vs
ウェスタン・ユニオン（AFG）とMPLX LP（MPLX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
MPLX LPの直近四半期売上が大きい（$2.5B vs $2.1B、ウェスタン・ユニオンの約1.2倍）。MPLX LPの純利益率が高く（49.1% vs 14.5%、差は34.6%）。MPLX LPの前年同期比売上増加率が高い（1.4% vs -4.0%）。過去8四半期でMPLX LPの売上複合成長率が高い（6.2% vs 4.0%）
ウェスタン・ユニオンはアメリカ合衆国コロラド州デンバーに本社を置く多国籍金融サービス企業で、世界各地の個人・法人顧客に国境を越えた送金や決済など多様な金融ソリューションを提供し、多くの国と地域に広いサービス網を持っています。
MPLX LPの子会社MarkWest Energy Partners, L.P.は米国のマスター・リミテッド・パートナーシップで、天然ガスの収集、処理、輸送事業を手がけています。1988年にコロラド州デンバーで設立され、同州第13位の規模の企業に成長した後、2015年にマラソン・ペトロリアム傘下のMPLXに買収されました。
AFG vs MPLX — 直接比較
売上が大きい
MPLX
1.2倍大きい
$2.1B
売上成長率が高い
MPLX
+5.4%の差
-4.0%
純利益率が高い
MPLX
純利益率が34.6%高い
14.5%
2年売上CAGRが高い
MPLX
2年複合成長率
4.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.1B | $2.5B |
| 純利益 | $299.0M | $1.2B |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 18.4% | 60.5% |
| 純利益率 | 14.5% | 49.1% |
| 売上前年比 | -4.0% | 1.4% |
| 純利益前年比 | 17.3% | 8.5% |
| EPS（希薄化後） | $3.59 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AFGMPLX
| Q4 25 | $2.1B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $2.3B | $2.5B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $2.5B | ||
| Q4 24 | $2.1B | $2.4B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $2.3B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $2.3B | ||
| Q1 24 | $1.9B | $2.2B |
純利益AFGMPLX
| Q4 25 | $299.0M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $215.0M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $174.0M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $154.0M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $255.0M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $181.0M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $209.0M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $242.0M | $1.0B |
営業利益率AFGMPLX
| Q4 25 | 18.4% | 60.5% | ||
| Q3 25 | 11.5% | 73.2% | ||
| Q2 25 | 11.9% | 54.9% | ||
| Q1 25 | 10.6% | 55.5% | ||
| Q4 24 | 14.9% | 55.6% | ||
| Q3 24 | 9.7% | 54.4% | ||
| Q2 24 | 14.3% | 62.9% | ||
| Q1 24 | 15.9% | 57.6% |
純利益率AFGMPLX
| Q4 25 | 14.5% | 49.1% | ||
| Q3 25 | 9.2% | 63.2% | ||
| Q2 25 | 9.0% | 44.9% | ||
| Q1 25 | 8.3% | 46.2% | ||
| Q4 24 | 11.9% | 45.9% | ||
| Q3 24 | 7.6% | 44.6% | ||
| Q2 24 | 11.0% | 52.6% | ||
| Q1 24 | 12.7% | 46.7% |
EPS（希薄化後）AFGMPLX
| Q4 25 | $3.59 | — | ||
| Q3 25 | $2.58 | — | ||
| Q2 25 | $2.07 | — | ||
| Q1 25 | $1.84 | — | ||
| Q4 24 | $3.03 | — | ||
| Q3 24 | $2.16 | — | ||
| Q2 24 | $2.49 | — | ||
| Q1 24 | $2.89 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.7B | $2.1B |
| 総負債低いほど良い | $1.8B | $24.2B |
| 株主資本純資産 | $4.8B | — |
| 総資産 | $32.6B | $43.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.38× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AFGMPLX
| Q4 25 | $1.7B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $2.5B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $2.4B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $2.5B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $385.0M |
総負債AFGMPLX
| Q4 25 | $1.8B | $24.2B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $24.1B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $19.7B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $19.7B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $19.3B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $19.3B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $19.2B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $18.8B |
株主資本AFGMPLX
| Q4 25 | $4.8B | — | ||
| Q3 25 | $4.7B | — | ||
| Q2 25 | $4.5B | — | ||
| Q1 25 | $4.4B | — | ||
| Q4 24 | $4.5B | — | ||
| Q3 24 | $4.7B | — | ||
| Q2 24 | $4.4B | — | ||
| Q1 24 | $4.2B | — |
総資産AFGMPLX
| Q4 25 | $32.6B | $43.0B | ||
| Q3 25 | $33.8B | $43.2B | ||
| Q2 25 | $30.7B | $37.8B | ||
| Q1 25 | $30.3B | $39.0B | ||
| Q4 24 | $30.8B | $37.5B | ||
| Q3 24 | $32.6B | $38.5B | ||
| Q2 24 | $29.9B | $38.4B | ||
| Q1 24 | $30.0B | $36.5B |
負債/資本比率AFGMPLX
| Q4 25 | 0.38× | — | ||
| Q3 25 | 0.38× | — | ||
| Q2 25 | 0.33× | — | ||
| Q1 25 | 0.34× | — | ||
| Q4 24 | 0.33× | — | ||
| Q3 24 | 0.31× | — | ||
| Q2 24 | 0.34× | — | ||
| Q1 24 | 0.35× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $784.0M | $1.5B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $782.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 31.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 29.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.62× | 1.24× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $4.1B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAFGMPLX
| Q4 25 | $784.0M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $216.0M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $191.0M | $1.7B | ||
| Q1 25 | $342.0M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $674.0M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $459.0M | $1.4B | ||
| Q2 24 | $-88.0M | $1.6B | ||
| Q1 24 | $107.0M | $1.3B |
フリーキャッシュフローAFGMPLX
| Q4 25 | — | $782.0M | ||
| Q3 25 | — | $905.0M | ||
| Q2 25 | — | $1.4B | ||
| Q1 25 | — | $979.0M | ||
| Q4 24 | — | $1.4B | ||
| Q3 24 | — | $1.1B | ||
| Q2 24 | — | $1.4B | ||
| Q1 24 | — | $1.0B |
FCFマージンAFGMPLX
| Q4 25 | — | 31.9% | ||
| Q3 25 | — | 36.8% | ||
| Q2 25 | — | 60.9% | ||
| Q1 25 | — | 39.8% | ||
| Q4 24 | — | 56.6% | ||
| Q3 24 | — | 48.4% | ||
| Q2 24 | — | 60.0% | ||
| Q1 24 | — | 47.7% |
設備投資強度AFGMPLX
| Q4 25 | — | 29.1% | ||
| Q3 25 | — | 21.4% | ||
| Q2 25 | — | 12.8% | ||
| Q1 25 | — | 10.9% | ||
| Q4 24 | — | 12.7% | ||
| Q3 24 | — | 11.9% | ||
| Q2 24 | — | 9.4% | ||
| Q1 24 | — | 11.7% |
キャッシュ転換率AFGMPLX
| Q4 25 | 2.62× | 1.24× | ||
| Q3 25 | 1.00× | 0.92× | ||
| Q2 25 | 1.10× | 1.64× | ||
| Q1 25 | 2.22× | 1.10× | ||
| Q4 24 | 2.64× | 1.51× | ||
| Q3 24 | 2.54× | 1.35× | ||
| Q2 24 | -0.42× | 1.32× | ||
| Q1 24 | 0.44× | 1.27× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AFG
| Property And Casualty Insurance | $2.0B | 96% |
| Other | $83.0M | 4% |
MPLX
| Services | $746.0M | 30% |
| Other | $675.0M | 28% |
| Products | $492.0M | 20% |
| Nonrelated Party | $186.0M | 8% |
| Related Party | $151.0M | 6% |
| Crude Oil And Products Logistics | $104.0M | 4% |
| Service Other | $56.0M | 2% |
| Natural Gas And NGL Services | $41.0M | 2% |
