vs
ADT Inc.（ADT）とレディット（RDDT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ADT Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.3B vs $725.6M、レディットの約1.8倍）。レディットの純利益率が高く（34.7% vs 11.4%、差は23.3%）。レディットの前年同期比売上増加率が高い（69.7% vs 2.9%）。ADT Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$323.5M vs $263.6M）。過去8四半期でレディットの売上複合成長率が高い（72.8% vs 2.7%）
ADT Inc.は米国の代表的なセキュリティ企業で、本社はフロリダ州ボカラトンに所在します。米国とカナダ全域で一般住宅や小規模事業者向けに電子防犯、火災防御、関連するアラーム監視サービスを提供しています。2016年にアポロ・グローバル・マネジメントに69億米ドルで買収され、2018年1月にニューヨーク証券取引所に上場しました。
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ADT vs RDDT — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $725.6M |
| 純利益 | $145.4M | $251.6M |
| 粗利率 | — | 91.9% |
| 営業利益率 | 26.1% | 31.9% |
| 純利益率 | 11.4% | 34.7% |
| 売上前年比 | 2.9% | 69.7% |
| 純利益前年比 | -23.5% | 254.2% |
| EPS（希薄化後） | — | $1.24 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.3B | $725.6M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $584.9M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $499.6M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $392.4M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $427.7M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $348.4M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $281.2M | ||
| Q1 24 | $1.2B | $243.0M |
| Q4 25 | $145.4M | $251.6M | ||
| Q3 25 | $145.1M | $162.7M | ||
| Q2 25 | $165.2M | $89.3M | ||
| Q1 25 | $140.2M | $26.2M | ||
| Q4 24 | $190.0M | $71.0M | ||
| Q3 24 | $127.2M | $29.9M | ||
| Q2 24 | $92.4M | $-10.1M | ||
| Q1 24 | $91.6M | $-575.1M |
| Q4 25 | — | 91.9% | ||
| Q3 25 | — | 91.0% | ||
| Q2 25 | — | 90.8% | ||
| Q1 25 | — | 90.5% | ||
| Q4 24 | — | 92.6% | ||
| Q3 24 | — | 90.1% | ||
| Q2 24 | — | 89.5% | ||
| Q1 24 | — | 88.6% |
| Q4 25 | 26.1% | 31.9% | ||
| Q3 25 | 24.3% | 23.7% | ||
| Q2 25 | 26.6% | 13.6% | ||
| Q1 25 | 25.2% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 32.4% | 12.4% | ||
| Q3 24 | 26.2% | 2.0% | ||
| Q2 24 | 23.6% | -11.0% | ||
| Q1 24 | 16.2% | -242.5% |
| Q4 25 | 11.4% | 34.7% | ||
| Q3 25 | 11.2% | 27.8% | ||
| Q2 25 | 12.8% | 17.9% | ||
| Q1 25 | 11.1% | 6.7% | ||
| Q4 24 | 15.3% | 16.6% | ||
| Q3 24 | 10.2% | 8.6% | ||
| Q2 24 | 7.7% | -3.6% | ||
| Q1 24 | 7.6% | -236.7% |
| Q4 25 | — | $1.24 | ||
| Q3 25 | — | $0.80 | ||
| Q2 25 | — | $0.45 | ||
| Q1 25 | — | $0.13 | ||
| Q4 24 | — | $4.76 | ||
| Q3 24 | — | $0.16 | ||
| Q2 24 | — | $-0.06 | ||
| Q1 24 | — | $-8.19 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $80.8M | $953.6M |
| 総負債低いほど良い | $7.4B | — |
| 株主資本純資産 | $3.8B | $2.9B |
| 総資産 | $15.8B | $3.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.95× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $80.8M | $953.6M | ||
| Q3 25 | $62.8M | $911.7M | ||
| Q2 25 | $45.2M | $734.1M | ||
| Q1 25 | $3.7M | $635.7M | ||
| Q4 24 | $96.2M | $562.1M | ||
| Q3 24 | $95.3M | $515.9M | ||
| Q2 24 | $37.9M | $468.0M | ||
| Q1 24 | $4.0M | $968.5M |
| Q4 25 | $7.4B | — | ||
| Q3 25 | $7.3B | — | ||
| Q2 25 | $6.8B | — | ||
| Q1 25 | $7.6B | — | ||
| Q4 24 | $7.5B | — | ||
| Q3 24 | $7.5B | — | ||
| Q2 24 | $7.5B | — | ||
| Q1 24 | $7.6B | — |
| Q4 25 | $3.8B | $2.9B | ||
| Q3 25 | $3.7B | $2.6B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $3.6B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $3.8B | $2.1B | ||
| Q3 24 | $3.9B | $2.0B | ||
| Q2 24 | $3.8B | $1.9B | ||
| Q1 24 | $3.7B | $1.8B |
| Q4 25 | $15.8B | $3.2B | ||
| Q3 25 | $16.0B | $2.9B | ||
| Q2 25 | $16.0B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $15.8B | $2.4B | ||
| Q4 24 | $16.1B | $2.3B | ||
| Q3 24 | $16.1B | $2.2B | ||
| Q2 24 | $16.0B | $2.1B | ||
| Q1 24 | $15.9B | $2.0B |
| Q4 25 | 1.95× | — | ||
| Q3 25 | 1.99× | — | ||
| Q2 25 | 1.84× | — | ||
| Q1 25 | 2.10× | — | ||
| Q4 24 | 1.98× | — | ||
| Q3 24 | 1.93× | — | ||
| Q2 24 | 1.98× | — | ||
| Q1 24 | 2.03× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $373.6M | $266.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $323.5M | $263.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 25.4% | 36.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.9% | 0.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.57× | 1.06× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.7B | $684.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $373.6M | $266.8M | ||
| Q3 25 | $480.1M | $185.2M | ||
| Q2 25 | $563.9M | $111.3M | ||
| Q1 25 | $466.6M | $127.6M | ||
| Q4 24 | $459.7M | $90.0M | ||
| Q3 24 | $498.2M | $71.6M | ||
| Q2 24 | $563.2M | $28.4M | ||
| Q1 24 | $363.8M | $32.1M |
| Q4 25 | $323.5M | $263.6M | ||
| Q3 25 | $437.4M | $183.1M | ||
| Q2 25 | $526.3M | $110.8M | ||
| Q1 25 | $421.2M | $126.6M | ||
| Q4 24 | $426.0M | $89.2M | ||
| Q3 24 | $455.5M | $70.3M | ||
| Q2 24 | $516.5M | $27.2M | ||
| Q1 24 | $323.1M | $29.2M |
| Q4 25 | 25.4% | 36.3% | ||
| Q3 25 | 33.7% | 31.3% | ||
| Q2 25 | 40.9% | 22.2% | ||
| Q1 25 | 33.2% | 32.3% | ||
| Q4 24 | 34.3% | 20.8% | ||
| Q3 24 | 36.6% | 20.2% | ||
| Q2 24 | 42.9% | 9.7% | ||
| Q1 24 | 26.7% | 12.0% |
| Q4 25 | 3.9% | 0.4% | ||
| Q3 25 | 3.3% | 0.4% | ||
| Q2 25 | 2.9% | 0.1% | ||
| Q1 25 | 3.6% | 0.2% | ||
| Q4 24 | 2.7% | 0.2% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 0.4% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 0.4% | ||
| Q1 24 | 3.4% | 1.2% |
| Q4 25 | 2.57× | 1.06× | ||
| Q3 25 | 3.31× | 1.14× | ||
| Q2 25 | 3.41× | 1.25× | ||
| Q1 25 | 3.33× | 4.88× | ||
| Q4 24 | 2.42× | 1.27× | ||
| Q3 24 | 3.92× | 2.40× | ||
| Q2 24 | 6.10× | — | ||
| Q1 24 | 3.97× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADT
| Recurring Monthly Revenue | $1.0B | 82% |
| Installation Revenue | $103.0M | 8% |
| Other | $89.9M | 7% |
| Other Related Services | $36.0M | 3% |
RDDT
| Advertising | $689.7M | 95% |
| Other Revenue | $35.9M | 5% |
