vs
Powerfleet, Inc.（AIOT）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Rapid7, Inc.の直近四半期売上が大きい（$217.4M vs $113.5M、Powerfleet, Inc.の約1.9倍）。Rapid7, Inc.の純利益率が高く（1.4% vs -3.0%、差は4.4%）。Powerfleet, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（6.6% vs 0.5%）。Rapid7, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$36.4M vs $4.9M）。過去8四半期でPowerfleet, Inc.の売上複合成長率が高い（81.2% vs 3.0%）
Powerfleet Inc.はアメリカ合衆国ニュージャージー州ウッドクリフレイクに本社を置く企業で、企業の高価値資産の保護・制御・追跡を目的としたIoTおよびM2Mソリューションのグローバルプロバイダーです。国際テレマティクス業界のプロバイダーとして、産業用車両、車両フリート、輸送コンテナ向けにフリート管理、資産追跡、貨物可視化、ドライバー行動監視を提供しています。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
AIOT vs RPD — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $113.5M | $217.4M |
| 純利益 | $-3.4M | $3.1M |
| 粗利率 | 55.2% | 68.9% |
| 営業利益率 | 5.6% | 1.0% |
| 純利益率 | -3.0% | 1.4% |
| 売上前年比 | 6.6% | 0.5% |
| 純利益前年比 | 76.6% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $-0.03 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $113.5M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $111.7M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $104.1M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $103.6M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $106.4M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $77.0M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $75.4M | $208.0M | ||
| Q1 24 | — | $205.1M |
| Q4 25 | $-3.4M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $-4.3M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $-10.2M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $-12.4M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $-14.3M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $-1.9M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $-22.3M | $6.5M | ||
| Q1 24 | — | $1.4M |
| Q4 25 | 55.2% | 68.9% | ||
| Q3 25 | 56.0% | 70.2% | ||
| Q2 25 | 54.2% | 70.6% | ||
| Q1 25 | 52.8% | 71.7% | ||
| Q4 24 | 55.2% | 69.5% | ||
| Q3 24 | 53.7% | 70.6% | ||
| Q2 24 | 52.6% | 70.7% | ||
| Q1 24 | — | 70.3% |
| Q4 25 | 5.6% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 3.8% | 2.7% | ||
| Q2 25 | -2.0% | 1.6% | ||
| Q1 25 | -6.7% | -0.0% | ||
| Q4 24 | -1.2% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 0.7% | 6.0% | ||
| Q2 24 | -24.2% | 2.5% | ||
| Q1 24 | — | 4.7% |
| Q4 25 | -3.0% | 1.4% | ||
| Q3 25 | -3.8% | 4.5% | ||
| Q2 25 | -9.8% | 3.9% | ||
| Q1 25 | -12.0% | 1.0% | ||
| Q4 24 | -13.5% | 1.0% | ||
| Q3 24 | -2.5% | 7.2% | ||
| Q2 24 | -29.6% | 3.1% | ||
| Q1 24 | — | 0.7% |
| Q4 25 | $-0.03 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $-0.03 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $-0.08 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $-0.09 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $-0.11 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $-0.02 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $-0.21 | $0.09 | ||
| Q1 24 | — | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $31.2M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | $237.8M | — |
| 株主資本純資産 | $485.0M | $154.7M |
| 総資産 | $959.5M | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.49× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $31.2M | $474.7M | ||
| Q3 25 | $27.9M | $407.1M | ||
| Q2 25 | $31.2M | $511.7M | ||
| Q1 25 | $44.4M | $493.5M | ||
| Q4 24 | $33.6M | $521.7M | ||
| Q3 24 | $26.0M | $443.7M | ||
| Q2 24 | $30.2M | $442.6M | ||
| Q1 24 | — | $411.7M |
| Q4 25 | $237.8M | — | ||
| Q3 25 | $238.2M | — | ||
| Q2 25 | $239.0M | — | ||
| Q1 25 | $237.5M | — | ||
| Q4 24 | $238.5M | — | ||
| Q3 24 | $113.6M | — | ||
| Q2 24 | $113.7M | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $485.0M | $154.7M | ||
| Q3 25 | $468.8M | $127.2M | ||
| Q2 25 | $460.7M | $90.4M | ||
| Q1 25 | $446.6M | $52.7M | ||
| Q4 24 | $458.4M | $17.7M | ||
| Q3 24 | $451.0M | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $390.4M | $-52.6M | ||
| Q1 24 | — | $-86.4M |
| Q4 25 | $959.5M | $1.7B | ||
| Q3 25 | $936.9M | $1.7B | ||
| Q2 25 | $930.8M | $1.6B | ||
| Q1 25 | $910.1M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $908.7M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $748.3M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $684.9M | $1.5B | ||
| Q1 24 | — | $1.5B |
| Q4 25 | 0.49× | — | ||
| Q3 25 | 0.51× | — | ||
| Q2 25 | 0.52× | — | ||
| Q1 25 | 0.53× | — | ||
| Q4 24 | 0.52× | — | ||
| Q3 24 | 0.25× | — | ||
| Q2 24 | 0.29× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $10.2M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $4.9M | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 4.4% | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.6% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $12.9M | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $10.2M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $5.5M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $4.7M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $13.5M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $-6.1M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $-3.2M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $-7.6M | $32.9M | ||
| Q1 24 | — | $31.1M |
| Q4 25 | $4.9M | $36.4M | ||
| Q3 25 | $1.2M | $34.8M | ||
| Q2 25 | $-3.4M | $46.6M | ||
| Q1 25 | $10.1M | $28.4M | ||
| Q4 24 | $-12.2M | $62.6M | ||
| Q3 24 | $-8.0M | $42.6M | ||
| Q2 24 | $-13.2M | $32.6M | ||
| Q1 24 | — | $30.4M |
| Q4 25 | 4.4% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 1.1% | 16.0% | ||
| Q2 25 | -3.3% | 21.8% | ||
| Q1 25 | 9.8% | 13.5% | ||
| Q4 24 | -11.5% | 28.9% | ||
| Q3 24 | -10.4% | 19.9% | ||
| Q2 24 | -17.5% | 15.7% | ||
| Q1 24 | — | 14.8% |
| Q4 25 | 4.6% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 3.9% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 7.8% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 5.8% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 6.3% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 7.4% | 0.1% | ||
| Q1 24 | — | 0.3% |
| Q4 25 | — | 12.01× | ||
| Q3 25 | — | 3.97× | ||
| Q2 25 | — | 5.70× | ||
| Q1 25 | — | 14.14× | ||
| Q4 24 | — | 29.36× | ||
| Q3 24 | — | 2.85× | ||
| Q2 24 | — | 5.03× | ||
| Q1 24 | — | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AIOT
| Services | $91.1M | 80% |
| Products | $22.4M | 20% |
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
