vs
P3 Health Partners Inc.（PIII）とStitch Fix, Inc.（SFIX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
P3 Health Partners Inc.の直近四半期売上が大きい（$384.8M vs $342.1M、Stitch Fix, Inc.の約1.1倍）。Stitch Fix, Inc.の純利益率が高く（-1.9% vs -19.6%、差は17.8%）。Stitch Fix, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（7.3% vs 3.8%）。過去8四半期でStitch Fix, Inc.の売上複合成長率が高い（1.8% vs -0.5%）
P3 Health Partners Inc.は主に米国で事業を展開する人口健康管理と価値基準型医療サービス企業です。プライマリケア提供者や医療システムと提携し、特にメディケアアドバンテージ加入者を中心に質の高い統合医療を提供し、医療アウトカムの向上と不要な医療費の削減に取り組んでいます。
Stitch Fixはアメリカ合衆国のオンラインパーソナルスタイリングサービスです。レコメンドアルゴリズムとデータサイエンスを活用し、利用者の体型、予算、スタイルの好みに合わせて個別化された服を提案します。2011年に創業し、2017年に初めての公開株発行を実施し、本社はサンフランシスコに置かれています。
PIII vs SFIX — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $384.8M | $342.1M |
| 純利益 | $-75.5M | $-6.4M |
| 粗利率 | — | 43.6% |
| 営業利益率 | -40.0% | -2.5% |
| 純利益率 | -19.6% | -1.9% |
| 売上前年比 | 3.8% | 7.3% |
| 純利益前年比 | -28.8% | -1.7% |
| EPS（希薄化後） | $-23.08 | $-0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $384.8M | $342.1M | ||
| Q3 25 | $345.3M | $311.2M | ||
| Q2 25 | $355.8M | $325.0M | ||
| Q1 25 | $373.2M | $312.1M | ||
| Q4 24 | $370.7M | $318.8M | ||
| Q3 24 | $362.1M | $319.6M | ||
| Q2 24 | $379.2M | $322.7M | ||
| Q1 24 | $388.5M | $330.4M |
| Q4 25 | $-75.5M | $-6.4M | ||
| Q3 25 | $-31.6M | $-8.6M | ||
| Q2 25 | $-20.4M | $-7.4M | ||
| Q1 25 | $-20.5M | $-6.5M | ||
| Q4 24 | $-58.6M | $-6.3M | ||
| Q3 24 | $-46.5M | $-36.5M | ||
| Q2 24 | $-12.0M | $-21.3M | ||
| Q1 24 | $-18.7M | $-35.5M |
| Q4 25 | — | 43.6% | ||
| Q3 25 | — | 43.6% | ||
| Q2 25 | — | 44.2% | ||
| Q1 25 | — | 44.5% | ||
| Q4 24 | — | 45.4% | ||
| Q3 24 | — | 44.6% | ||
| Q2 24 | — | 45.5% | ||
| Q1 24 | — | 43.4% |
| Q4 25 | -40.0% | -2.5% | ||
| Q3 25 | -12.8% | -3.6% | ||
| Q2 25 | -9.6% | -3.0% | ||
| Q1 25 | -10.2% | -2.9% | ||
| Q4 24 | -37.4% | -2.8% | ||
| Q3 24 | -29.5% | -13.1% | ||
| Q2 24 | -8.3% | -7.7% | ||
| Q1 24 | -11.3% | -11.5% |
| Q4 25 | -19.6% | -1.9% | ||
| Q3 25 | -9.1% | -2.8% | ||
| Q2 25 | -5.7% | -2.3% | ||
| Q1 25 | -5.5% | -2.1% | ||
| Q4 24 | -15.8% | -2.0% | ||
| Q3 24 | -12.8% | -11.4% | ||
| Q2 24 | -3.2% | -6.6% | ||
| Q1 24 | -4.8% | -10.8% |
| Q4 25 | $-23.08 | $-0.05 | ||
| Q3 25 | $-9.67 | $-0.06 | ||
| Q2 25 | $-6.23 | $-0.06 | ||
| Q1 25 | $-6.28 | $-0.05 | ||
| Q4 24 | $-23.13 | $-0.05 | ||
| Q3 24 | $-15.70 | $-0.29 | ||
| Q2 24 | $-7.37 | $-0.18 | ||
| Q1 24 | $-7.86 | $-0.30 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $25.0M | $244.2M |
| 総負債低いほど良い | $228.4M | — |
| 株主資本純資産 | $-155.2M | $204.1M |
| 総資産 | $656.6M | $530.7M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $25.0M | $244.2M | ||
| Q3 25 | $37.7M | $234.9M | ||
| Q2 25 | $38.6M | $234.2M | ||
| Q1 25 | $40.1M | $219.1M | ||
| Q4 24 | $38.8M | $253.3M | ||
| Q3 24 | $63.0M | $247.0M | ||
| Q2 24 | $73.1M | $244.5M | ||
| Q1 24 | $27.3M | $229.8M |
| Q4 25 | $228.4M | — | ||
| Q3 25 | $252.8M | — | ||
| Q2 25 | $182.0M | — | ||
| Q1 25 | $171.1M | — | ||
| Q4 24 | $108.9M | — | ||
| Q3 24 | $133.2M | — | ||
| Q2 24 | $133.1M | — | ||
| Q1 24 | $118.1M | — |
| Q4 25 | $-155.2M | $204.1M | ||
| Q3 25 | $-18.7M | $203.0M | ||
| Q2 25 | $44.5M | $200.4M | ||
| Q1 25 | $63.3M | $197.8M | ||
| Q4 24 | $75.9M | $190.5M | ||
| Q3 24 | $120.5M | $187.0M | ||
| Q2 24 | $166.8M | $208.9M | ||
| Q1 24 | $146.6M | $213.3M |
| Q4 25 | $656.6M | $530.7M | ||
| Q3 25 | $683.6M | $480.6M | ||
| Q2 25 | $731.6M | $484.7M | ||
| Q1 25 | $783.9M | $472.6M | ||
| Q4 24 | $783.4M | $507.1M | ||
| Q3 24 | $833.3M | $486.9M | ||
| Q2 24 | $892.8M | $537.0M | ||
| Q1 24 | $855.9M | $538.3M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 4.09× | — | ||
| Q1 25 | 2.71× | — | ||
| Q4 24 | 1.43× | — | ||
| Q3 24 | 1.11× | — | ||
| Q2 24 | 0.80× | — | ||
| Q1 24 | 0.81× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-25.7M | $10.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $5.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 1.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $4.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-25.7M | $10.9M | ||
| Q3 25 | $-15.4M | $7.0M | ||
| Q2 25 | $-16.6M | $20.5M | ||
| Q1 25 | $-33.5M | $-16.2M | ||
| Q4 24 | $-57.2M | $14.3M | ||
| Q3 24 | $-22.6M | $8.2M | ||
| Q2 24 | $-10.2M | $21.7M | ||
| Q1 24 | $-20.0M | $-22.3M |
| Q4 25 | — | $5.6M | ||
| Q3 25 | — | $2.8M | ||
| Q2 25 | — | $16.0M | ||
| Q1 25 | — | $-19.4M | ||
| Q4 24 | — | $9.9M | ||
| Q3 24 | — | $4.5M | ||
| Q2 24 | — | $18.9M | ||
| Q1 24 | — | $-26.1M |
| Q4 25 | — | 1.6% | ||
| Q3 25 | — | 0.9% | ||
| Q2 25 | — | 4.9% | ||
| Q1 25 | — | -6.2% | ||
| Q4 24 | — | 3.1% | ||
| Q3 24 | — | 1.4% | ||
| Q2 24 | — | 5.9% | ||
| Q1 24 | — | -7.9% |
| Q4 25 | — | 1.6% | ||
| Q3 25 | — | 1.4% | ||
| Q2 25 | — | 1.4% | ||
| Q1 25 | — | 1.0% | ||
| Q4 24 | 0.0% | 1.4% | ||
| Q3 24 | 0.0% | 1.2% | ||
| Q2 24 | 0.0% | 0.9% | ||
| Q1 24 | 0.0% | 1.1% |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PIII
| Capitated Revenue | $366.2M | 95% |
| Health Care Patient Service | $18.6M | 5% |
| Health Care Care Coordination Management Fees | $2.7M | 1% |
SFIX
セグメントデータなし
