vs
スカイワークス・ソリューションズ（SWKS）とTradeweb Markets Inc.（TW）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
スカイワークス・ソリューションズの直近四半期売上が大きい（$1.0B vs $521.2M、Tradeweb Markets Inc.の約2.0倍）。Tradeweb Markets Inc.の純利益率が高く（62.4% vs 7.6%、差は54.7%）。Tradeweb Markets Inc.の前年同期比売上増加率が高い（12.5% vs 8.6%）。スカイワークス・ソリューションズの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$339.0M vs $336.5M）。過去8四半期でTradeweb Markets Inc.の売上複合成長率が高い（12.9% vs -0.5%）
スカイワークス・ソリューションズは米国カリフォルニア州アーバインに本社を置く半導体企業です。株式はナスダックグローバルセレクトマーケットに上場しており、ティッカーコードはSWKSで、S&P500種株価指数の構成銘柄でもあります。
Tradeweb Markets Inc.はニューヨークに本社を置き、主に機関投資家向けに債券、ETF、デリバティブ取引に対応した電子取引プラットフォームを運営している。銀行、資産運用会社、中央銀行、年金基金、保険会社など3000社以上の顧客を抱え、2024年の収入の83%は取引手数料、17%はサブスクリプション料金で、52%が金利関連商品によるものだ。
SWKS vs TW — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.0B | $521.2M |
| 純利益 | $79.2M | $325.0M |
| 粗利率 | 41.3% | — |
| 営業利益率 | 10.0% | 42.4% |
| 純利益率 | 7.6% | 62.4% |
| 売上前年比 | 8.6% | 12.5% |
| 純利益前年比 | 15.3% | 128.5% |
| EPS（希薄化後） | $0.53 | $1.52 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | $1.0B | — | ||
| Q4 25 | $1.1B | $521.2M | ||
| Q3 25 | — | $508.6M | ||
| Q2 25 | $965.0M | $513.0M | ||
| Q1 25 | $953.2M | $509.7M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $463.3M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $448.9M | ||
| Q2 24 | $905.5M | $405.0M |
| Q1 26 | $79.2M | — | ||
| Q4 25 | $141.4M | $325.0M | ||
| Q3 25 | — | $185.6M | ||
| Q2 25 | $105.0M | $153.8M | ||
| Q1 25 | $68.7M | $148.4M | ||
| Q4 24 | $162.0M | $142.2M | ||
| Q3 24 | $60.5M | $113.9M | ||
| Q2 24 | $120.9M | $119.2M |
| Q1 26 | 41.3% | — | ||
| Q4 25 | 40.7% | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 41.6% | — | ||
| Q1 25 | 41.1% | — | ||
| Q4 24 | 41.4% | — | ||
| Q3 24 | 41.9% | — | ||
| Q2 24 | 40.2% | — |
| Q1 26 | 10.0% | — | ||
| Q4 25 | 10.1% | 42.4% | ||
| Q3 25 | — | 41.4% | ||
| Q2 25 | 11.5% | 39.0% | ||
| Q1 25 | 10.2% | 40.0% | ||
| Q4 24 | 16.9% | 40.7% | ||
| Q3 24 | 5.8% | 35.5% | ||
| Q2 24 | 14.4% | 40.1% |
| Q1 26 | 7.6% | — | ||
| Q4 25 | 12.9% | 62.4% | ||
| Q3 25 | — | 36.5% | ||
| Q2 25 | 10.9% | 30.0% | ||
| Q1 25 | 7.2% | 29.1% | ||
| Q4 24 | 15.2% | 30.7% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 25.4% | ||
| Q2 24 | 13.4% | 29.4% |
| Q1 26 | $0.53 | — | ||
| Q4 25 | $0.95 | $1.52 | ||
| Q3 25 | — | $0.86 | ||
| Q2 25 | $0.70 | $0.71 | ||
| Q1 25 | $0.43 | $0.69 | ||
| Q4 24 | $1.00 | $0.66 | ||
| Q3 24 | $0.36 | $0.53 | ||
| Q2 24 | $0.75 | $0.55 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.6B | $2.1B |
| 総負債低いほど良い | $496.6M | — |
| 株主資本純資産 | $5.8B | $6.5B |
| 総資産 | $7.9B | $8.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.09× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $1.6B | — | ||
| Q4 25 | $1.4B | $2.1B | ||
| Q3 25 | — | $1.9B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $1.7B |
| Q1 26 | $496.6M | — | ||
| Q4 25 | $496.4M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | $496.2M | — | ||
| Q1 25 | $995.1M | — | ||
| Q4 24 | $994.7M | — | ||
| Q3 24 | $994.3M | — | ||
| Q2 24 | $994.0M | — |
| Q1 26 | $5.8B | — | ||
| Q4 25 | $5.8B | $6.5B | ||
| Q3 25 | — | $6.3B | ||
| Q2 25 | $5.7B | $6.1B | ||
| Q1 25 | $5.9B | $5.9B | ||
| Q4 24 | $6.4B | $5.8B | ||
| Q3 24 | $6.3B | $5.7B | ||
| Q2 24 | $6.3B | $5.6B |
| Q1 26 | $7.9B | — | ||
| Q4 25 | $7.9B | $8.2B | ||
| Q3 25 | — | $8.0B | ||
| Q2 25 | $7.7B | $8.1B | ||
| Q1 25 | $7.9B | $7.4B | ||
| Q4 24 | $8.3B | $7.3B | ||
| Q3 24 | $8.3B | $7.3B | ||
| Q2 24 | $8.2B | $7.3B |
| Q1 26 | 0.09× | — | ||
| Q4 25 | 0.09× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 0.09× | — | ||
| Q1 25 | 0.17× | — | ||
| Q4 24 | 0.16× | — | ||
| Q3 24 | 0.16× | — | ||
| Q2 24 | 0.16× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $395.5M | $355.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $339.0M | $336.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 32.7% | 64.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.5% | 3.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.99× | 1.10× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.1B | $1.1B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $395.5M | — | ||
| Q4 25 | $200.0M | $355.9M | ||
| Q3 25 | — | $342.3M | ||
| Q2 25 | $314.2M | $409.2M | ||
| Q1 25 | $409.4M | $60.2M | ||
| Q4 24 | $377.2M | $282.0M | ||
| Q3 24 | $476.1M | $292.1M | ||
| Q2 24 | $273.4M | $285.7M |
| Q1 26 | $339.0M | — | ||
| Q4 25 | $144.0M | $336.5M | ||
| Q3 25 | — | $328.3M | ||
| Q2 25 | $252.7M | $403.7M | ||
| Q1 25 | $370.9M | $58.6M | ||
| Q4 24 | $338.2M | $256.8M | ||
| Q3 24 | $393.3M | $287.8M | ||
| Q2 24 | $249.0M | $280.8M |
| Q1 26 | 32.7% | — | ||
| Q4 25 | 13.1% | 64.6% | ||
| Q3 25 | — | 64.5% | ||
| Q2 25 | 26.2% | 78.7% | ||
| Q1 25 | 38.9% | 11.5% | ||
| Q4 24 | 31.7% | 55.4% | ||
| Q3 24 | 38.4% | 64.1% | ||
| Q2 24 | 27.5% | 69.4% |
| Q1 26 | 5.5% | — | ||
| Q4 25 | 5.1% | 3.7% | ||
| Q3 25 | — | 2.8% | ||
| Q2 25 | 6.4% | 1.1% | ||
| Q1 25 | 4.0% | 0.3% | ||
| Q4 24 | 3.6% | 5.4% | ||
| Q3 24 | 8.1% | 1.0% | ||
| Q2 24 | 2.7% | 1.2% |
| Q1 26 | 4.99× | — | ||
| Q4 25 | 1.41× | 1.10× | ||
| Q3 25 | — | 1.84× | ||
| Q2 25 | 2.99× | 2.66× | ||
| Q1 25 | 5.96× | 0.41× | ||
| Q4 24 | 2.33× | 1.98× | ||
| Q3 24 | 7.87× | 2.56× | ||
| Q2 24 | 2.26× | 2.40× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
SWKS
| Sales Channel Through Intermediary | $915.6M | 88% |
| Sales Channel Directly To Consumer | $119.8M | 12% |
TW
| Other | $235.2M | 45% |
| Wholesale Client Sector | $97.9M | 19% |
| Subscription Fee Revenue | $60.0M | 12% |
| Retail Client Sector | $35.0M | 7% |
| Market Data Client Sector | $33.8M | 6% |
| Corporate Client Sector | $26.1M | 5% |
| Market Data Revenue | $23.2M | 4% |
| Financial Service Other | $10.0M | 2% |
