vs
PLAINS GP HOLDINGS LP（PAGP）とプルデンシャル・フィナンシャル（PRU）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
プルデンシャル・フィナンシャルの直近四半期売上が大きい（$15.7B vs $10.0B、PLAINS GP HOLDINGS LPの約1.6倍）。プルデンシャル・フィナンシャルの純利益率が高く（5.8% vs 0.6%、差は5.1%）。プルデンシャル・フィナンシャルの前年同期比売上増加率が高い（25.3% vs -19.1%）。過去8四半期でPLAINS GP HOLDINGS LPの売上複合成長率が高い（-8.6% vs -18.3%）
Plains GP Holdingsはマスター・リミテッド・パートナーシップで、米国とカナダで液化石油ガス・石油のパイプライン輸送、販売、貯蔵事業を展開している。総延長約2万9600キロのパイプライン権益、約7500万バレルの原油・2800万バレルのNGL・680億立方フィートの天然ガス貯蔵能力、5か所の天然ガス処理プラントを保有し、本社はテキサス州ヒューストン中心部のアレンセンターにある。
プルデンシャル・フィナンシャルは米国の大手金融サービス企業です。傘下の子会社は米国をはじめ世界40カ国以上の個人・機関顧客に対し、保険、退職計画、資産運用などの多様な商品・サービスを提供しています。2019年時点で米国最大の保険事業者で、総資産は8151億ドルに達し、フォーチュン世界500強と米国フォーチュン500強の両方にランクインしています。
PAGP vs PRU — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $10.0B | $15.7B |
| 純利益 | $63.0M | $905.0M |
| 粗利率 | 7.0% | — |
| 営業利益率 | 1.8% | 7.7% |
| 純利益率 | 0.6% | 5.8% |
| 売上前年比 | -19.1% | 25.3% |
| 純利益前年比 | 672.7% | 1687.7% |
| EPS（希薄化後） | — | $2.54 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $10.0B | $15.7B | ||
| Q3 25 | $11.6B | $17.9B | ||
| Q2 25 | $10.6B | $13.7B | ||
| Q1 25 | $12.0B | $13.5B | ||
| Q4 24 | $12.4B | $12.5B | ||
| Q3 24 | $12.7B | $19.5B | ||
| Q2 24 | $12.9B | $14.9B | ||
| Q1 24 | $12.0B | $23.5B |
| Q4 25 | $63.0M | $905.0M | ||
| Q3 25 | $83.0M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $30.0M | $533.0M | ||
| Q1 25 | $84.0M | $707.0M | ||
| Q4 24 | $-11.0M | $-57.0M | ||
| Q3 24 | $33.0M | $448.0M | ||
| Q2 24 | $39.0M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $42.0M | $1.1B |
| Q4 25 | 7.0% | — | ||
| Q3 25 | 8.6% | — | ||
| Q2 25 | 8.3% | — | ||
| Q1 25 | 10.4% | — | ||
| Q4 24 | 9.5% | — | ||
| Q3 24 | 9.3% | — | ||
| Q2 24 | 8.3% | — | ||
| Q1 24 | 9.0% | — |
| Q4 25 | 1.8% | 7.7% | ||
| Q3 25 | 4.2% | 10.0% | ||
| Q2 25 | 2.2% | 5.4% | ||
| Q1 25 | 4.4% | 6.8% | ||
| Q4 24 | 0.7% | -1.2% | ||
| Q3 24 | 2.7% | 2.8% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 9.5% | ||
| Q1 24 | 3.1% | 5.9% |
| Q4 25 | 0.6% | 5.8% | ||
| Q3 25 | 0.7% | 8.0% | ||
| Q2 25 | 0.3% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 0.7% | 5.2% | ||
| Q4 24 | -0.1% | -0.5% | ||
| Q3 24 | 0.3% | 2.3% | ||
| Q2 24 | 0.3% | 8.0% | ||
| Q1 24 | 0.4% | 4.8% |
| Q4 25 | — | $2.54 | ||
| Q3 25 | — | $4.01 | ||
| Q2 25 | — | $1.48 | ||
| Q1 25 | — | $1.96 | ||
| Q4 24 | — | $-0.14 | ||
| Q3 24 | — | $1.24 | ||
| Q2 24 | — | $3.28 | ||
| Q1 24 | — | $3.12 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $329.0M | $19.7B |
| 総負債低いほど良い | $10.7B | — |
| 株主資本純資産 | — | $32.4B |
| 総資産 | $31.3B | $773.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $329.0M | $19.7B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $17.5B | ||
| Q2 25 | $460.0M | $16.6B | ||
| Q1 25 | $429.0M | $16.1B | ||
| Q4 24 | $349.0M | $18.5B | ||
| Q3 24 | $641.0M | $20.2B | ||
| Q2 24 | $556.0M | $17.1B | ||
| Q1 24 | $334.0M | $18.7B |
| Q4 25 | $10.7B | — | ||
| Q3 25 | $8.4B | — | ||
| Q2 25 | $8.2B | — | ||
| Q1 25 | $8.2B | — | ||
| Q4 24 | $7.2B | — | ||
| Q3 24 | $7.2B | — | ||
| Q2 24 | $7.2B | — | ||
| Q1 24 | $7.3B | — |
| Q4 25 | — | $32.4B | ||
| Q3 25 | — | $32.1B | ||
| Q2 25 | — | $30.6B | ||
| Q1 25 | — | $29.9B | ||
| Q4 24 | — | $27.9B | ||
| Q3 24 | — | $30.4B | ||
| Q2 24 | — | $28.0B | ||
| Q1 24 | — | $27.2B |
| Q4 25 | $31.3B | $773.7B | ||
| Q3 25 | $29.3B | $776.3B | ||
| Q2 25 | $28.3B | $759.0B | ||
| Q1 25 | $28.3B | $739.3B | ||
| Q4 24 | $27.8B | $735.6B | ||
| Q3 24 | $28.4B | $760.3B | ||
| Q2 24 | $28.7B | $715.2B | ||
| Q1 24 | $28.6B | $725.8B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $784.0M | $3.3B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $636.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 6.3% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.5% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 12.44× | 3.67× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $2.3B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $784.0M | $3.3B | ||
| Q3 25 | $817.0M | $4.3B | ||
| Q2 25 | $692.0M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $638.0M | $-2.5B | ||
| Q4 24 | $726.0M | $2.3B | ||
| Q3 24 | $688.0M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $652.0M | $-146.0M | ||
| Q1 24 | $418.0M | $5.2B |
| Q4 25 | $636.0M | — | ||
| Q3 25 | $632.0M | — | ||
| Q2 25 | $573.0M | — | ||
| Q1 25 | $447.0M | — | ||
| Q4 24 | $560.0M | — | ||
| Q3 24 | $531.0M | — | ||
| Q2 24 | $513.0M | — | ||
| Q1 24 | $261.0M | — |
| Q4 25 | 6.3% | — | ||
| Q3 25 | 5.5% | — | ||
| Q2 25 | 5.4% | — | ||
| Q1 25 | 3.7% | — | ||
| Q4 24 | 4.5% | — | ||
| Q3 24 | 4.2% | — | ||
| Q2 24 | 4.0% | — | ||
| Q1 24 | 2.2% | — |
| Q4 25 | 1.5% | — | ||
| Q3 25 | 1.6% | — | ||
| Q2 25 | 1.1% | — | ||
| Q1 25 | 1.6% | — | ||
| Q4 24 | 1.3% | — | ||
| Q3 24 | 1.2% | — | ||
| Q2 24 | 1.1% | — | ||
| Q1 24 | 1.3% | — |
| Q4 25 | 12.44× | 3.67× | ||
| Q3 25 | 9.84× | 3.00× | ||
| Q2 25 | 23.07× | 2.18× | ||
| Q1 25 | 7.60× | -3.54× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 20.85× | 2.47× | ||
| Q2 24 | 16.72× | -0.12× | ||
| Q1 24 | 9.95× | 4.59× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PAGP
| Products | $9.6B | 96% |
| Services | $421.0M | 4% |
| Affiliated Entity | $14.0M | 0% |
PRU
| Other | $8.5B | 54% |
| International Insurance Division | $4.4B | 28% |
| US Businesses Division | $1.6B | 10% |
| PGIM Division | $1.1B | 7% |
| Trading | $51.0M | 0% |
