vs
USA Compression Partners, LP（USAC）とZai Lab Ltd（ZLAB）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
USA Compression Partners, LPの直近四半期売上が大きい（$252.5M vs $127.1M、Zai Lab Ltdの約2.0倍）。Zai Lab Ltdの前年同期比売上増加率が高い（17.1% vs 2.7%）。USA Compression Partners, LPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$87.7M vs $-26.7M）。過去8四半期でZai Lab Ltdの売上複合成長率が高い（20.8% vs 4.9%）
USA Compression Partners, LPは米国に本拠を置く天然ガス圧縮サービスプロバイダーであり、石油・ガス業界の上流・中流・下流分野の顧客向けに、カスタム圧縮システム、保守サービス、運用支援を提供し、天然ガスの生産・加工・輸送の効率化を支えています。
ザイラボ（Zai Lab Ltd）は、がん、自己免疫疾患、感染症などの未充足医療ニーズに応える革新的治療薬の開発・生産・販売を事業とするバイオ医薬品企業で、主に大中華圏を市場とし、世界の有力バイオテクノロジー企業と提携して患者の治療薬アクセス拡大に努めている。
USAC vs ZLAB — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $252.5M | $127.1M |
| 純利益 | $27.8M | — |
| 粗利率 | — | 51.0% |
| 営業利益率 | 30.3% | -54.6% |
| 純利益率 | 11.0% | — |
| 売上前年比 | 2.7% | 17.1% |
| 純利益前年比 | 9.1% | — |
| EPS（希薄化後） | — | $-0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $252.5M | $127.1M | ||
| Q3 25 | $250.3M | $115.4M | ||
| Q2 25 | $250.1M | $109.1M | ||
| Q1 25 | $245.2M | $105.7M | ||
| Q4 24 | $245.9M | $108.5M | ||
| Q3 24 | $240.0M | $101.8M | ||
| Q2 24 | $235.3M | $100.1M | ||
| Q1 24 | $229.3M | $87.1M |
| Q4 25 | $27.8M | — | ||
| Q3 25 | $34.5M | $-36.0M | ||
| Q2 25 | $28.6M | $-40.7M | ||
| Q1 25 | $20.5M | $-48.4M | ||
| Q4 24 | $25.4M | — | ||
| Q3 24 | $19.3M | $-41.7M | ||
| Q2 24 | $31.2M | $-80.3M | ||
| Q1 24 | $23.6M | $-53.5M |
| Q4 25 | — | 51.0% | ||
| Q3 25 | — | 59.5% | ||
| Q2 25 | — | 60.6% | ||
| Q1 25 | — | 63.6% | ||
| Q4 24 | — | 61.5% | ||
| Q3 24 | — | 64.1% | ||
| Q2 24 | — | 64.9% | ||
| Q1 24 | — | 61.4% |
| Q4 25 | 30.3% | -54.6% | ||
| Q3 25 | 33.5% | -42.3% | ||
| Q2 25 | 30.6% | -50.3% | ||
| Q1 25 | 28.3% | -53.3% | ||
| Q4 24 | 30.3% | -62.6% | ||
| Q3 24 | 31.5% | -66.6% | ||
| Q2 24 | 32.9% | -76.0% | ||
| Q1 24 | 29.2% | -80.7% |
| Q4 25 | 11.0% | — | ||
| Q3 25 | 13.8% | -31.2% | ||
| Q2 25 | 11.4% | -37.3% | ||
| Q1 25 | 8.4% | -45.8% | ||
| Q4 24 | 10.3% | — | ||
| Q3 24 | 8.1% | -40.9% | ||
| Q2 24 | 13.3% | -80.2% | ||
| Q1 24 | 10.3% | -61.4% |
| Q4 25 | — | $-0.05 | ||
| Q3 25 | — | $-0.03 | ||
| Q2 25 | — | $-0.04 | ||
| Q1 25 | — | $-0.04 | ||
| Q4 24 | — | $-0.09 | ||
| Q3 24 | — | $-0.04 | ||
| Q2 24 | — | $-0.08 | ||
| Q1 24 | — | $-0.05 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $8.6M | $689.6M |
| 総負債低いほど良い | $2.5B | — |
| 株主資本純資産 | — | $715.5M |
| 総資産 | $2.6B | $1.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $8.6M | $689.6M | ||
| Q3 25 | — | $717.2M | ||
| Q2 25 | $2.0K | $732.2M | ||
| Q1 25 | $2.0K | $757.3M | ||
| Q4 24 | $14.0K | $779.7M | ||
| Q3 24 | $79.0K | $616.1M | ||
| Q2 24 | $9.0K | $630.0M | ||
| Q1 24 | $8.0K | $650.8M |
| Q4 25 | $2.5B | — | ||
| Q3 25 | $2.5B | — | ||
| Q2 25 | $2.5B | — | ||
| Q1 25 | $2.5B | — | ||
| Q4 24 | $2.5B | — | ||
| Q3 24 | $2.5B | — | ||
| Q2 24 | $2.5B | — | ||
| Q1 24 | $2.5B | — |
| Q4 25 | — | $715.5M | ||
| Q3 25 | — | $759.9M | ||
| Q2 25 | — | $791.7M | ||
| Q1 25 | — | $810.8M | ||
| Q4 24 | — | $840.9M | ||
| Q3 24 | — | $667.7M | ||
| Q2 24 | — | $704.2M | ||
| Q1 24 | — | $762.2M |
| Q4 25 | $2.6B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $1.2B | ||
| Q2 25 | $2.7B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $2.7B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $2.8B | $985.3M | ||
| Q2 24 | $2.8B | $987.4M | ||
| Q1 24 | $2.8B | $988.4M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $139.5M | $-26.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $87.7M | $-26.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 34.8% | -21.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 20.5% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.02× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $277.0M | $-158.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $139.5M | $-26.0M | ||
| Q3 25 | $75.9M | $-32.0M | ||
| Q2 25 | $124.2M | $-31.0M | ||
| Q1 25 | $54.7M | $-61.7M | ||
| Q4 24 | $130.2M | $-55.8M | ||
| Q3 24 | $48.5M | $-26.8M | ||
| Q2 24 | $96.7M | $-42.2M | ||
| Q1 24 | $65.9M | $-90.1M |
| Q4 25 | $87.7M | $-26.7M | ||
| Q3 25 | $51.9M | $-35.0M | ||
| Q2 25 | $101.1M | $-33.9M | ||
| Q1 25 | $36.3M | $-63.2M | ||
| Q4 24 | $101.2M | $-58.4M | ||
| Q3 24 | $19.8M | $-28.2M | ||
| Q2 24 | $48.2M | $-42.9M | ||
| Q1 24 | $-32.7M | $-91.1M |
| Q4 25 | 34.8% | -21.0% | ||
| Q3 25 | 20.7% | -30.4% | ||
| Q2 25 | 40.4% | -31.1% | ||
| Q1 25 | 14.8% | -59.9% | ||
| Q4 24 | 41.1% | -53.8% | ||
| Q3 24 | 8.2% | -27.7% | ||
| Q2 24 | 20.5% | -42.9% | ||
| Q1 24 | -14.3% | -104.5% |
| Q4 25 | 20.5% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 9.6% | 2.6% | ||
| Q2 25 | 9.3% | 2.6% | ||
| Q1 25 | 7.5% | 1.5% | ||
| Q4 24 | 11.8% | 2.4% | ||
| Q3 24 | 12.0% | 1.3% | ||
| Q2 24 | 20.6% | 0.7% | ||
| Q1 24 | 43.0% | 1.1% |
| Q4 25 | 5.02× | — | ||
| Q3 25 | 2.20× | — | ||
| Q2 25 | 4.35× | — | ||
| Q1 25 | 2.66× | — | ||
| Q4 24 | 5.12× | — | ||
| Q3 24 | 2.51× | — | ||
| Q2 24 | 3.10× | — | ||
| Q1 24 | 2.80× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
USAC
| Revenue From Contract Operations Excluding Revenue From Related Party | $231.7M | 92% |
| Entities Affiliated With Energy Transfer LP | $16.6M | 7% |
| Transferred At Point In Time | $5.4M | 2% |
ZLAB
| Zejula | $56.0M | 44% |
| Other | $21.9M | 17% |
| Nuzyra | $16.0M | 13% |
| Optune | $11.9M | 9% |
| XACDURO | $10.7M | 8% |
| Qinlock | $9.7M | 8% |
| AUGTYRO | $836.0K | 1% |
