vs
アナログデバイセズ（ADI）とXPO, Inc.（XPO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アナログデバイセズの直近四半期売上が大きい（$3.2B vs $2.0B、XPO, Inc.の約1.6倍）。アナログデバイセズの純利益率が高く（26.3% vs 2.9%、差は23.4%）。アナログデバイセズの前年同期比売上増加率が高い（30.4% vs 4.7%）。過去8四半期でアナログデバイセズの売上複合成長率が高い（21.0% vs -0.1%）
アナログデバイセズ（ADI）は米国マサチューセッツ州ウィルミントンに本社を置く多国籍半導体メーカーで、データ変換、信号処理、電源管理技術を専門としています。同社の製品は通信、産業機器、自動車など多様な分野で使用されており、世界有数のアナログ半導体大手企業として知られています。
XPO社（旧称XPOロジスティクス）は米国の運送企業で、北米で小口混載貨物（LTL）輸送事業を手がけています。本社はコネチカット州グリニッジに所在し、世界に592の拠点を構え、北米第2位のLTLサービスプロバイダーとして米国の99%の郵便番号区域をカバーしています。
ADI vs XPO — 直接比較
売上が大きい
ADI
1.6倍大きい
$2.0B
売上成長率が高い
ADI
+25.7%の差
4.7%
純利益率が高い
ADI
純利益率が23.4%高い
2.9%
2年売上CAGRが高い
ADI
2年複合成長率
-0.1%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.2B | $2.0B |
| 純利益 | $830.8M | $59.0M |
| 粗利率 | 64.7% | — |
| 営業利益率 | 31.5% | 7.1% |
| 純利益率 | 26.3% | 2.9% |
| 売上前年比 | 30.4% | 4.7% |
| 純利益前年比 | 112.3% | -21.3% |
| EPS（希薄化後） | $1.69 | $0.49 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ADIXPO
| Q1 26 | $3.2B | — | ||
| Q4 25 | $3.1B | $2.0B | ||
| Q3 25 | $2.9B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $2.4B | $2.0B | ||
| Q4 24 | $2.4B | $1.9B | ||
| Q3 24 | $2.3B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $2.2B | $2.1B |
純利益ADIXPO
| Q1 26 | $830.8M | — | ||
| Q4 25 | $787.7M | $59.0M | ||
| Q3 25 | $518.5M | $82.0M | ||
| Q2 25 | $569.8M | $106.0M | ||
| Q1 25 | $391.3M | $69.0M | ||
| Q4 24 | $478.1M | $75.0M | ||
| Q3 24 | $392.2M | $95.0M | ||
| Q2 24 | $302.2M | $150.0M |
粗利率ADIXPO
| Q1 26 | 64.7% | — | ||
| Q4 25 | 63.1% | — | ||
| Q3 25 | 62.1% | — | ||
| Q2 25 | 61.0% | — | ||
| Q1 25 | 59.0% | — | ||
| Q4 24 | 58.0% | — | ||
| Q3 24 | 56.7% | — | ||
| Q2 24 | 54.7% | — |
営業利益率ADIXPO
| Q1 26 | 31.5% | — | ||
| Q4 25 | 30.7% | 7.1% | ||
| Q3 25 | 28.4% | 7.8% | ||
| Q2 25 | 25.7% | 9.5% | ||
| Q1 25 | 20.3% | 7.7% | ||
| Q4 24 | 23.3% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 21.2% | 8.6% | ||
| Q2 24 | 17.9% | 9.5% |
純利益率ADIXPO
| Q1 26 | 26.3% | — | ||
| Q4 25 | 25.6% | 2.9% | ||
| Q3 25 | 18.0% | 3.9% | ||
| Q2 25 | 21.6% | 5.1% | ||
| Q1 25 | 16.1% | 3.5% | ||
| Q4 24 | 19.6% | 3.9% | ||
| Q3 24 | 17.0% | 4.6% | ||
| Q2 24 | 14.0% | 7.2% |
EPS（希薄化後）ADIXPO
| Q1 26 | $1.69 | — | ||
| Q4 25 | $1.60 | $0.49 | ||
| Q3 25 | $1.04 | $0.68 | ||
| Q2 25 | $1.14 | $0.89 | ||
| Q1 25 | $0.78 | $0.58 | ||
| Q4 24 | $0.95 | $0.63 | ||
| Q3 24 | $0.79 | $0.79 | ||
| Q2 24 | $0.61 | $1.25 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.9B | $310.0M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $33.8B | $1.9B |
| 総資産 | $48.0B | $8.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ADIXPO
| Q1 26 | $2.9B | — | ||
| Q4 25 | $3.7B | $310.0M | ||
| Q3 25 | $2.3B | $335.0M | ||
| Q2 25 | $2.4B | $225.0M | ||
| Q1 25 | $2.3B | $212.0M | ||
| Q4 24 | $2.4B | $246.0M | ||
| Q3 24 | $2.1B | $378.0M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $250.0M |
株主資本ADIXPO
| Q1 26 | $33.8B | — | ||
| Q4 25 | $33.8B | $1.9B | ||
| Q3 25 | $34.1B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $35.0B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $35.1B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $35.2B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $35.2B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $35.2B | $1.5B |
総資産ADIXPO
| Q1 26 | $48.0B | — | ||
| Q4 25 | $48.0B | $8.2B | ||
| Q3 25 | $48.2B | $8.2B | ||
| Q2 25 | $47.3B | $8.1B | ||
| Q1 25 | $48.0B | $7.9B | ||
| Q4 24 | $48.2B | $7.7B | ||
| Q3 24 | $48.6B | $7.9B | ||
| Q2 24 | $48.9B | $7.7B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.4B | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.3B | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 39.8% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.5% | 5.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.65× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $4.6B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローADIXPO
| Q1 26 | $1.4B | — | ||
| Q4 25 | $1.7B | — | ||
| Q3 25 | $1.2B | $371.0M | ||
| Q2 25 | $819.5M | $247.0M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $142.0M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $189.0M | ||
| Q3 24 | $855.0M | $264.0M | ||
| Q2 24 | $807.9M | $210.0M |
フリーキャッシュフローADIXPO
| Q1 26 | $1.3B | — | ||
| Q4 25 | $1.5B | — | ||
| Q3 25 | $1.1B | $215.0M | ||
| Q2 25 | $729.2M | $51.0M | ||
| Q1 25 | $977.8M | $-57.0M | ||
| Q4 24 | $885.4M | $23.0M | ||
| Q3 24 | $701.1M | $137.0M | ||
| Q2 24 | $619.7M | $20.0M |
FCFマージンADIXPO
| Q1 26 | 39.8% | — | ||
| Q4 25 | 48.3% | — | ||
| Q3 25 | 37.7% | 10.2% | ||
| Q2 25 | 27.6% | 2.5% | ||
| Q1 25 | 40.4% | -2.9% | ||
| Q4 24 | 36.2% | 1.2% | ||
| Q3 24 | 30.3% | 6.7% | ||
| Q2 24 | 28.7% | 1.0% |
設備投資強度ADIXPO
| Q1 26 | 3.5% | — | ||
| Q4 25 | 7.0% | 5.3% | ||
| Q3 25 | 2.7% | 7.4% | ||
| Q2 25 | 3.4% | 9.4% | ||
| Q1 25 | 6.1% | 10.2% | ||
| Q4 24 | 6.8% | 8.6% | ||
| Q3 24 | 6.7% | 6.2% | ||
| Q2 24 | 8.7% | 9.1% |
キャッシュ転換率ADIXPO
| Q1 26 | 1.65× | — | ||
| Q4 25 | 2.16× | — | ||
| Q3 25 | 2.25× | 4.52× | ||
| Q2 25 | 1.44× | 2.33× | ||
| Q1 25 | 2.88× | 2.06× | ||
| Q4 24 | 2.20× | 2.52× | ||
| Q3 24 | 2.18× | 2.78× | ||
| Q2 24 | 2.67× | 1.40× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADI
| Sales Channel Directly To Consumer | $1.4B | 44% |
| Automotive | $794.4M | 25% |
| Communications | $476.8M | 15% |
| Consumer | $399.8M | 13% |
| Other | $71.3M | 2% |
| Sales Channel Other | $40.8M | 1% |
XPO
| North American LTL | $1.2B | 58% |
| European Transportation | $844.0M | 42% |
