vs
Rapid7, Inc.（RPD）とStitch Fix, Inc.（SFIX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Stitch Fix, Inc.の直近四半期売上が大きい（$342.1M vs $217.4M、Rapid7, Inc.の約1.6倍）。Rapid7, Inc.の純利益率が高く（1.4% vs -1.9%、差は3.3%）。Stitch Fix, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（7.3% vs 0.5%）。Rapid7, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$36.4M vs $5.6M）。過去8四半期でRapid7, Inc.の売上複合成長率が高い（3.0% vs 1.8%）
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
Stitch Fixはアメリカ合衆国のオンラインパーソナルスタイリングサービスです。レコメンドアルゴリズムとデータサイエンスを活用し、利用者の体型、予算、スタイルの好みに合わせて個別化された服を提案します。2011年に創業し、2017年に初めての公開株発行を実施し、本社はサンフランシスコに置かれています。
RPD vs SFIX — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $217.4M | $342.1M |
| 純利益 | $3.1M | $-6.4M |
| 粗利率 | 68.9% | 43.6% |
| 営業利益率 | 1.0% | -2.5% |
| 純利益率 | 1.4% | -1.9% |
| 売上前年比 | 0.5% | 7.3% |
| 純利益前年比 | 44.1% | -1.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.05 | $-0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $217.4M | $342.1M | ||
| Q3 25 | $218.0M | $311.2M | ||
| Q2 25 | $214.2M | $325.0M | ||
| Q1 25 | $210.3M | $312.1M | ||
| Q4 24 | $216.3M | $318.8M | ||
| Q3 24 | $214.7M | $319.6M | ||
| Q2 24 | $208.0M | $322.7M | ||
| Q1 24 | $205.1M | $330.4M |
| Q4 25 | $3.1M | $-6.4M | ||
| Q3 25 | $9.8M | $-8.6M | ||
| Q2 25 | $8.3M | $-7.4M | ||
| Q1 25 | $2.1M | $-6.5M | ||
| Q4 24 | $2.2M | $-6.3M | ||
| Q3 24 | $15.4M | $-36.5M | ||
| Q2 24 | $6.5M | $-21.3M | ||
| Q1 24 | $1.4M | $-35.5M |
| Q4 25 | 68.9% | 43.6% | ||
| Q3 25 | 70.2% | 43.6% | ||
| Q2 25 | 70.6% | 44.2% | ||
| Q1 25 | 71.7% | 44.5% | ||
| Q4 24 | 69.5% | 45.4% | ||
| Q3 24 | 70.6% | 44.6% | ||
| Q2 24 | 70.7% | 45.5% | ||
| Q1 24 | 70.3% | 43.4% |
| Q4 25 | 1.0% | -2.5% | ||
| Q3 25 | 2.7% | -3.6% | ||
| Q2 25 | 1.6% | -3.0% | ||
| Q1 25 | -0.0% | -2.9% | ||
| Q4 24 | 3.4% | -2.8% | ||
| Q3 24 | 6.0% | -13.1% | ||
| Q2 24 | 2.5% | -7.7% | ||
| Q1 24 | 4.7% | -11.5% |
| Q4 25 | 1.4% | -1.9% | ||
| Q3 25 | 4.5% | -2.8% | ||
| Q2 25 | 3.9% | -2.3% | ||
| Q1 25 | 1.0% | -2.1% | ||
| Q4 24 | 1.0% | -2.0% | ||
| Q3 24 | 7.2% | -11.4% | ||
| Q2 24 | 3.1% | -6.6% | ||
| Q1 24 | 0.7% | -10.8% |
| Q4 25 | $0.05 | $-0.05 | ||
| Q3 25 | $0.15 | $-0.06 | ||
| Q2 25 | $0.13 | $-0.06 | ||
| Q1 25 | $0.03 | $-0.05 | ||
| Q4 24 | $0.08 | $-0.05 | ||
| Q3 24 | $0.21 | $-0.29 | ||
| Q2 24 | $0.09 | $-0.18 | ||
| Q1 24 | $0.02 | $-0.30 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $474.7M | $244.2M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $154.7M | $204.1M |
| 総資産 | $1.7B | $530.7M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $474.7M | $244.2M | ||
| Q3 25 | $407.1M | $234.9M | ||
| Q2 25 | $511.7M | $234.2M | ||
| Q1 25 | $493.5M | $219.1M | ||
| Q4 24 | $521.7M | $253.3M | ||
| Q3 24 | $443.7M | $247.0M | ||
| Q2 24 | $442.6M | $244.5M | ||
| Q1 24 | $411.7M | $229.8M |
| Q4 25 | $154.7M | $204.1M | ||
| Q3 25 | $127.2M | $203.0M | ||
| Q2 25 | $90.4M | $200.4M | ||
| Q1 25 | $52.7M | $197.8M | ||
| Q4 24 | $17.7M | $190.5M | ||
| Q3 24 | $-5.1M | $187.0M | ||
| Q2 24 | $-52.6M | $208.9M | ||
| Q1 24 | $-86.4M | $213.3M |
| Q4 25 | $1.7B | $530.7M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $480.6M | ||
| Q2 25 | $1.6B | $484.7M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $472.6M | ||
| Q4 24 | $1.7B | $507.1M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $486.9M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $537.0M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $538.3M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $37.6M | $10.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $36.4M | $5.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.8% | 1.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.5% | 1.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 12.01× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $146.2M | $4.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $37.6M | $10.9M | ||
| Q3 25 | $39.0M | $7.0M | ||
| Q2 25 | $47.5M | $20.5M | ||
| Q1 25 | $29.8M | $-16.2M | ||
| Q4 24 | $63.8M | $14.3M | ||
| Q3 24 | $44.0M | $8.2M | ||
| Q2 24 | $32.9M | $21.7M | ||
| Q1 24 | $31.1M | $-22.3M |
| Q4 25 | $36.4M | $5.6M | ||
| Q3 25 | $34.8M | $2.8M | ||
| Q2 25 | $46.6M | $16.0M | ||
| Q1 25 | $28.4M | $-19.4M | ||
| Q4 24 | $62.6M | $9.9M | ||
| Q3 24 | $42.6M | $4.5M | ||
| Q2 24 | $32.6M | $18.9M | ||
| Q1 24 | $30.4M | $-26.1M |
| Q4 25 | 16.8% | 1.6% | ||
| Q3 25 | 16.0% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 21.8% | 4.9% | ||
| Q1 25 | 13.5% | -6.2% | ||
| Q4 24 | 28.9% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 19.9% | 1.4% | ||
| Q2 24 | 15.7% | 5.9% | ||
| Q1 24 | 14.8% | -7.9% |
| Q4 25 | 0.5% | 1.6% | ||
| Q3 25 | 1.9% | 1.4% | ||
| Q2 25 | 0.4% | 1.4% | ||
| Q1 25 | 0.6% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 1.4% | ||
| Q3 24 | 0.6% | 1.2% | ||
| Q2 24 | 0.1% | 0.9% | ||
| Q1 24 | 0.3% | 1.1% |
| Q4 25 | 12.01× | — | ||
| Q3 25 | 3.97× | — | ||
| Q2 25 | 5.70× | — | ||
| Q1 25 | 14.14× | — | ||
| Q4 24 | 29.36× | — | ||
| Q3 24 | 2.85× | — | ||
| Q2 24 | 5.03× | — | ||
| Q1 24 | 22.10× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
SFIX
セグメントデータなし
