vs
agilon health, inc.（AGL）とAxon Enterprise（AXON）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
agilon health, inc.の直近四半期売上が大きい（$1.6B vs $796.7M、Axon Enterpriseの約2.0倍）。Axon Enterpriseの純利益率が高く（0.3% vs -12.0%、差は12.4%）。Axon Enterpriseの前年同期比売上増加率が高い（38.9% vs 3.1%）。Axon Enterpriseの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$155.4M vs $-23.5M）。過去8四半期でAxon Enterpriseの売上複合成長率が高い（31.5% vs -1.1%）
agilon health, inc.は米国発祥の医療企業で、主にかかりつけ医と提携し、メディケア加入の高齢者を対象に価値基準型の医療ソリューションを提供しています。医師向けに事務支援、臨床ツール、リスク管理体制を提供し、診療品質向上と医療費削減を支援し、米国20以上の州で事業を展開しています。
アクソン・エンタープライズは米国アリゾナ州スコッツデールに本社を置く企業で、軍隊、法執行機関、一般消費者向けに武器や技術関連製品の開発を手がけています。公共安全、国防、民生分野のそれぞれのニーズに応じた製品を提供している点が特徴です。
AGL vs AXON — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.6B | $796.7M |
| 純利益 | $-188.9M | $2.7M |
| 粗利率 | — | 57.9% |
| 営業利益率 | -12.3% | -6.3% |
| 純利益率 | -12.0% | 0.3% |
| 売上前年比 | 3.1% | 38.9% |
| 純利益前年比 | -78.5% | -98.0% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.02 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.6B | $796.7M | ||
| Q3 25 | $1.4B | $710.6M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $668.5M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $603.6M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $573.4M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $544.3M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $504.1M | ||
| Q1 24 | $1.6B | $460.7M |
| Q4 25 | $-188.9M | $2.7M | ||
| Q3 25 | $-110.2M | $-2.2M | ||
| Q2 25 | $-104.4M | $36.1M | ||
| Q1 25 | $12.1M | $88.0M | ||
| Q4 24 | $-105.8M | $136.0M | ||
| Q3 24 | $-117.6M | $67.0M | ||
| Q2 24 | $-30.7M | $40.8M | ||
| Q1 24 | $-6.1M | $133.2M |
| Q4 25 | — | 57.9% | ||
| Q3 25 | — | 60.1% | ||
| Q2 25 | — | 60.4% | ||
| Q1 25 | — | 60.6% | ||
| Q4 24 | — | 60.5% | ||
| Q3 24 | — | 60.8% | ||
| Q2 24 | — | 60.3% | ||
| Q1 24 | — | 56.4% |
| Q4 25 | -12.3% | -6.3% | ||
| Q3 25 | -9.1% | -0.3% | ||
| Q2 25 | -8.3% | -0.2% | ||
| Q1 25 | -1.4% | -1.5% | ||
| Q4 24 | -7.1% | -2.6% | ||
| Q3 24 | -9.2% | 4.4% | ||
| Q2 24 | -2.9% | 6.5% | ||
| Q1 24 | -0.4% | 3.5% |
| Q4 25 | -12.0% | 0.3% | ||
| Q3 25 | -7.7% | -0.3% | ||
| Q2 25 | -7.5% | 5.4% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 14.6% | ||
| Q4 24 | -6.9% | 23.7% | ||
| Q3 24 | -8.1% | 12.3% | ||
| Q2 24 | -2.1% | 8.1% | ||
| Q1 24 | -0.4% | 28.9% |
| Q4 25 | — | $0.02 | ||
| Q3 25 | — | $-0.03 | ||
| Q2 25 | — | $0.44 | ||
| Q1 25 | — | $1.08 | ||
| Q4 24 | — | $1.68 | ||
| Q3 24 | — | $0.86 | ||
| Q2 24 | — | $0.53 | ||
| Q1 24 | — | $1.73 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $173.7M | $1.7B |
| 総負債低いほど良い | $35.0M | $1.8B |
| 株主資本純資産 | $126.7M | $3.2B |
| 総資産 | $1.3B | $7.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.28× | 0.56× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $173.7M | $1.7B | ||
| Q3 25 | $171.7M | $2.4B | ||
| Q2 25 | $171.4M | $2.1B | ||
| Q1 25 | $136.9M | $2.2B | ||
| Q4 24 | $188.2M | $788.1M | ||
| Q3 24 | $148.2M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $109.5M | $968.9M | ||
| Q1 24 | $111.7M | $964.1M |
| Q4 25 | $35.0M | $1.8B | ||
| Q3 25 | — | $2.0B | ||
| Q2 25 | — | $2.0B | ||
| Q1 25 | — | $2.0B | ||
| Q4 24 | — | $680.3M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $126.7M | $3.2B | ||
| Q3 25 | $306.1M | $3.0B | ||
| Q2 25 | $408.9M | $2.7B | ||
| Q1 25 | $500.3M | $2.6B | ||
| Q4 24 | $471.0M | $2.3B | ||
| Q3 24 | $574.9M | $2.1B | ||
| Q2 24 | $676.6M | $1.9B | ||
| Q1 24 | $689.3M | $1.8B |
| Q4 25 | $1.3B | $7.0B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $6.7B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $6.2B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $6.1B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $4.5B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $4.0B | ||
| Q2 24 | $2.2B | $3.7B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $3.6B |
| Q4 25 | 0.28× | 0.56× | ||
| Q3 25 | — | 0.66× | ||
| Q2 25 | — | 0.73× | ||
| Q1 25 | — | 0.79× | ||
| Q4 24 | — | 0.29× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-20.5M | $217.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-23.5M | $155.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -1.5% | 19.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.2% | 7.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 79.14× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-119.0M | $75.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-20.5M | $217.2M | ||
| Q3 25 | $-18.2M | $60.0M | ||
| Q2 25 | $-35.1M | $-91.7M | ||
| Q1 25 | $-32.0M | $25.8M | ||
| Q4 24 | $16.4M | $250.2M | ||
| Q3 24 | $-7.7M | $91.3M | ||
| Q2 24 | $-18.7M | $82.8M | ||
| Q1 24 | $-47.8M | $-15.9M |
| Q4 25 | $-23.5M | $155.4M | ||
| Q3 25 | $-21.3M | $33.4M | ||
| Q2 25 | $-38.3M | $-114.7M | ||
| Q1 25 | $-35.8M | $932.0K | ||
| Q4 24 | $13.2M | $225.4M | ||
| Q3 24 | $-11.2M | $64.8M | ||
| Q2 24 | $-22.0M | $71.4M | ||
| Q1 24 | $-50.9M | $-32.1M |
| Q4 25 | -1.5% | 19.5% | ||
| Q3 25 | -1.5% | 4.7% | ||
| Q2 25 | -2.7% | -17.2% | ||
| Q1 25 | -2.3% | 0.2% | ||
| Q4 24 | 0.9% | 39.3% | ||
| Q3 24 | -0.8% | 11.9% | ||
| Q2 24 | -1.5% | 14.2% | ||
| Q1 24 | -3.2% | -7.0% |
| Q4 25 | 0.2% | 7.8% | ||
| Q3 25 | 0.2% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 3.4% | ||
| Q1 25 | 0.3% | 4.1% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 4.3% | ||
| Q3 24 | 0.2% | 4.9% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 0.2% | 3.5% |
| Q4 25 | — | 79.14× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | -2.54× | ||
| Q1 25 | -2.64× | 0.29× | ||
| Q4 24 | — | 1.84× | ||
| Q3 24 | — | 1.36× | ||
| Q2 24 | — | 2.03× | ||
| Q1 24 | — | -0.12× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AGL
| Medical Services | $1.6B | 100% |
| Other Operating | $2.5M | 0% |
AXON
| Software And Sensors Segment | $342.5M | 43% |
| TASER Devices Professional | $264.2M | 33% |
| Personal Sensors | $109.1M | 14% |
| Platform Solutions | $80.9M | 10% |
