vs
agilon health, inc.（AGL）とヴィーバ・システムズ（VEEV）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
agilon health, inc.の直近四半期売上が大きい（$1.6B vs $811.2M、ヴィーバ・システムズの約1.9倍）。ヴィーバ・システムズの純利益率が高く（29.1% vs -12.0%、差は41.2%）。ヴィーバ・システムズの前年同期比売上増加率が高い（16.0% vs 3.1%）。過去8四半期でヴィーバ・システムズの売上複合成長率が高い（13.4% vs -1.1%）
agilon health, inc.は米国発祥の医療企業で、主にかかりつけ医と提携し、メディケア加入の高齢者を対象に価値基準型の医療ソリューションを提供しています。医師向けに事務支援、臨床ツール、リスク管理体制を提供し、診療品質向上と医療費削減を支援し、米国20以上の州で事業を展開しています。
ヴィーバ・システムズ社は米国カリフォルニア州プレザントンに本社を置く公益型公開企業で、ライフサイエンス業界向けにクラウドソフトウェア、データサービス、ビジネスコンサルティングを提供しています。同社の製品はデータ管理、規制登録の追跡、サプライチェーンの統合管理に用いられています。
AGL vs VEEV — 直接比較
売上が大きい
AGL
1.9倍大きい
$811.2M
売上成長率が高い
VEEV
+12.9%の差
3.1%
純利益率が高い
VEEV
純利益率が41.2%高い
-12.0%
2年売上CAGRが高い
VEEV
2年複合成長率
-1.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.6B | $811.2M |
| 純利益 | $-188.9M | $236.2M |
| 粗利率 | — | 75.4% |
| 営業利益率 | -12.3% | 29.7% |
| 純利益率 | -12.0% | 29.1% |
| 売上前年比 | 3.1% | 16.0% |
| 純利益前年比 | -78.5% | 27.1% |
| EPS（希薄化後） | — | $1.40 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AGLVEEV
| Q4 25 | $1.6B | $811.2M | ||
| Q3 25 | $1.4B | $789.1M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $759.0M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $720.9M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $699.2M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $676.2M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $650.3M | ||
| Q1 24 | $1.6B | $630.6M |
純利益AGLVEEV
| Q4 25 | $-188.9M | $236.2M | ||
| Q3 25 | $-110.2M | $200.3M | ||
| Q2 25 | $-104.4M | $228.2M | ||
| Q1 25 | $12.1M | $195.6M | ||
| Q4 24 | $-105.8M | $185.8M | ||
| Q3 24 | $-117.6M | $171.0M | ||
| Q2 24 | $-30.7M | $161.7M | ||
| Q1 24 | $-6.1M | $147.4M |
粗利率AGLVEEV
| Q4 25 | — | 75.4% | ||
| Q3 25 | — | 75.3% | ||
| Q2 25 | — | 77.1% | ||
| Q1 25 | — | 74.9% | ||
| Q4 24 | — | 75.1% | ||
| Q3 24 | — | 74.8% | ||
| Q2 24 | — | 73.3% | ||
| Q1 24 | — | 72.4% |
営業利益率AGLVEEV
| Q4 25 | -12.3% | 29.7% | ||
| Q3 25 | -9.1% | 24.8% | ||
| Q2 25 | -8.3% | 30.8% | ||
| Q1 25 | -1.4% | 26.1% | ||
| Q4 24 | -7.1% | 25.9% | ||
| Q3 24 | -9.2% | 24.6% | ||
| Q2 24 | -2.9% | 23.9% | ||
| Q1 24 | -0.4% | 21.4% |
純利益率AGLVEEV
| Q4 25 | -12.0% | 29.1% | ||
| Q3 25 | -7.7% | 25.4% | ||
| Q2 25 | -7.5% | 30.1% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 27.1% | ||
| Q4 24 | -6.9% | 26.6% | ||
| Q3 24 | -8.1% | 25.3% | ||
| Q2 24 | -2.1% | 24.9% | ||
| Q1 24 | -0.4% | 23.4% |
EPS（希薄化後）AGLVEEV
| Q4 25 | — | $1.40 | ||
| Q3 25 | — | $1.19 | ||
| Q2 25 | — | $1.37 | ||
| Q1 25 | — | $1.17 | ||
| Q4 24 | — | $1.13 | ||
| Q3 24 | — | $1.04 | ||
| Q2 24 | — | $0.98 | ||
| Q1 24 | — | $0.90 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $173.7M | $1.7B |
| 総負債低いほど良い | $35.0M | — |
| 株主資本純資産 | $126.7M | $7.0B |
| 総資産 | $1.3B | $8.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.28× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AGLVEEV
| Q4 25 | $173.7M | $1.7B | ||
| Q3 25 | $171.7M | $1.9B | ||
| Q2 25 | $171.4M | $2.0B | ||
| Q1 25 | $136.9M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $188.2M | $1.0B | ||
| Q3 24 | $148.2M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $109.5M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $111.7M | $703.5M |
総負債AGLVEEV
| Q4 25 | $35.0M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本AGLVEEV
| Q4 25 | $126.7M | $7.0B | ||
| Q3 25 | $306.1M | $6.6B | ||
| Q2 25 | $408.9M | $6.2B | ||
| Q1 25 | $500.3M | $5.8B | ||
| Q4 24 | $471.0M | $5.5B | ||
| Q3 24 | $574.9M | $5.2B | ||
| Q2 24 | $676.6M | $4.9B | ||
| Q1 24 | $689.3M | $4.6B |
総資産AGLVEEV
| Q4 25 | $1.3B | $8.1B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $8.0B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $7.8B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $7.3B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $6.5B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $6.3B | ||
| Q2 24 | $2.2B | $6.2B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $5.9B |
負債/資本比率AGLVEEV
| Q4 25 | 0.28× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-20.5M | $192.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-23.5M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -1.5% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.2% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 0.82× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-119.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAGLVEEV
| Q4 25 | $-20.5M | $192.8M | ||
| Q3 25 | $-18.2M | $238.4M | ||
| Q2 25 | $-35.1M | $877.2M | ||
| Q1 25 | $-32.0M | $69.5M | ||
| Q4 24 | $16.4M | $164.1M | ||
| Q3 24 | $-7.7M | $92.9M | ||
| Q2 24 | $-18.7M | $763.5M | ||
| Q1 24 | $-47.8M | $57.8M |
フリーキャッシュフローAGLVEEV
| Q4 25 | $-23.5M | — | ||
| Q3 25 | $-21.3M | — | ||
| Q2 25 | $-38.3M | — | ||
| Q1 25 | $-35.8M | — | ||
| Q4 24 | $13.2M | — | ||
| Q3 24 | $-11.2M | — | ||
| Q2 24 | $-22.0M | — | ||
| Q1 24 | $-50.9M | — |
FCFマージンAGLVEEV
| Q4 25 | -1.5% | — | ||
| Q3 25 | -1.5% | — | ||
| Q2 25 | -2.7% | — | ||
| Q1 25 | -2.3% | — | ||
| Q4 24 | 0.9% | — | ||
| Q3 24 | -0.8% | — | ||
| Q2 24 | -1.5% | — | ||
| Q1 24 | -3.2% | — |
設備投資強度AGLVEEV
| Q4 25 | 0.2% | — | ||
| Q3 25 | 0.2% | — | ||
| Q2 25 | 0.2% | — | ||
| Q1 25 | 0.3% | — | ||
| Q4 24 | 0.2% | — | ||
| Q3 24 | 0.2% | — | ||
| Q2 24 | 0.2% | — | ||
| Q1 24 | 0.2% | — |
キャッシュ転換率AGLVEEV
| Q4 25 | — | 0.82× | ||
| Q3 25 | — | 1.19× | ||
| Q2 25 | — | 3.84× | ||
| Q1 25 | -2.64× | 0.36× | ||
| Q4 24 | — | 0.88× | ||
| Q3 24 | — | 0.54× | ||
| Q2 24 | — | 4.72× | ||
| Q1 24 | — | 0.39× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AGL
| Medical Services | $1.6B | 100% |
| Other Operating | $2.5M | 0% |
VEEV
| Subscription Services Veeva Research And Development | $364.8M | 45% |
| Subscription Services Veeva Commercial Cloud | $317.6M | 39% |
| Professional Services Veeva Research And Development | $81.3M | 10% |
| Professional Services Veeva Commercial Cloud | $47.5M | 6% |
