vs
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC（AIT）とMPLX LP（MPLX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
MPLX LPの直近四半期売上が大きい（$2.5B vs $1.3B、APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INCの約2.0倍）。MPLX LPの純利益率が高く（49.1% vs 8.0%、差は41.1%）。APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INCの前年同期比売上増加率が高い（7.3% vs 1.4%）。MPLX LPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$782.0M vs $95.4M）。過去8四半期でMPLX LPの売上複合成長率が高い（6.2% vs 3.8%）
Applied Industrial Technologies, Inc.（AIT）は米国に本社を置くグローバルな上場工業企業で、ベアリング、動力伝達製品、エンジニアリング流体動力部品・システム、特殊流量制御製品などの工業用品の流通を軸に、工業・流体動力向けの設計、システムインテグレーション、カスタマイズサービスも提供しています。
MPLX LPの子会社MarkWest Energy Partners, L.P.は米国のマスター・リミテッド・パートナーシップで、天然ガスの収集、処理、輸送事業を手がけています。1988年にコロラド州デンバーで設立され、同州第13位の規模の企業に成長した後、2015年にマラソン・ペトロリアム傘下のMPLXに買収されました。
AIT vs MPLX — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $2.5B |
| 純利益 | $99.8M | $1.2B |
| 粗利率 | 30.4% | — |
| 営業利益率 | 11.0% | 60.5% |
| 純利益率 | 8.0% | 49.1% |
| 売上前年比 | 7.3% | 1.4% |
| 純利益前年比 | -0.0% | 8.5% |
| EPS（希薄化後） | $2.65 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | $1.3B | — | ||
| Q4 25 | $1.2B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $2.5B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $2.5B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $2.4B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $2.3B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $2.3B |
| Q1 26 | $99.8M | — | ||
| Q4 25 | $95.3M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $100.8M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $107.8M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $99.8M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $93.3M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $92.1M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $103.5M | $1.2B |
| Q1 26 | 30.4% | — | ||
| Q4 25 | 30.4% | — | ||
| Q3 25 | 30.1% | — | ||
| Q2 25 | 30.6% | — | ||
| Q1 25 | 30.5% | — | ||
| Q4 24 | 30.6% | — | ||
| Q3 24 | 29.6% | — | ||
| Q2 24 | 30.7% | — |
| Q1 26 | 11.0% | — | ||
| Q4 25 | 10.6% | 60.5% | ||
| Q3 25 | 10.8% | 73.2% | ||
| Q2 25 | 11.0% | 54.9% | ||
| Q1 25 | 11.1% | 55.5% | ||
| Q4 24 | 11.3% | 55.6% | ||
| Q3 24 | 10.3% | 54.4% | ||
| Q2 24 | 12.0% | 62.9% |
| Q1 26 | 8.0% | — | ||
| Q4 25 | 8.2% | 49.1% | ||
| Q3 25 | 8.4% | 63.2% | ||
| Q2 25 | 8.8% | 44.9% | ||
| Q1 25 | 8.6% | 46.2% | ||
| Q4 24 | 8.7% | 45.9% | ||
| Q3 24 | 8.4% | 44.6% | ||
| Q2 24 | 8.9% | 52.6% |
| Q1 26 | $2.65 | — | ||
| Q4 25 | $2.51 | — | ||
| Q3 25 | $2.63 | — | ||
| Q2 25 | $2.80 | — | ||
| Q1 25 | $2.57 | — | ||
| Q4 24 | $2.39 | — | ||
| Q3 24 | $2.36 | — | ||
| Q2 24 | $2.64 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $171.6M | $2.1B |
| 総負債低いほど良い | $365.3M | $24.2B |
| 株主資本純資産 | $1.9B | — |
| 総資産 | $3.0B | $43.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.20× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $171.6M | — | ||
| Q4 25 | $406.0M | $2.1B | ||
| Q3 25 | $418.7M | $1.8B | ||
| Q2 25 | $388.4M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $352.8M | $2.5B | ||
| Q4 24 | $303.4M | $1.5B | ||
| Q3 24 | $538.5M | $2.4B | ||
| Q2 24 | $460.6M | $2.5B |
| Q1 26 | $365.3M | — | ||
| Q4 25 | — | $24.2B | ||
| Q3 25 | — | $24.1B | ||
| Q2 25 | — | $19.7B | ||
| Q1 25 | — | $19.7B | ||
| Q4 24 | — | $19.3B | ||
| Q3 24 | — | $19.3B | ||
| Q2 24 | — | $19.2B |
| Q1 26 | $1.9B | — | ||
| Q4 25 | $1.9B | — | ||
| Q3 25 | $1.9B | — | ||
| Q2 25 | $1.8B | — | ||
| Q1 25 | $1.8B | — | ||
| Q4 24 | $1.8B | — | ||
| Q3 24 | $1.8B | — | ||
| Q2 24 | $1.7B | — |
| Q1 26 | $3.0B | — | ||
| Q4 25 | $3.2B | $43.0B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $43.2B | ||
| Q2 25 | $3.2B | $37.8B | ||
| Q1 25 | $3.1B | $39.0B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $37.5B | ||
| Q3 24 | $3.0B | $38.5B | ||
| Q2 24 | $3.0B | $38.4B |
| Q1 26 | 0.20× | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $319.1M | $1.5B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $95.4M | $782.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 7.6% | 31.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.5% | 29.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.20× | 1.24× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $438.9M | $4.1B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $319.1M | — | ||
| Q4 25 | $99.7M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $119.3M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $147.0M | $1.7B | ||
| Q1 25 | $122.5M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $95.1M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $127.7M | $1.4B | ||
| Q2 24 | $119.2M | $1.6B |
| Q1 26 | $95.4M | — | ||
| Q4 25 | $93.4M | $782.0M | ||
| Q3 25 | $112.0M | $905.0M | ||
| Q2 25 | $138.2M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $114.9M | $979.0M | ||
| Q4 24 | $89.9M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $122.2M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $111.7M | $1.4B |
| Q1 26 | 7.6% | — | ||
| Q4 25 | 8.0% | 31.9% | ||
| Q3 25 | 9.3% | 36.8% | ||
| Q2 25 | 11.3% | 60.9% | ||
| Q1 25 | 9.8% | 39.8% | ||
| Q4 24 | 8.4% | 56.6% | ||
| Q3 24 | 11.1% | 48.4% | ||
| Q2 24 | 9.6% | 60.0% |
| Q1 26 | 1.5% | — | ||
| Q4 25 | 0.5% | 29.1% | ||
| Q3 25 | 0.6% | 21.4% | ||
| Q2 25 | 0.7% | 12.8% | ||
| Q1 25 | 0.6% | 10.9% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 12.7% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 11.9% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 9.4% |
| Q1 26 | 3.20× | — | ||
| Q4 25 | 1.05× | 1.24× | ||
| Q3 25 | 1.18× | 0.92× | ||
| Q2 25 | 1.36× | 1.64× | ||
| Q1 25 | 1.23× | 1.10× | ||
| Q4 24 | 1.02× | 1.51× | ||
| Q3 24 | 1.39× | 1.35× | ||
| Q2 24 | 1.15× | 1.32× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AIT
セグメントデータなし
MPLX
| Services | $746.0M | 30% |
| Other | $675.0M | 28% |
| Products | $492.0M | 20% |
| Nonrelated Party | $186.0M | 8% |
| Related Party | $151.0M | 6% |
| Crude Oil And Products Logistics | $104.0M | 4% |
| Service Other | $56.0M | 2% |
| Natural Gas And NGL Services | $41.0M | 2% |
