vs
アナログデバイセズ（ADI）とRaymond James Financial（RJF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Raymond James Financialの直近四半期売上が大きい（$3.9B vs $3.2B、アナログデバイセズの約1.2倍）。アナログデバイセズの純利益率が高く（26.3% vs 14.1%、差は12.2%）。アナログデバイセズの前年同期比売上増加率が高い（30.4% vs 13.0%）。過去8四半期でアナログデバイセズの売上複合成長率が高い（21.0% vs 1.3%）
アナログデバイセズ（ADI）は米国マサチューセッツ州ウィルミントンに本社を置く多国籍半導体メーカーで、データ変換、信号処理、電源管理技術を専門としています。同社の製品は通信、産業機器、自動車など多様な分野で使用されており、世界有数のアナログ半導体大手企業として知られています。
レイモンド・ジェームズ・フィナンシャルは米国の多国籍独立系投資銀行・金融サービス企業です。子会社を通じて個人、企業、自治体に各種金融サービスを提供し、主力事業は投資・財務計画、投資銀行業務、資産運用で、本社はフロリダ州セントピーターズバーグにあります。
ADI vs RJF — 直接比較
売上が大きい
RJF
1.2倍大きい
$3.2B
売上成長率が高い
ADI
+17.4%の差
13.0%
純利益率が高い
ADI
純利益率が12.2%高い
14.1%
2年売上CAGRが高い
ADI
2年複合成長率
1.3%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q2 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.2B | $3.9B |
| 純利益 | $830.8M | $544.0M |
| 粗利率 | 64.7% | — |
| 営業利益率 | 31.5% | — |
| 純利益率 | 26.3% | 14.1% |
| 売上前年比 | 30.4% | 13.0% |
| 純利益前年比 | 112.3% | 10.0% |
| EPS（希薄化後） | $1.69 | $2.83 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ADIRJF
| Q1 26 | $3.2B | $3.9B | ||
| Q4 25 | $3.1B | $4.2B | ||
| Q3 25 | $2.9B | $4.2B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $3.8B | ||
| Q1 25 | $2.4B | $3.8B | ||
| Q4 24 | $2.4B | $4.0B | ||
| Q3 24 | $2.3B | $4.0B | ||
| Q2 24 | $2.2B | $3.8B |
純利益ADIRJF
| Q1 26 | $830.8M | $544.0M | ||
| Q4 25 | $787.7M | $563.0M | ||
| Q3 25 | $518.5M | $604.0M | ||
| Q2 25 | $569.8M | $436.0M | ||
| Q1 25 | $391.3M | $495.0M | ||
| Q4 24 | $478.1M | $600.0M | ||
| Q3 24 | $392.2M | $602.0M | ||
| Q2 24 | $302.2M | $492.0M |
粗利率ADIRJF
| Q1 26 | 64.7% | — | ||
| Q4 25 | 63.1% | — | ||
| Q3 25 | 62.1% | — | ||
| Q2 25 | 61.0% | — | ||
| Q1 25 | 59.0% | — | ||
| Q4 24 | 58.0% | — | ||
| Q3 24 | 56.7% | — | ||
| Q2 24 | 54.7% | — |
営業利益率ADIRJF
| Q1 26 | 31.5% | — | ||
| Q4 25 | 30.7% | — | ||
| Q3 25 | 28.4% | — | ||
| Q2 25 | 25.7% | 14.7% | ||
| Q1 25 | 20.3% | 17.5% | ||
| Q4 24 | 23.3% | 18.6% | ||
| Q3 24 | 21.2% | — | ||
| Q2 24 | 17.9% | 17.1% |
純利益率ADIRJF
| Q1 26 | 26.3% | 14.1% | ||
| Q4 25 | 25.6% | 13.5% | ||
| Q3 25 | 18.0% | 14.4% | ||
| Q2 25 | 21.6% | 11.3% | ||
| Q1 25 | 16.1% | 12.9% | ||
| Q4 24 | 19.6% | 14.9% | ||
| Q3 24 | 17.0% | 15.0% | ||
| Q2 24 | 14.0% | 13.1% |
EPS（希薄化後）ADIRJF
| Q1 26 | $1.69 | $2.83 | ||
| Q4 25 | $1.60 | $2.79 | ||
| Q3 25 | $1.04 | $2.96 | ||
| Q2 25 | $1.14 | $2.12 | ||
| Q1 25 | $0.78 | $2.36 | ||
| Q4 24 | $0.95 | $2.86 | ||
| Q3 24 | $0.79 | $2.85 | ||
| Q2 24 | $0.61 | $2.31 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.9B | $5.4B |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $33.8B | $52.0M |
| 総資産 | $48.0B | $91.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ADIRJF
| Q1 26 | $2.9B | $5.4B | ||
| Q4 25 | $3.7B | $9.9B | ||
| Q3 25 | $2.3B | $11.4B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $9.2B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $9.7B | ||
| Q4 24 | $2.4B | $10.0B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $11.0B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $9.1B |
株主資本ADIRJF
| Q1 26 | $33.8B | $52.0M | ||
| Q4 25 | $33.8B | $12.6B | ||
| Q3 25 | $34.1B | $12.5B | ||
| Q2 25 | $35.0B | $12.3B | ||
| Q1 25 | $35.1B | $12.2B | ||
| Q4 24 | $35.2B | $11.9B | ||
| Q3 24 | $35.2B | $11.7B | ||
| Q2 24 | $35.2B | $11.2B |
総資産ADIRJF
| Q1 26 | $48.0B | $91.9B | ||
| Q4 25 | $48.0B | $88.8B | ||
| Q3 25 | $48.2B | $88.2B | ||
| Q2 25 | $47.3B | $84.8B | ||
| Q1 25 | $48.0B | $83.1B | ||
| Q4 24 | $48.2B | $82.3B | ||
| Q3 24 | $48.6B | $83.0B | ||
| Q2 24 | $48.9B | $80.6B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.4B | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.3B | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 39.8% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.5% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.65× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $4.6B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローADIRJF
| Q1 26 | $1.4B | — | ||
| Q4 25 | $1.7B | $-10.0M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $796.0M | ||
| Q2 25 | $819.5M | $691.0M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $117.0M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $830.0M | ||
| Q3 24 | $855.0M | $510.0M | ||
| Q2 24 | $807.9M | $711.0M |
フリーキャッシュフローADIRJF
| Q1 26 | $1.3B | — | ||
| Q4 25 | $1.5B | $-56.0M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $752.0M | ||
| Q2 25 | $729.2M | $634.0M | ||
| Q1 25 | $977.8M | $71.0M | ||
| Q4 24 | $885.4M | $789.0M | ||
| Q3 24 | $701.1M | $460.0M | ||
| Q2 24 | $619.7M | $655.0M |
FCFマージンADIRJF
| Q1 26 | 39.8% | — | ||
| Q4 25 | 48.3% | -1.3% | ||
| Q3 25 | 37.7% | 17.9% | ||
| Q2 25 | 27.6% | 16.5% | ||
| Q1 25 | 40.4% | 1.8% | ||
| Q4 24 | 36.2% | 19.6% | ||
| Q3 24 | 30.3% | 11.5% | ||
| Q2 24 | 28.7% | 17.4% |
設備投資強度ADIRJF
| Q1 26 | 3.5% | — | ||
| Q4 25 | 7.0% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 2.7% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 3.4% | 1.5% | ||
| Q1 25 | 6.1% | 1.2% | ||
| Q4 24 | 6.8% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 6.7% | 1.2% | ||
| Q2 24 | 8.7% | 1.5% |
キャッシュ転換率ADIRJF
| Q1 26 | 1.65× | — | ||
| Q4 25 | 2.16× | -0.02× | ||
| Q3 25 | 2.25× | 1.32× | ||
| Q2 25 | 1.44× | 1.58× | ||
| Q1 25 | 2.88× | 0.24× | ||
| Q4 24 | 2.20× | 1.38× | ||
| Q3 24 | 2.18× | 0.85× | ||
| Q2 24 | 2.67× | 1.45× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADI
| Sales Channel Directly To Consumer | $1.4B | 44% |
| Automotive | $794.4M | 25% |
| Communications | $476.8M | 15% |
| Consumer | $399.8M | 13% |
| Other | $71.3M | 2% |
| Sales Channel Other | $40.8M | 1% |
RJF
| Private Client Group | $2.8B | 73% |
| Bank | $486.0M | 13% |
| Capital Markets | $464.0M | 12% |
| Other | $99.0M | 3% |
