | ||
| Q3 25 | $2.3B | — | ||
| Q2 25 | $2.4B | $496.2M | ||
| Q1 25 | $2.3B | $995.1M | ||
| Q4 24 | $2.4B | $994.7M | ||
| Q3 24 | $2.0B | $994.3M | ||
| Q2 24 | $1.9B | $994.0M |
株主資本NOGSWKS
| Q1 26 | $2.1B | $5.8B | ||
| Q4 25 | $2.1B | $5.8B | ||
| Q3 25 | $2.2B | — | ||
| Q2 25 | $2.4B | $5.7B | ||
| Q1 25 | $2.4B | $5.9B | ||
| Q4 24 | $2.3B | $6.4B | ||
| Q3 24 | $2.3B | $6.3B | ||
| Q2 24 | $2.1B | $6.3B |
総資産NOGSWKS
| Q1 26 | $5.4B | $7.9B | ||
| Q4 25 | $5.4B | $7.9B | ||
| Q3 25 | $5.5B | — | ||
| Q2 25 | $5.7B | $7.7B | ||
| Q1 25 | $5.7B | $7.9B | ||
| Q4 24 | $5.6B | $8.3B | ||
| Q3 24 | $5.1B | $8.3B | ||
| Q2 24 | $4.7B | $8.2B |
負債/資本比率NOGSWKS
| Q1 26 | — | 0.09× | ||
| Q4 25 | 1.13× | 0.09× | ||
| Q3 25 | 1.05× | — | ||
| Q2 25 | 0.98× | 0.09× | ||
| Q1 25 | 0.96× | 0.17× | ||
| Q4 24 | 1.02× | 0.16× | ||
| Q3 24 | 0.84× | 0.16× | ||
| Q2 24 | 0.91× | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $312.6M | $395.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $43.2M | $339.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 7.1% | 32.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 31.5% | 5.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 4.99× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $1.1B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローNOGSWKS
| Q1 26 | $312.6M | $395.5M | ||
| Q4 25 | $312.6M | $200.0M | ||
| Q3 25 | $423.1M | — | ||
| Q2 25 | $362.1M | $314.2M | ||
| Q1 25 | $407.4M | $409.4M | ||
| Q4 24 | $290.3M | $377.2M | ||
| Q3 24 | $385.8M | $476.1M | ||
| Q2 24 | $340.5M | $273.4M |
フリーキャッシュフローNOGSWKS
| Q1 26 | $43.2M | $339.0M | ||
| Q4 25 | — | $144.0M | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | $252.7M | ||
| Q1 25 | — | $370.9M | ||
| Q4 24 | — | $338.2M | ||
| Q3 24 | — | $393.3M | ||
| Q2 24 | — | $249.0M |
FCFマージンNOGSWKS
| Q1 26 | 7.1% | 32.7% | ||
| Q4 25 | — | 13.1% | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | 26.2% | ||
| Q1 25 | — | 38.9% | ||
| Q4 24 | — | 31.7% | ||
| Q3 24 | — | 38.4% | ||
| Q2 24 | — | 27.5% |
設備投資強度NOGSWKS
| Q1 26 | 31.5% | 5.5% | ||
| Q4 25 | — | 5.1% | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | 6.4% | ||
| Q1 25 | — | 4.0% | ||
| Q4 24 | — | 3.6% | ||
| Q3 24 | — | 8.1% | ||
| Q2 24 | — | 2.7% |
キャッシュ転換率NOGSWKS
| Q1 26 | — | 4.99× | ||
| Q4 25 | — | 1.41× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 3.64× | 2.99× | ||
| Q1 25 | 2.93× | 5.96× | ||
| Q4 24 | 4.05× | 2.33× | ||
| Q3 24 | 1.29× | 7.87× | ||
| Q2 24 | 2.46× | 2.26× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
NOG
| Oil and Gas Sales | $447.7M | 73% |
| Gain on Commodity Derivatives, Net | $159.3M | 26% |
| Other Revenue | $3.1M | 1% |
SWKS
| Sales Channel Through Intermediary | $915.6M | 88% |
| Sales Channel Directly To Consumer | $119.8M | 12% |
