vs
Adecoagro S.A.（AGRO）とアーティサン・パートナーズ・アセットマネジメント（APAM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの直近四半期売上が大きい（$335.5M vs $304.2M、Adecoagro S.A.の約1.1倍）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの純利益率が高く（35.2% vs 2.1%、差は33.1%）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの前年同期比売上増加率が高い（12.9% vs -35.5%）
アストラ・アグロ・レスタリTbk（AAL）はインドネシアで2番目に規模の大きいパームオイル企業で、PTアストラ・インターナショナルTbkの子会社です。2004年時点で広大な土地を保有しており、リアウ州には泥炭地の権益が2か所あり、総面積は約2万ヘクタールと推定されています。
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントは米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置く資産運用会社で、米国外にはダブリン、香港、ロンドン、シンガポール、シドニーにも拠点を構え、グローバルな顧客に対して高品質な資産運用ソリューションを提供している。
AGRO vs APAM — 直接比較
売上が大きい
APAM
1.1倍大きい
$304.2M
売上成長率が高い
APAM
+48.4%の差
-35.5%
純利益率が高い
APAM
純利益率が33.1%高い
2.1%
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $304.2M | $335.5M |
| 純利益 | $6.4M | $118.1M |
| 粗利率 | 35.1% | — |
| 営業利益率 | 18.7% | 39.2% |
| 純利益率 | 2.1% | 35.2% |
| 売上前年比 | -35.5% | 12.9% |
| 純利益前年比 | -65.7% | 34.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.07 | $1.36 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AGROAPAM
| Q4 25 | — | $335.5M | ||
| Q3 25 | $304.2M | $301.3M | ||
| Q2 25 | — | $282.7M | ||
| Q1 25 | — | $277.1M | ||
| Q4 24 | — | $297.1M | ||
| Q3 24 | $471.5M | $279.6M | ||
| Q2 24 | — | $270.8M | ||
| Q1 24 | — | $264.4M |
純利益AGROAPAM
| Q4 25 | — | $118.1M | ||
| Q3 25 | $6.4M | $66.8M | ||
| Q2 25 | — | $67.6M | ||
| Q1 25 | — | $61.1M | ||
| Q4 24 | — | $87.5M | ||
| Q3 24 | $18.7M | $73.0M | ||
| Q2 24 | — | $57.6M | ||
| Q1 24 | — | $59.5M |
粗利率AGROAPAM
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 35.1% | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 25.1% | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
営業利益率AGROAPAM
| Q4 25 | — | 39.2% | ||
| Q3 25 | 18.7% | 33.8% | ||
| Q2 25 | — | 28.2% | ||
| Q1 25 | — | 31.2% | ||
| Q4 24 | — | 36.7% | ||
| Q3 24 | 6.3% | 33.3% | ||
| Q2 24 | — | 32.0% | ||
| Q1 24 | — | 29.4% |
純利益率AGROAPAM
| Q4 25 | — | 35.2% | ||
| Q3 25 | 2.1% | 22.2% | ||
| Q2 25 | — | 23.9% | ||
| Q1 25 | — | 22.1% | ||
| Q4 24 | — | 29.5% | ||
| Q3 24 | 4.0% | 26.1% | ||
| Q2 24 | — | 21.3% | ||
| Q1 24 | — | 22.5% |
EPS（希薄化後）AGROAPAM
| Q4 25 | — | $1.36 | ||
| Q3 25 | $0.07 | $0.93 | ||
| Q2 25 | — | $0.94 | ||
| Q1 25 | — | $0.82 | ||
| Q4 24 | — | $0.99 | ||
| Q3 24 | $0.19 | $1.03 | ||
| Q2 24 | — | $0.80 | ||
| Q1 24 | — | $0.84 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $340.0M | — |
| 総負債低いほど良い | — | $190.0M |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $438.8M |
| 総資産 | $3.6B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.43× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AGROAPAM
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $340.0M | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $198.3M | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
総負債AGROAPAM
| Q4 25 | — | $190.0M | ||
| Q3 25 | — | $190.0M | ||
| Q2 25 | — | $200.0M | ||
| Q1 25 | — | $200.0M | ||
| Q4 24 | — | $200.0M | ||
| Q3 24 | — | $200.0M | ||
| Q2 24 | — | $200.0M | ||
| Q1 24 | — | $200.0M |
株主資本AGROAPAM
| Q4 25 | — | $438.8M | ||
| Q3 25 | $1.4B | $402.1M | ||
| Q2 25 | — | $381.8M | ||
| Q1 25 | — | $356.5M | ||
| Q4 24 | — | $388.9M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $372.1M | ||
| Q2 24 | — | $341.2M | ||
| Q1 24 | — | $320.3M |
総資産AGROAPAM
| Q4 25 | — | $1.6B | ||
| Q3 25 | $3.6B | $1.6B | ||
| Q2 25 | — | $1.4B | ||
| Q1 25 | — | $1.4B | ||
| Q4 24 | — | $1.6B | ||
| Q3 24 | — | $1.6B | ||
| Q2 24 | — | $1.5B | ||
| Q1 24 | — | $1.5B |
負債/資本比率AGROAPAM
| Q4 25 | — | 0.43× | ||
| Q3 25 | — | 0.47× | ||
| Q2 25 | — | 0.52× | ||
| Q1 25 | — | 0.56× | ||
| Q4 24 | — | 0.51× | ||
| Q3 24 | — | 0.54× | ||
| Q2 24 | — | 0.59× | ||
| Q1 24 | — | 0.62× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $138.7M | $172.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $171.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 51.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 21.58× | 1.46× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $420.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAGROAPAM
| Q4 25 | — | $172.0M | ||
| Q3 25 | $138.7M | $40.4M | ||
| Q2 25 | — | $50.9M | ||
| Q1 25 | — | $157.9M | ||
| Q4 24 | — | $372.8M | ||
| Q3 24 | $164.9M | $112.8M | ||
| Q2 24 | — | $75.9M | ||
| Q1 24 | — | $147.0M |
フリーキャッシュフローAGROAPAM
| Q4 25 | — | $171.6M | ||
| Q3 25 | — | $40.4M | ||
| Q2 25 | — | $50.9M | ||
| Q1 25 | — | $157.7M | ||
| Q4 24 | — | $371.3M | ||
| Q3 24 | — | $112.4M | ||
| Q2 24 | — | $75.2M | ||
| Q1 24 | — | $146.9M |
FCFマージンAGROAPAM
| Q4 25 | — | 51.2% | ||
| Q3 25 | — | 13.4% | ||
| Q2 25 | — | 18.0% | ||
| Q1 25 | — | 56.9% | ||
| Q4 24 | — | 125.0% | ||
| Q3 24 | — | 40.2% | ||
| Q2 24 | — | 27.8% | ||
| Q1 24 | — | 55.6% |
設備投資強度AGROAPAM
| Q4 25 | — | 0.1% | ||
| Q3 25 | — | 0.0% | ||
| Q2 25 | — | 0.0% | ||
| Q1 25 | — | 0.1% | ||
| Q4 24 | — | 0.5% | ||
| Q3 24 | — | 0.1% | ||
| Q2 24 | — | 0.2% | ||
| Q1 24 | — | 0.0% |
キャッシュ転換率AGROAPAM
| Q4 25 | — | 1.46× | ||
| Q3 25 | 21.58× | 0.60× | ||
| Q2 25 | — | 0.75× | ||
| Q1 25 | — | 2.58× | ||
| Q4 24 | — | 4.26× | ||
| Q3 24 | 8.81× | 1.54× | ||
| Q2 24 | — | 1.32× | ||
| Q1 24 | — | 2.47× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
